IPO初値予想/分析　IPOストライカーの投資ブログ！

2012年11月14日19:32

初値予想　IPO キャリアリンク　6070

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

◆6070 キャリアリンク（東証マザーズ上場･野村證券主幹事）　　
　　★公募値：420円（仮条件の中間値）
　　☆公開株数:158万7,000株/100株単位　　吸収金額:約6.7億円
　　★予想PER：約5.7倍

◆各社初値予想　　

　　♪ 　　　　　　　　　　600円
　　Ｔ　　　　　　　　　 600円
　　ＭＷ　　　　　　　　 600～650円あたり（ブルベア単純平均541円）
　　Ｎ新聞　　　　　　　 600円

　　■他ブログのキャリアリンクの初値予想は？

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公募価格が中間で決まった時はやや不安視されましたが、ありがとうＳの初値＆初値後の高騰を受け、むしろＩＰＯの強さが確認されたようです。不人気とされていたＩＰＯが、まさかの連続ストップ高となれば、市場心理は強気に傾くし、公募組も安易に手離すことは避けるはずです。
吸収金額は、6.7億とありがとうサービス（4.3億）より気持ち大きいですが、荷もたれ感は無く、明日の地合い次第では勢いづくかも知れません。

　※各社予想のポイントは、ほぼ600円に集中しています。
　※なお、ロックアップ解除は、1.5倍の630円になります。
　※明日の気配上限は、966円となっています。

読者による初値予想、沢山のご投票ありがとうございました 　

500円～600円(比率約24.7％）の予想が最も多く、次いで840円以上と421円～500円の予想が、共に約18.5％で2位となっています(19:30現在)
※下の「結果を見る」クリックで投票結果が表示されます

IPO エストラスト,ブロガーの予想は？

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エストラストで副幹事=HS証券のIPOは?

2012年11月13日22:34

IPO 全国保証（7164）概要と見通し

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

7164 全国保証（東証所属部未定･大和証券主幹事）
　　 ■上場日　： 12/19日
　　 ■ＢＢ期間： 12/3日～12/7日　　　　　　　　　　　

　　 ■事業内容：信用保証業務・損害保険の代理業務・信用調査業務・生命保険の募集業務
　　 ■公開株数:公募735万株　　売出:213.78万株　　OA:142.31万株
　　 ■想定価格：950円/100株単位　（吸収金額：最大約103億円）
　　 ■幹事団
　　　　★大和証券
　　　　　三菱UFJ証券
　　　　　SMBCフレンド証券
　　　　　みずほ証券
　　　　　SBI証券

他ブロガーのIPO 全国保証評価記事は？

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◆IPO 全国保証(7164 東証所属部未定）が新規承認

◆直近5年間の業績動向　
保有件数及び保証債務残高は年々順調に伸び、最終利益は24年3月期はやや落ち込んだものの、今期は9月までの実績（グラフ一番右）で、すでに回復しています。ここ3年の配当実績は、8円→8円→8円と安定配当。配当利回りは0.84％程度と低めですが、過去5年間で赤字･無配はない堅実型

　　 IPO 全国保証

↓人気IPO enishの幹事です

◆事業内容　★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ
設立は昭和56年、直近の従業員数は197人。
事業内容は、住宅ローン･アパートローン・教育ローン等の信用保証業務を行っています。大手銀行系などの系列に属さない独立系の保証会社があるところが特長です。

★通常、銀行で住宅ローンを組む際は、自社系列内のローン保証会社が信用保証を行なうようですが、当社は系列に属さない独立系の保証会社です。大株主には、富国生命・ジブラルタ生命・明治安田・太陽・Ｔ&Ｄなど大手保険会社がずらりと並んでいます。

★住宅ローンの信用保証をメインとする上場会社はちょっと見つかりませんでしたが、近い印象では、イーギャランティ（8771）やアクリーティブ（8423）。不動産関連の家賃保証をするリプラスという上場会社がありましたが、2008年に破産し上場廃止になっています。

◆現時点での見通し
・想定価格950円ですが、株数はかなり多く、吸収金額は約103億円となります。東証１部に決まれば普通サイズですが、現状の地合いではこのサイズではやや負担となりそう。
・類似銘柄の最近の上場がないため人気面は未知数ですが、おおむね業種人気は中立程度でしょうか。
・強いて言うなら、消費税率が上がる前に住宅･マンション等の駆け込み需要があるはずで、このあたりはフォローの風となるかも。
・いずれにしても100億円超の金融･住宅関連のＩＰＯなので、日経平均など全体市況の影響は受けやすいでしょう。
・またスケジュール的に、連日の上場となり、まだまだ新規のＩＰＯも登場する見込みです。ＩＰＯ二極化や人気業種への集中を念頭において、銘柄を選別していくことになりそうです。

他ブロガーのＩＢＪ enishの評価記事は？ ⇒

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2012年11月13日19:14

ありがとうサー，連続Ｓ高！　高額優待新設のヴィレッジＶもＳ高に

カテゴリ: ◆IPO初値決定とｾｶﾝﾀﾞﾘｰ

IPO ありがとうサービス連日のＳ高　 ★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ
昨日初値後にまさかのストップ高となっていた ありがとうサービス（3177・ＪＱ）が、連荘のＳ高となりました。朝から大幅買い気配で始まり、30分としないうちにＳ高の2002円に張り付き。そのまま大引けに比例配分という、昨日以上に強い展開となりました。おそらく「手が入っている」状態と思われますが、他の直近ＩＰＯは全く連動していません。

このように全くマークされていない、意外感のあるＩＰＯが爆上げすることが、時々ですがあります。例えば、日本管理センター、３Ｄマトリックスなどは、週足チャートを見ると、初値から何倍にもなっていますね。

　　 IPO ありがとうサービス

2769:ヴィレッジバンガード（ＪＡＳＤＡＱ）高額優待の新設でストップ高！
またサプライズといえば、昨日の引け後、かなりの高額優待を発表したヴィレッジバンガード（本屋･雑貨店運営）も、強烈な買い気配でＳ高：94300円、そのまま比例配分となりました。
1株で10,000円分、電光石火で今月の権利確定ですから、飛びつきたくなるのもわかりますが。

　　◆2769：ヴィレッジヴァンガード（信用銘柄）の優待新設 権利確定：11月末（年1回）
　　　優待新設　ヴィレッジヴァンガード

IPO ブロガーの最新初値予想の記事は？ ⇒

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2012年11月12日19:21

ＩＢＪ　ウラ幹事証券あります！　（楽天証券）

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

◆ 楽天証券　：（株）IBJ　新規公開株式の取扱いについて

　　・ブックビル期間：11月16日～11月22日10：50まで
　　・購入申込期間： 11月28日～11月30日14:00まで
　　・申込上限株数： 100株（申込単位 100株単位）

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　★IPO ベクトルでは意外な穴場（ ⇒ コチラ）となりました！
　　　　　　

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ＩＢＪ (6071) ネットSNS系婚活サービス（銘柄概要）　

【本日上場！】　ありがとうサービスの初値　後場Ｓ高に！

楽天証券は、IBJの正規幹事団ではなく、委託販売団での取り扱いとなります。抽選時にゴールド・シルバー・レギュラーのカテゴリ振り分け（=ステージ制抽選）をいたしません。

楽天証券は、いわゆる後期型（２回申込み後に抽選を実施するタイプ）になりますので、２回目の申込みもお忘れなく。また、公式に抽選倍率を公開している珍しい証券です。

また、楽天証券は通常複数ＢＢ（申込み）が可能ですが、今回は100株上限となっています。

他ブロガーのＩＢＪ評価記事は？

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IPO:エストラスト　強弱感が分かれる不動産IPOですが、仮条件上ブレ、さらに上限で決まっています。　吸収5.2億円規模のマザーズ案件、果たして初値は・・・？

2000円～2300円未満：ありがとうサービス様。ありがとう。

2300円～2700円未満：ありがとうサービスがＩＰＯの地合いを上げた

2000円～2300円未満：少なくとも、ありがとうSよりは強いはず

IPO キャリアリンクの初値予想は？（記事の一番下）

2012年11月12日09:58

ＩＰＯ：ありがとうサービスの初値　公募割れは無く後場Ｓ高に！

カテゴリ: ◆IPO初値決定とｾｶﾝﾀﾞﾘｰ

◆3177 ありがとうサービス（ＪＱ／Ｓ上場･野村證券主幹事）　　

★公募値：1170円（仮条件下限）⇒ 初値1302円（+11.3％） ⇒ 後場Ｓ高に!　

◆意外高！初値は１３０２円(公募比+11.3％）　ストップ高１６０２円で大引け
直前予想はほとんどが公募価格近辺となっていましたが、フタを開けてみれば売りものは少なく買い気配スタート。初値は公募比+11.3％と１３０２円で寄り付き。さらに、想定外だったのが初値後の強さ。たしかに軽量･小粒案件ではありましたが、後場にはＳ高に張り付いてしまいました。

　　 IPO ありがとうサービス

↓人気IPO enishの幹事です

同じ下限決定だった日本コンセプト（野村主幹事･ＪＱＳも共通）とは、セカンダリーまで含め、正反対の結果となりました。
やはり、野村主幹事のＩＰＯに関しては、「かなり慎重（控えめに）に公募価格を決めている」と言えそう。( ⇒ 野村ＩＰＯを考察 )　　しかし、地味業種のありがとうＳが、ここまで強いのは意外感があります。

言い換えれば、他社のように「本当のダメダメＩＰＯだけ下限で決める」ではないので、野村ＩＰＯは、公募価格の位置だけでは初値が極めて読みにくい、とも言えますね。

他ブロガーのIPO コロプラの評価記事は？ ⇒

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IPOは完全平等抽選！資金量に左右されません！　

2012年11月11日22:53

ＩＢＪのブック SMBCフレンド証券　ネット専用口座でもBB可能です

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

ＩＢＪのブックについて、ＳＭＢＣフレンド証券に電話確認
SMBCフレンド証券ＨＰにあるＩＰＯ案内を見ると、支店口座しかブックできない風にも取れます。また、ネット専用口座にログインしても「ＩＰＯ予定：対象銘柄はありません」と表示されます。

そこで金曜日に電話確認したところ、「まだネットＢＢの準備(告知)はできていませんが、ネット専用口座もネットから申込みできる」とのことでした。　★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ

今までSMBCフレンドでは、主幹事銘柄はネット専用口座でも申込み可能でしたので、多分（コールＣの人が間違ってない限り）、ＩＢＪも大丈夫だと思います。ＢＢは今週金曜16日よりスタートします。

他ブロガーのIPO ＩＢＪの評価記事は？ ⇒

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エストラストで副幹事=HS証券のIPOは?

2012年11月11日19:12

直前初値予想　ＩＰＯありがとうサービス　3177　ＪＡＳＤＡＱ

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

◆3177 ありがとうサービス（ＪＱ／Ｓ上場･野村證券主幹事）　　
　　★公募値：1170円（仮条件下限）
　　☆公開株数:368,000株/100株単位　　吸収金額:約4.3億円
　　★予想PER：約4.0倍

◆各社初値予想　　

　　♪ 　　　　　　　　　　1170円
　　Ｔ　　　　　　　　　 1200円
　　ＭＷ　　　　　　　　 1170円あたり（ブルベア単純平均1416円）
　　Ｎ新聞　　　　　　　公募価格近辺
　　Ｋ新聞　　　　　　　----円

　　■他ブログのありがとうサービスの初値予想は？

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仮条件1,170 円～1,340円に対し、下限の1170円で公募決定。同様に直近下限決定した日本コンセプト（ＪＱ・Ｓ　野村主幹事）が公募割れ、初値後も株価低迷していることもあり、印象的に良くありません。事業内容が、独自性の低いＦＣ運営であることなどから人気的にももう1つ、昨今のＩＰＯの二極化も気になるところです。
・各社の初値予想は、ほとんどが公募価格の近辺となっています。

ただ、下限決定したことにより、今期の配当予想利回りは約6％となっています。バリュー株的な観点で見れば、一定の評価はできるかも知れません。

読者による初値予想、沢山のご投票ありがとうございました 　

公募割れ(比率約37％）の予想が最も多く、公募同値（約15％）と合わせると50％を超えます。1300円～1500円の予想も約20％ありますが、全体としては弱気寄りですね。
※下の「結果を見る」クリックで投票結果が表示されます

IPO エストラスト,ブロガーの予想は？

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2012年11月10日12:38

IPO承認コロプラ 3668 ～人気のマザーズソーシャル系

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

3668 コロプラ（東証マザーズ上場･大和証券主幹事）
　　 ■上場日　： 12/13日
　　 ■ＢＢ期間： 11/27日～12/3日　　　　　　　　　　　

　　 ■事業内容：位置情報ゲームプラットフォーム及びスマートフォン特化型アプリの
　　　　　　　開発・運営、リアル連携サービスの提供
　　 ■公開株数:公募78万株　　売出:54万株　　OA:13.2万株
　　 ■想定価格：2900円/100株単位　（吸収金額：最大約42.1億円）
　　 ■幹事団
　　　　★大和証券
　　　　　野村證券
　　　　　メリルリンチ日本証券

他ブロガーのIPO　コロプラ評価記事は？ ⇒

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◆IPO コロプラ（4929）東証マザーズに新規承認
平成20年の設立と若く、短期間で急成長しています。現行の従業員数は155名。
最初に社長の馬場功淳氏が個人で始めた「コロニーな生活」（位置情報を活用したゲームアプリ）が元となり、拡大発展し企業化していったとのこと。このパターンは、同様に社長が個人的な趣味ではじめた「グリー」とそっくりです。

◆事業内容　★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ
コロプラはスマートフォンに特化したモバイルネットワークゲームや位置情報サービスプラットフォーム「コロプラ」を運営する会社です。
（１）Google社やApple社などにアプリを提供する「スマートフォンネイティブアプリサービス」
（２）オープンプラットフォーム「コロプラ」を運営する「プラットフォーム運営サービス」
（３）全国各地の銘産店、鉄道会社、百貨店やプロ野球球団等と連携した「リアル連携サービス」

◆直近5年間の業績動向　
わずか3年の実績しかありませんが、売上げは6倍超と大幅増しました。利益も大躍進ですが、22年→23年はやや足踏み気味で、今期最新予想が待たれます。
配当面は、ここまで配当実績は無く、「配当実施の可能性・時期については未定」（目論見書）としています。
　 IPO コロプラ

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◆株主構成とロックアップ状況
株主構成を見ると、取締約社長の馬場氏が約77.3％をおさえる筆頭株主ですが、3位にKDDI(比率4.4％）、4位にジャフコ系ＶＣ（4.2％）の名が、あとは全て個人名。上位株主はほとんどロックアップ対象となっていますが、ジャフコ系ＶＣ（4.2％）はロック対象外。また「公開価格の○倍以上でロック解除」という記述はありません。

★事業内容が近いIPO enish が、グリー1社への依存度が高かったのに対し、コロプラは、グーグル（約27％）、ウエブマネー（約15％）、アップル（約14％）、ドコモ（12％）、ＫＤＤＩ（11％）と大手各社に分散しています。中でもグーグルとアップル向けが急増、スマホ向けサービスの売上げが大幅に伸びているためだそうです。このあたりは評価的にポイントとなりそうです。

★想定価格2900円（1枚あたり29万円）と最近ではやや高め。株数もあるので吸収金額は、最大約42億円とマザーズＩＰＯとしては規模感があります。
マザーズのソーシャルゲーム系では、比較的規模があったＫＬＡＢが15.7億円でしたので、ＫＬＡＢの2.5倍超の規模。モブキャストやエイチームは、10億未満の軽量案件でした。さらに以前ですが、ソーシャル大手のグリーはＩＰＯ時133億円規模でした。

直近のＳＮＳ･スマホゲーム関連の初値結果はコチラ（記事の中段）

★業種人気・成長性とも文句なしですが、さすがにこの規模となると、初日値付かずとはいかないでしょう。日程的には、12/11日のenishと、12/13日のコロプラのＷソーシャル系で相乗人気となりそう。逆に同時期の地味銘柄や荷もたれＩＰＯは、人気離散となるかも知れません。

留意点：他のソーシャル関連にも言えることですが、「コンプガチャ問題」のような課金絡みの問題が再びでてくると、当社にとってもマイナスです。またネットゲーム関連というと、「情報流出」のリスクが高いのも現実です。昨年はネクソンがIPO直前に個人情報流出が発生し問題化、また最近も同様の問題が発覚し、ネクソンは昨日Ｓ安まで急落しました。

【11/30日追記】いざ、フタを開けてみると、ＢＢ人気は非常に高い様子です。バイオＩＰＯまでプラス初値となり、地合いも日々強まって来ました。現在のＦはアクティブ評価。

他ブロガーのIPO コロプラの評価記事は？ ⇒

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IPOは完全平等抽選！資金量に左右されません！　

2012年11月09日19:25

ＩＰＯエストラスト当選～　SBI証券での当落ボーダーは？

カテゴリ: ＩＰＯ当選（＆落選）日記

IPO エストラスト（3280）公募価格決定と抽選結果
エストラスト公募価格は、仮条件（1,250円～1,350円）の上限となる1350円に決定しています。
　　

IPO エストラスト、ブログ村では当選報告続出か？　 ⇒　

早速、ＳＢＩ証券の抽選結果がでています。『 当選(´･ω･｀) 』とすべきか、『 当選(;￣Д￣) 』とすべきは極めて微妙なところですが、100株の割当がありましたw （抽選時の余力は約2000でした）
このIPOのブルベアをざっくり挙げると以下のようになります。

　◎仮条件が上ブレで決まった
　◎マザーズ案件で軽量
　○業績面は好調
　×単なるマンデベで地方型企業
　×大手証券がいない幹事団
　×現状では特に人気業種ではない
　△不動産系IPOの初値は、市況・景況でブレやすい
　？某大手が妙に強気予想

【IPO 新規承認続出！】ブロガーによる分析・初値評価は？ ⇒ 　

5000万円以上:エストラスト　余力700万　7Pで100株当選しました

1億円以上：　　数が多ければ2,000万円ぐらいでも

1000万円以上：1000万、ポイント未使用でエストラスト当選

500万円以上：　エストラスト、３４ポイント、６５０万、１００株当選

5000万円以上：エストラスト、ポイント30、400万、100株当選

1億円以上:　　　エストラストが45Pの180万口座で200株当選していました

100万円以上:　180万、ポイント使用なしでエストラスト当選

3000万円以上:人気IPOはこれくらいは必要と思います。

100万円未満:　ポイント　０、補欠　　（エストラスト？）
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2012年11月08日21:07

IPO　新規承認　アジュバンコスメジャパン　4949　東証2部

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

4929 アジュバンコスメジャパン（東証2部上場･野村証券主幹事）
　　 ■上場日　： 12/13日
　　 ■ＢＢ期間： 11/27日～12/3日　　　　　　　　　　　

　　 ■事業内容：化粧品等の商品企画、研究開発、販売
　　 ■公開株数:公募75万株　　売出:25万株　　OA:15万株
　　 ■想定価格：1,350円/100株単位　（吸収金額：最大約15.5億円）
　　 ■幹事団
　　　　★野村證券
　　　　　SMBC日興証券
　　　　　三菱ＵＦＪ証券　　（ → カブドットコム証券）
　　　　　みずほ証券　
　　　　　岡三証券
　　　　　SBI証券

他ブロガーのアジュバンコスメジャパン評価記事は？ ⇒

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◆IPO アジュバンコスメジャパン（4929）東証2部に新規承認
連日のようにＩＰＯが承認され、良くも悪くも年末らしくなってきました。アジュバンコスメジャパンは12月5社目のIPOで、東証2部に上場予定。主幹事は野村証券です。

◆会社概要　★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ
沿革は1990年（平成2年）に前身会社を設立、平成6年に株式会社化されました。本社所在地は、兵庫県神戸市。業務内容は、美容室・理容室・エステティックサロン向けにアジュバン化粧品の商品企画、研究開発、販売を行っています。

◆直近5年間の業績動向　
最新予想はまだ見れませんが、ここ5年間の実績では、売上げはなだらかに増え、利益面もグラフのように順調な伸びを示しています。
配当実績もあり、10円→10円→10円と安定配当タイプのようです。想定価格ベースでの配当利回りは、0.74％(実績)となり、利回り・配当性向とも もう1つといったところです。
　　 IPO アジュバンコスメジャパン 4929

★既上場の化粧品会社というと、資生堂はじめ、ノエビア、アイビー、ファンケル、コーセー、Ｄｒシーラボ、ハーバー研、シーボン、ミルボン・・・等々たくさんの会社があります。

★最も直近の同業IPOでは、2010年上場の4927:ポーラ・オルビスＨＤ(東証1部）がありました。
　　ポーラ･オルビスＨＤ　公募1800円→初値1693円　（-5.9％　公募割れ）

★知名度がかなり高く、規模も大きいポーラＨＤでしたが、初値は小幅公募割れ となっています。
ただポーラＨＤ初値後は、時間をかけて大幅に株価上昇しており、典型的なバリュー型ＩＰＯの値動きと言えるでしょう。
　　　　　　　ＩＰＯ　ポーラＨＤ　月足チャート

◆株主優待新設に期待
あとは、化粧品関連のＩＰＯというと、株主優待の新設期待があります。ポーラＨＤは、上場日当日に優待新設を発表しました。同業他社のほとんどに優待制度があり、中にはかなり豪華・高額な優待のところもあります。優待期待はプラス材料になります。

ＪＴの売出、そろそろだと思うのですが、なかなか発表されませんね

他ブロガーのIPO アジュバンコスメの評価記事は？ ⇒

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エース交易株式会社

2012年11月07日20:10

IPO ｅｎｉｓｈ（エニッシュ） 3667 高人気のＳＮＳ･スマホ関連！　グリー向け比率高い

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

3667　ｅｎｉｓｈ　エニッシュ（東証マザーズ上場･大和証券主幹事）
　　 ■上場日　：12/11日
　　 ■ＢＢ期間： 11/22日～11/29日　　　　　　　　　　　

　　 ■事業内容：インターネットを通じたソーシャルアプリの企画･開発･提供　
　　 ■公開株数:公募5万株　　売出:104万株　　OA:15万9000株
　　 ■想定価格：780円/100株単位　（吸収金額：最大約9.74億円）
　　 ■幹事団
　　　　★大和証券
　　　　　いちよし証券
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　　　　　東海東京証券
　　　　　高木証券
　　　　　SBI証券
　　　　　SMBC日興証券

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IPO:ｅｎｉｓｈ（エニッシュ）は、12月4社目のIPOで、バイオIPOの4585 ＵＭＮファーマと同日上場、しかもＷマザーズですね。主幹事は大和証券、平幹事には、エイチ・エス証券、 SBI証券など。

想定価格：780円(1枚あたり約7.8万円）と単価はやや低め、吸収金額は9.7億円程度になります。
公募株5万株に対し、売出株数が20倍以上の104万株もあるのはちょっといただけませんが、IPOの業種人気的にはど真ん中銘柄降臨でしょうか。

◆会社概要
2009年社名Synphonieで設立、2012年9月「株式会社enish（エニッシュ）」に社名変更。新社名の由来は、人と人との「縁」とのこと。代表的なゲームは、ぼくのレストラン2、ガルショ☆、ドラゴンタクティクスなど。直近の従業員数は94人。

◆業績予想とＰＥＲ　
　　 IPO ｅｎｉｓｈ

2009年設立で、わずか3年足らずの間に爆発的な成長を見せています。最新予想（24年12月期）も既にでていて、売上げ+53.9％、純益+16.4％とペースは落ちるものの、増収増益を予想しています。ＥＰＳ約162円からは、ＰＥＲ5倍弱程度となり割安感もあります。配当は新進のベンチャーらしく当面無配となっています。

◆類似･参考銘柄の初値結果～全て大幅高の初値！
　　ＫＬＡＢ　　　　公募1700円→初値3970円　（約2.33倍）
　　モブキャスト　公募800円→初値2301円　（約2.9倍）
　　エイチーム　　公募1080円→初値2923円　（約2.7倍）
　　エムアップ　　公募1130円→初値1987円　（約1.75倍）　
　　
★GREE、ミクシイ、モバゲー、ハンゲーム等にソーシャルアプリを提供しています。各社向け比率は昨年実績で、グリー78.5％　ＤｅＮＡ7.8％、ミクシー4.9％と、グリー向けが圧倒的に高い。言い換えれば、グリーというプラットフォームの浮沈の影響は大きいでしょう。

★また、大株主でもあるグリーは、売出で27万株を放出します。その後も64万株を保有し、比率20.16％第2位の大株主。ロックアップの対象に入っていますが、公募の2倍以上で解除されます。

他ブロガーのIPO ｅｎｉｓｈの評価記事は？ ⇒

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11/21日上場のIPO エストラスト（マザーズ）でも副幹事となっています。　
　

エストラストで副幹事=HS証券のIPOは?

2012年11月07日16:47

キャリアリンク～野村主幹事のＩＰＯを考察（公募価格と初値結果）

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

キャリアリンクはじめ、直近の公募価格の設定でちょっと引っ掛かるものがあり、ここ１年間の野村主幹事ＩＰＯを検証してみました。（昨年11月～今年現在までの野村主幹事ＩＰＯ）

　　　ベルグアース　　　下限　　+5.4％
　　　サンセイランデ　　下限　　-6.0％　（公募割れ）
　　　ネクソン　　　　　　中間　　+0.5％
　　　ＭＶ九州　　　　　　上限　　+4.0％
　　　ティーライフ　　　　中間　　+9.0％
　　　大阪工期　　　　　下限　　-2.1％　（公募割れ）
　　　ライフネット　　　　下限　　-7.0％　（公募割れ）
　　　日本エマー　　　　下限　　+27.3％
　　　サクセスＨＤ　　　上限　　+22.0％
　　　ＡＰカンパニー　　上限　　+40.6％
　　　日コンセプト　　　下限　　-8.0％　（公募割れ）
　　　ありがとうサー　　下限　　　？
　　　キャリアリンク　　中間　　　？

・まず言えるのは、野村はかなり慎重に（控えめに）公募価格を決めているようです。上記13社中、上限決定したＩＰＯはわずか3社しかなく、それ以外は全て下限か中間での決定となっています。

・同時期の大和主幹事ＩＰＯでは、14社のうち全社を上限で決定しています。確かに大和に比べ、野村ＩＰＯは地味･微妙銘柄が多いというのはあります。が、大和はカイオム（バイオ）、ウチヤマＨＤのような銘柄も上限で決定しました。さらに ＪＡＬのように、野村だったら戦略的に上限以外がありそうな銘柄でも、あえて上限で決定しており、方針の違いみたいなものが分かります。

・大和だけではありません、記録的な大幅公募割れをおこした3Ｄマトリックス（SMBC日興主幹事）でさえも上限決定でした。　※公募2100円→初値1200円（-42.9％）

★また、今年のほぼ同時期に上場した下の3社ＩＰＯがわかりやすいパターン
　　6/22：ハピネス＆Ｄ（みずほインベＪＱＳ）　　上限　初値+15.9％
　　6/22：大泉製作所　（SBI証券マザーズ）　　上限初値+14.3％
　　6/20：日本エマー　（野村ＪＱＳ）　　　　　　　下限　初値+27.3％　
3社とも人気業種ではありませんが、円高逆風の製造業(大泉)や単なる小売業態(ハピネス)に比べ、日本エマーは、事業内容の独自性などで若干優位な印象。が、そこをあえて下限で決定。このあたりに、野村の方針が良く表われていますね。3社とも２ケタプラスの初値上昇率となり、地合い的にはまずまずだったようですが、やはり野村は、かなり控えめに公募価格を決めている印象です。

　　　　　　　　　　　　　　　　

この野村の公募価格設定は、初値にとって有益でしょうか？
大型ＩＰＯでは、この「控えめな公募価格」は結果的に有効に作用したようです。特に第一生命の上場時などは、「あえて安めにした」的な演出効果も光り、成功例と言えるでしょう。

・しかし,中小型案件や微妙業種ではどうでしょうか？
ＢＢ参加者には、ＩＰＯバブル期から「人気銘柄は上限で決まらないと・・・」という前提が刷り込まれています。「良心的に安く決めてくれた」より「上限以外は人気的に弱い」の方向にとらえがちです。それが、微妙な業種であったりしたら、いたずらに掲示板などで不人気を強調され、初値時の買い手控えにつながったりするかも知れません。

例えば上記の日本エマーなどは、初値後４倍近くまで上昇しており、別に下限で決めなくとも元来から実力があったＩＰＯに思えますね。　★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ

いずれにしても、野村の主幹事ＩＰＯに関しては、少なくとも「他社より控えめに公募価格を決めている」ということを加味して、評価した方がいいようです。

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2012年11月06日19:01

IPO キャリアリンク公募価格、上限で決まらず！

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

◆IPO キャリアリンクの公募価格　☆ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ

マザーズ上場予定のIPO キャリアリンク(6070)、仮条件400円～440円となっていましたが、公募価格は意外にも中間値となる420円に決定しました。　ＢＢ状況の説明は以下のとおり。
　　①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
　　②申告された需要件数が多かったこと。
　　③申告された需要のうち、機関投資家以外の投資家からの需要が機関投資家
　　　からの需要よりも多かったこと。　　

「相当数が上限価格だった」の文言が無く、上限以外での指値が多かったと推定されます。
某社予想（スタンス）は、最上位（最強）となっていましたが、中間値決定という現実からはせいぜいＰ＋～Ｐ－程度のＢＢ人気だったことになります。
上限で決まった直近ＩＰＯの阿波製紙・三洋貿易の初値結果（三洋は小幅割れ）を見ても、過度な期待は禁物かも知れません。

ただ、下限→公募割れとなった日本コンセプト（ＪＱ・吸収14.3億）に比べれば、キャリアＬは、マザーズ人気と準軽量感（吸収7億未満）が下支えと成るかもしれません。
中間決定したＩＰＯは、最下限決定の銘柄ほど公募割れ比率は高くはありません。しかしながら3日前に上場するありがとうサービス（最下限で公募決定）が、派手な割れ方をしてしまうと、キャリアＬも逆風下の船出となる可能性が高まります。

トレンダーズやメディアFの高初値に対し、日本コン、三洋、阿波の不調、そして直近2銘柄が上限以外で公募決定。やはり、IPOの2極化は継続中ということでしょうか。

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全力というほどではなく、半力程度にＢＢしました。ここまでの結果としては、野村ＨＴが補欠、日興も補欠（=落選）となっています。

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2012年11月04日22:13

おおッ！豪華なアンケート優待ヽ(・∀・*)ﾉ

カテゴリ: ■株主優待

スタースライヤー(9206)よりアンケートのお礼 ★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ

　　　　

住所を記入するようなアンケートは、片っ端から応募するようにしています。こちらも決算報告書に同封されていたアンケートだったと思いますが、届いたお礼がクオカード2000円分と下手な正式優待（500円クオカとかよくある）より豪華です。スターフライヤー(ＳＦＪ)の正式優待は、ＡＮＡと同じく50％割引券がもらえ、けっこうな値段で換金できました。　

【初優待】スターフライヤーの優待が到着!

　　　　アンケート優待　SFJ

一時は20万円超の含み益がありましたが、10/30日の下方修正を受け急落となり、 → 含み益が大きく減ってしまいました。
それでも株価（ＳＦＪは昨年末のＩＰＯ）は、初値よりかなり上（1→2の分割済）にあります。

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2012年11月03日14:27

新規ＩＰＯ　テクノスジャパン（3666）　概要と見通し

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

3666 テクノスジャパン　（JASDAQスタンダード上場･大和証券主幹事）
　　 ■上場日　：12/7日
　　 ■ＢＢ期間： 11/20日～11/27日　　　　　　　　　　　

　　 ■事業内容：ERPパッケージを中核とする基幹業務システム導入支援及び
　　　　　　　　　　　周辺ソリューションの提供等
　　 ■公開株数:公募30万株　　売出:25万株　　OA:8.25万株
　　 ■想定価格：1540円/100株単位　（吸収金額：最大約9.74億円）
　　 ■幹事団
　　　　★大和証券
　　　　　三菱ＵＦＪ証券　　（→ カブドットコム証券）
　　　　　みずほ証券
　　　　　ＳＭＢＣフレンド
　　　　　いちよし証券
　　　　　SBI証券

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◆IPO テクノスジャパン　企業概要と事業内容
会社設立は1994年、従業員数は234名、本社所在地は東京都新宿区です。　　
会社説明にあるERPパッケージとは、日本語では「業務統合パッケージ」や「統合基幹業務パッケージ」と訳され、企業に必要な販売、生産、購買、出荷、会計など全てをまとめ一元管理する基幹システム（ソフト）のこと。最もメジャーなERP製品は、ドイツSAP社のR/3で、世界的にシェアも高い。テクノスジャパンも、このSAP社製品が約７０％と主軸で、あとはオラクル社製品を使ったソリューション等を提供しています。（ＳＡＰ社・日本オラクルとパートナー契約を締結済み）　
顧客（導入企業）をみると、フクダ電子、学研、ビッグカメラ、冨士フィルム子会社など製造業から小売業まで幅広い企業に実績があります。

◆直近5年間の業績と配当　★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村･IPOへ
直近5年間の実績をみると、売上げは横ばい気味で、利益はやや波があります。ただ5年間のうち、赤字は一度もなく安定・堅実タイプです。配当も毎年実施され、直近は50円（23年）→75円（24年）で、実績ベースの配当利回りは約4.9％、今期の配当予想次第ですが、利回り的に悪くありません。
　　 IPO テクノスジャパン

◆ 類似参考企業
SI(システム開発）やソリューション系の上場企業はゴマンとありますが、ERP関連の上場企業をざっとあげると、東洋ビジネスエンジニアリング（4823）、オービック（4684）、日本オラクル（4716）、アイピーエス（4335）、システムインテグレター（3826）、ワークスAP（MBOで上場廃止）など。
この類似を見てわかるように、派手なネット＆モバイル系とは異なり、ＩＰＯ的には、やや地味な企業向けシステム開発の会社ということになります。事業内容はズレますが、直近でイメージ的に近いのは１ｓｔホールディングス（2010年上場）あたりになります。
ＳＩ関連ＩＰＯでテーマ性があるとすれば、‘クラウド’や‘ＣＲＭ(顧客管理システム)’になりますが、当社は、これらのテーマには関連性がやや薄いようです。

◆ 業種人気と現時点での見通し
大株主は、個人名（会社関係者）と持ち株会のみで、ＶＣは見受けられません。
業態人気としては、地味製造業系ほど不人気ではありませんが、特に可も無く不可も無くといったところ。想定価格は1540円で、吸収金額は約9.7億円となります。規模面でも、荷もたれ感はありませんが特に軽量でもなく、市場ＪＱスタンダードも考慮すると何とも微妙な印象です。まあ、これといった欠点もない堅実系なので、あとは地合いと他のIPO次第でしょうか。

12月IPOは、結構な社数が揃いそうなので、同時期のIPOに人気業種や知名度のある大型IPOなどがでてくると、埋もれてしまう懸念がありますね。

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