IPO初値予想/分析　IPOストライカーの投資ブログ！

2010年02月24日14:04

【PO配分結果】　ＰＯ　川崎汽船　配分＆ヘッジは！？

カテゴリ

　　　　　　　　　　（↓クリックで拡大）
　　

◆ＰＯ川崎汽船の配分
いくつか勧誘はありましたが、ＩＰＯとの兼ね合いもあって、ほぼ川崎汽船のみの参加としました。（他にごく少量のネットＢＢあり）　

いつものＮ証券と、直前に某店頭から出動要請がありました。ここは資金固定してるのでＭＲＦの範囲内で参加しました。某店頭から連絡があるということは、人気的にはそれほどでもなかったのかも知れません。

　◆配分結果：計17,000株
　　・Ｎ証券　　　　　ＢＢ:10000株 → 満額回答
　　・某証券(店頭)　ＢＢ:10000株→ 7000株

できる限りエスクリ抽選に回したい！というのがあり、現在完全ノーヘッジです。店頭の信用（制度信用）なら現物担保でヘッジ売り可能ですが、けっこうな貸借状況 (;￣Д￣)・・・

昨晩は、ノーガード状態でダウ急落を見てあせりました。
・・・・しかし今日の川崎汽船は強い。後場、プラテンしてきました。

これで、ＰＯ後の店頭口座からＡＴＭ出金して、アニコム抽選に回したら、鬼畜でしょうかw？

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2010年02月23日19:25

【ＳＢＩ証券のＩＰＯ】　IPO抽選の基本 / PO3銘柄の値決め

カテゴリ: ★IPO抽選ﾙｰﾙ(各証券)★

以前に書いたＳＢＩ抽選についての記事のリメイク版です。初歩的な事項ばかりですが、IPO投資に新規参入の方も多いようなので、基本的な抽選ルールを簡潔にまとめてみました。
　　　　　

抽選の流れ
ブックビル期間中の申込⇒抽選⇒（当選、補欠当選の場合）購入意思表示期間中の申込 という流れになります。ブックビル時に買付余力は必要なし、抽選日までに入金すればいいシステムです。

ブックビル申込株数と買付余力
ＢＢ申込時の申告株数については、余力に関係なく多めの株数申告可能です。極端な話、エスクリならＳＢＩへの全配分数の64万株まで、入力だけは可能です。
そして多めに申告しておいても、抽選時に自動的に余力範囲内の実効株数で抽選参加となります。例えば、エスクリ2000株（130万円分）ＢＢ申し込み→抽選日の買付余力65万、なら1000株分（65万円分）で抽選参加となります。

⇒ IPO抽選時の買付余力はどこをみる？

入金最終締め切り
原則として抽選日の午後6時です。あらかじめ多めに申告しておけば抽選直前にネット銀行入金やＡＴＭ入金（キャッシュカード）で有効株数アップ（＝当選確率アップ）が可能です。
※またこのシステムを逆利用すれば、ＢＢはしたものの地合い悪化から抽選日に直前回避も可能です。口座管理→出金指示から出金予約を入れて、余力を０円か１単位以下すれば抽選対象となりません。（抽選終了後に出金予約を取り消せば、余力はもとにもどります）
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SBI配分ルールのポイント
★原則として、個人のお客様への配分予定数量の
　・70％→抽選により配分（だだし、資金量に応じて確率ＵＰ）
　・30％→IPOチャレンジポイントが多い順に配分

★お金持ち有利：資金量次第で、確実に当選確率が上がるシステム
　・マネックス等：「実質１人につき1回だけくじを引ける平等方式」
　・ＳＢＩ証券：「入金額に比例してくじを引ける回数が増える方式」

同日に複数のＩＰＯ抽選
Ｅトレ抽選の特徴として、同一資金で複数抽選可能という効率のいいシステムがあります。例えば、Ａ銘柄（１単元60万）とＢ銘柄（40万）を例にとると、基本的に60万の資金で両銘柄に抽選参加できます。
（注意点）システム的にＡ銘柄⇒Ｂ銘柄抽選という流れになります。余力60万で最初のＡ銘柄抽選で当選か補欠となってしまうとこの時点で60万が拘束され、次のＢ銘柄抽選に進めなくなるので注意が必要。絶対に両方の抽選に参加したい場合は２銘柄分100万を入金しておくのが安全です。　

IPOチャレンジポイント：システム
①ポイント使用でＢＢ申告した場合
落選・・・・・・使用ポイントが戻ってきて、さらに1Ｐ加算されます。
当選・・・・・・購入してもキャンセルしても使用ポイント分は無くなります。
補欠当選・・購入申し込みして繰上げなし（落選）の場合だけポイント返却
　　　　　　＆1Ｐ加算となります。キャンセルや申し込み忘れではポイント
　　　　　　は戻ってこないうえ、1Ｐ加算もありません。
②ポイント未使用でＢＢ申告した場合
落選・・・・・・1Ｐが加算されます。
当選・・・・・・購入してもキャンセルしてもＰ増減はありません。
補欠当選・・・購入申込みして繰上げなしの場合だけ1Ｐが加算されます。

★ＳＢＩ抽選については、 ⇒ こちらの記事にも

募集等に係る株券等の顧客への配分基本方針（SBI証券・公式）
　http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/stock/pop6040_ipobb_houshin.html
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◆酉島製作所のＰＯ価格決定
6363:酉島製作所の本日終値は2056円、ＰＯ価格は、1994円(割引率－3.02%）に決定しました。
　・フォスター電機：2174円（-4.02％）
　・川崎汽船：316円（-3.07％）
　・日本ケミコン：291円（-3.0％）

　　　　

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2010年02月23日16:06

【ＩＰＯ・前評判】アニコム、エスクリ、セルシード、Ｐａｌｔａｃ (日証新聞）

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

業態妙味…アニコム、セルシード
3月のＩＰＯ銘柄だが、業態面で注目を集めているのが、ペット保険のアニコムホールディングス（8715・東マ）と、再生医療関連のセルシード（7776・ＮＥＯ）。

アニコムは想定価格（1800円）から算出した市場からの資金吸収額が15億円超と過大感はなく、上場前株数の推定65％以上にロックアップが掛かり、順調発進が予想されている。・・・・

続きを読む

2010年02月23日12:17

【アニコムやっと当選！】最後の最後に・・・・・

カテゴリ

今日の朝になってやっと野村より電話連絡があり、100株配分となりました。（担当さんは、単に連絡を忘れていたそうです←あ、あのなｗｗ）

野村ＨＴ中心に、思った以上に当選者続出という感じでしたが、昨日まで当選に恵まれず落ち込んでいました。遅ればせながら、なんとか1枚確保できひと安心しました。続くエスクリにもつなげて行きたいところ。

アニコム抽選、後期型のカブドットは、26日(金）11:30 まで。ＳＢＩ補欠は、25日(木）朝8時まで。マネックス補欠：26日(金）11:00まで。

　

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2010年02月22日16:26

【IPO新規承認！】　IPO:第一生命保険　10年に一度の超大型IPO！！

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

　◆IPO:8750　第一生命保険　◆
　　 (東証?部上場・野村証券主幹事)　
　　 □上場日　　　4/1
　　 □ＢＢ期間　　　3/9～3/18
　　 □事業内容：生命保険業
　　 □公開株数：売出し:710万6170株　OA：10万株　
　　 □想定価格： 150,000円（吸収金額：最大約1兆809億程度）
　　 □幹事団:
　　　野村證券（主）　みずほ証券（主）　メリルリンチ日本（主）　　
　　　三菱ＵＦＪ証券　　日興コーディアル証券　　大和証券
　　　みずほインベスターズ証券　　　岡三証券　　水戸証券
　　　藍澤證券東海東京証券東洋証券　SMBCフレンド証券　
　　　丸三証券　　日産センチュリー証券　　マネックス証券
　　　ゴールドマン･サックス証券　（カブドットコム証券？）
------------------------------------------------------------------------------------------
　　　　

IPO: 第一生命保険:吸収1兆円級！想定価格15万円
待ちに待った超大型IPOが本日承認されました。IPO: 第一生命保険、公募は無く、売出し･OAのみ。想定価格は15万円、1株単位での登場、吸収金額は、ざっくり1兆0800億円級となります。
　規模からして、東証1部がほぼ確定。超大型案件らしく、野村・みずほ・メリルリンチの3社共同主幹事の体制をしいています。とりあえず、壮絶な数の幹事団に驚きました！

◆生保業界と類似参考銘柄　
言わずと知れた巨大生保ですが、業界順位は、①日本生命　②第一生命　そして3番手が明治安田や住友生命、といった序列で、全て非上場です。上場済みの生保となると、8795：Ｔ＆Ｄホールディングス（太陽生命＋大同生命）がありますが、業界順位は8-9番手といったところ。あとは、2007年にＩＰＯした8729：ソニーＦＨ（生保の事業比率89％）があり、この2社がまず参考銘柄になりそうです。

◆過去の大型ＩＰＯ＆生保ＩＰＯの公募→初値の結果
　1.あおぞら銀行（3799億）　　　 570円→495円(-13.2％）
　2.電源開発（3747億）　　　　　　2700円→2795円（+3.5％）
　3.ソニーＦＨ（3480億）　　　　　40万円→42万円（+5％）
　4.新生銀行（2501億）　　　　　　 525円→872円（+66％）
　5.大同生命保険（1709億）　　　27万円→32万円（+18.5％）
　　　（↑後のＴ＆Ｄへ）

　★さらに超巨大案件（かなり昔）
　・ＮＴＴ第1回売出（2.2兆円）　　119万→160万円（+34.4％）
　・ＮＴＴドコモ（2.1兆円）　　　　　390万→460万円（+17.9％）　　

　

⇒ 大型IPOの初値傾向・感想

◆初値形成は特例方式
　・特例でダッチ方式（※）にて初値を決定する
　・かつてのＪＱ方式とは異なり、板情報は公表する
　・初値形成当日の約定は1度だけ
　・初値決定の時間帯午後2時―2時30分を想定
※ダッチ方式とは「買い注文」と「売り注文」を一斉に付け合せし、1本値で初値を決定する方法。
　

第一生命の初値決定の詳細は　 ⇒ コチラに
　

⇒ 第一生命保険(過去記事一覧）

　【ＰＯ】⇒ PO:川崎汽船　 ⇒ PO:池田泉州ＨＤ　 ⇒ PO:コロワイド

Ｎ村さんのアニコム、は連絡すらなくＮＧ。最後の頼み、マネックスも補欠となり、ほぼ全滅に orz

2010年02月22日11:38

【ＰＯ・概要】コロワイド大幅安！　東1値下がり率TOP

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◆コロワイド急落、増資による希薄化を嫌気
外食大手のコロワイド <7616.T> が急落。一時７３円安の５３８円まで売られている。午前１０時３９分時点は５７円安の５５４円で、東証１部値下がり率トップとなっている。１９日、公募増資などで８５億円超を調達すると発表。１株利益の希薄化が懸念されている。

公募増資で普通株式１４００万株を発行するほか、オーバーアロットメントによる売り出し（上限２１０万株）に伴い、野村証券を割当先とする普通株式１６０万株の第三者割当増資を行う。公募増資の発行価格等決定日は３月１日から４日までのいずれかの日。払い込み期日は３月８日から１１日までのいずれかの日。　公募増資とオーバーアロットメントに伴う第三者割当増資による新株発行数は１５６０万株で、発行済み株式総数に対する割合は２６．１％となる。　手取り概算額上限は８５億１９０８万円。このうち、連結子会社のコロワイド東日本への投融資資金として６３億９５００万円を、残額を財務基盤強化のため１１年３月期の有利子負債の返済に充てる。　　　　　　　　　　　　　　［株式新聞ニュース 2月22日10:58 ］
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7616：コロワイド(東証1部・貸借）　PO概要　
　☆ＰＯ株数　：　公募:1400万株　　ＯＡ:210万株
　☆資金調達額　：　85.1億程度　　　希薄化26.1％　　　

■発行価格決定日:3月1日(火)～4日(金）の間

■幹事証券・配分　　
　野村證券：　　　9,800,000
　大和証券：　　　3,500,000
　高木証券：　　　　560,000
　クレディ・スイス：140,000

前引け株価:557円（-58円/-8.8％） 　

　　･日証金速報　貸株残:20.2万株　融資残：11.5万株　　
　　　(差引き:-8.7万株）貸借倍率:0.57倍　　逆日歩:－－円

　 PO チャート

■一般信用・ＣＦＤ売り建ては、ほぼ不可
★一般信用売り建て：全て不可　
カブドットコム証券、松井証券岩井証券、大和証券ネット　

★ＣＦＤ:以下のところ全て不可
FX Online Japan 【ひまわり証券】ＣＦＤ取引、DMM.com証券＝CFD取引

大引けは、551円（-60円）とさらに下げ幅を広げました。

　　　　

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2010年02月21日17:51

【IPO承認！】　IPO:ダイト、東証2部に新規承認！

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

4577: ダイト(東証2部上場･大和証券主幹事)　
　　 □上場日　　　3/24
　　 □ＢＢ期間　　　3/8～3/12
　　 □事業内容：原薬の製造販売および仕入れ販売ならびに製剤の製造販売（受託製造を含む）および仕入れ販売
　　 □公開株数：公募:150万株売出し:57万株　OA：27万株　
　　 □公募価格： 1370円:上限（吸収金額：最大28.3億）
　　 □幹事団:大和證券（主）　
　　　　野村、三菱、日興、岡三、今村
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◆東証２部＆大和証券主幹事　
IPO：ダイト（4577）が、東証２部に上場承認されました。事業内容は、原薬の製造販売や仕入れ販売。主幹事は大和証券キャピタル・マーケッツ、今年初の主幹事案件となります。

◆公開株数と吸収金額　
公募・売出しを合わせた公開株数は、180万株（OA合わせて最大207万株）、想定価格は1370円となっています。吸収金額は、最大で28億円級、東証２部ＩＰＯとしては、やや小ぶり～標準レベルです。

◆オールド、東証２部らしい堅実型
会社設立のルーツは、昭和17年と熟成されたオールド企業で、業績もどちらかと言うと安定型の推移です。直近実績は増収減益でしたが、来期予想は売上げ+7.0％、経常+18.5％と増収増益予想、配当15円（ずっと有配）、と業績面では堅実安定型です。想定価格1370円ベースの予想ＰＥＲは、12.8倍程度になります。

◆ジェネリック関連ならプラス材料に　
上記だけみると、大手製薬の下請け的存在の地味な東証2部ＩＰＯとなってしまいます。が、目論見書の事業内容を読むと、「ジェネリック医薬品」というキーワードが随所に登場しており、さらに、
『当社グループのジェネリック医薬品に関連する売上高（連結）は、当社グループの売上高（連結）総額の６割程度を占めております』
とあります。私見では、６割も比率があれば、立派なジェネリック関連だと思います。

ただ、ジェネリック大手の沢井や東和のように最終製品を手掛けるのではなく、ジェネリックの材料（原薬）を手掛けているのでこと、このあたりがどの程度評価されるか。また、各社レポートなどで、ジェネリック関連としてはやされるかにも今後注目です。

（※なお、取引先の記載がありましたが、この中で大手ジェネリックメーカーは日医工だけ。あとは、武田・第一三共・アステラス等のメジャー大手製薬メーカーがほとんどでした。）

2010年02月20日17:08

IPO:大光　考察　IPO初値　　

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3160 ：大光 （おおみつ）
　　 (JASDAQ新規上場・野村證券主幹事)　
　　 □上場日:3/9　□ＢＢ期間:2/18～2/24
　　 □事業内容：外食産業等に対して卸売業を行う「外商事業」
　　　　及び小規模外食業者等に対して小売業を行う「アミカ事業」
　　　　における業務用食品等の販売
　　 □公開株数：公募:120万株売出し:60万株（OA27万株）
　　 想定価格： ４２０円　（吸収：最大8.7億）
　　主幹事:野村證券
　　　みずほ証券　　極東証券　　日興コーディアル証券
　　　SBI証券　　東海東京証券
★新規IPOの記事は左ｻｲﾄﾞﾊﾞｰ上から2番目:銘柄名をｸﾘｯｸして下さい
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◆仮条件決定：400～420円　
想定価格420円に対し、仮条件は400～420円に決定。1枚あたり4.2万円（上限）と低単価IPOとなります。公開株数は180万株（別にOA27万株）で、吸収金額は7.6億円（最大:8.69億）程度が想定され、荷もたれ感はありません。野村ＨＴでは、300株セットでの取り扱いです。　

◆業績動向と進捗
　・2010年5月期予想　
　　売上高：363.1億円（前年比5.2％増）
　　経常利益：4.2億円（前年比27.1％増）
　・第2四半期進捗
　　売上高：174.4億円（48.0％）　経常利益：1.0億円（24.2％）

◆類似銘柄・PER比較（昨日終値に基ずく）
　割高ではないが、特にお買い得感無し。

　★3160 大光：8.8～9.2倍（仮条件ベース）
　　【卸売り業】
　　　サトー商会：9.2倍（外食向け卸）
　　　トーカン　:23.1倍（東海ローカル食品卸）
　　　ユアサフナ：17.4倍（食品卸）

　　【小売業】
　　　トーホー　：17.5倍（業務スーパー）
　　　神戸物産　：19.0倍（業務スーパー）
　　　マキヤ　　：8.6倍（食品＆業務スーパー）
　　　ユニバース：6.8倍（東北3県でスーパー）

ベア：過去のローカル小売業IPOの初値は軟調
アノマリー･ジンクスと言ってはなんですが、地合いに関係なく一貫して人気が出にくいIPOカテゴリーというものがあります。例えば、「ゴルフ関連」｢再生案件」であったり、今回の大光、「ローカル型小売業」など。また同じ不動産でも、戸建てはなぜかマンデベより不人気＆低評価だったり。
　大光にしても今期は増収増益とそつなく稼ぐ堅実型企業、決して個別IPOとして悪いというわけはなく、業種人気がなぜか盛り上がらないのです。
　・リックコーポ（08年)：初値同値(地方ホームセンター＆ペット）
　・スーパーバリュー(08年)：-26％公募割れ(埼玉地盤でＳＣ運営）
　・ユニバース（07年)：-7％公募割れ（東北3県でスーパー）
　・神戸物産（06年)：-19％公募割れ（業務スーパー）
※特に神戸物産などは、IPO絶頂期の稀な公募割れ銘柄として記憶に残っています。（吸収はやや大きめだった）

ブル：地合いと先行マザーズ２銘柄しだいでは・・・
　・地味業種ながら吸収8億円級と荷もたれ感はない
　・大株主は堅い構成、ロックアップも広くカバー
　・現状では好発進が予想されるマザーズ2銘柄にツレ高する可能性
不人気業態でも年初3番目、ＩＰＯ地合いが過熱となれば、軽量感と売りの出にくさで初値買いが入るの可能性もあり？（※）
（※ただ、その逆も真なりで地合い悪化には注意。2008年は、年初第1号のデジタルハーツが高初値のあと、連続公募割れに。上記の年初5番目スーパーバリュー［JQで吸収8億台と小粒］も、-26％とけっこうな公募割れでした。地合いチェックは、随時必要ですね。）　

基本的には、上記のようにこの業態のIPOは、バブル期でも初値が飛ぶようなことは少なく、堅実バリュー銘柄として、可もなく不可もない評価になる可能性が高いのでは。また、低単価IPOである点からも、公募での投資妙味は今ひとつ。

　　　

おすすめ情報は？

2010年02月19日20:28

アニコムＨＤ　IPO抽選結果　微妙

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アニコムＨＤのブックですが、野村ＨＴとはあまり相性が良くないので今回主幹事は店頭で申し込んでいました。そうしたところ、昨日遅くに、速達で目論見が届きました。「これは！！」と思って、朝から電話を待っていましたが、待てども暮らせどもかかって来ませんでした。途中、資金移動のためにバイクで郵便局に行ったら、エンストwで手間取ってしまいました。

プラグ交換してなんとか戻ると、やっと電話が入り「配分が確定するのは月曜になります。」との事 orz 　何のために速達を使ったのかわかりませんが、言い回し的には微妙な感じでした。

⇒ にほんブログ村･ＩＰＯをチェックすると、野村ＨＴで、いつもより沢山の方が当選されています。（おめでとうございます！）　　わざわざＨＴを避けて支店申し込みする意味は無かったようですね。（Ｎ村裁量配分には10万年早い！かもw)
そしてSBIが補欠、三菱、野村JOYは落選、週明けに望みをつなぎます。

2010年02月18日21:14

ＰＯとＩＰＯ?　店頭証券とネット証券?　資金繰り！！

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◆ＰＯ人気？　
他にも書くことが多かったのと、それほど特別な情報はないので記事にしませんでしたが、かなり頻繁に電話攻勢がありました。ただ、ＰＯ各銘柄は、日程を伝える程度で、どこも強くは勧めてきません。特に小型ＰＯは、けっこう人気があった模様です。

強めのプッシュがあったのは、毎度の投信や保険商品、そしてやや多かったのが新発ＣＢ（日本ハム・テンプＨＤ）のお勧めでした。ブームのＰＯ投資に比べ、場合によっては中期戦もありうるＣＢは売りにくいのかもしれません。

◆ＰＯとＩＰＯ、資金配分　
とにかく23日～25日の間にＰＯ／ＩＰＯの資金需要が集中してしまい、資金繰りが悩みどころ。今のところ、大光以降のIPOは、イマイチですから、23日のＰＯ値決め集中日があと１日でも後ずれしていれば、エスクリ＠ＳＢＩ抽選→ＰＯ購入と回せたのですが。

利益の絶対額はＰＯより劣るかもしれませんが、自分的に、年初マザーズIPOの２銘柄は、はずせません。個人的趣向も大いにありますが、SBIの主幹事などは、次回いつになるかわかりません、２銘柄うち1枚位は欲しいところです。

「たっ、た大変です。川崎汽船は、あと１万株しかお取りできませんっ！！」
と一昨日、電話がありました。主幹事ですが、先送りにしていたら、かなり売れてしまったようです。即確保してもらいましたが、１万株なら310万円弱で済むので、かえって良かったかもしれません。

これであとは、ほぼＳＢＩ抽選に注力の予定です。どこの店頭から、いつ、どれだけ出金するか、これも頭が痛いです　

みずほインベスター：エスクリの取り扱いあります。ただし、「完全抽選に付す数量が５単元に満たないため」 支店のみで受付です。

　　

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2010年02月18日16:08

【ＩＰＯ：アニコムＨＤ】　ＢＢ状況　人気度　前評判など

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

■ IPO:アニコムＨＤ@マネックス証券でのＢＢ状況
締め切り直前にチェックしたところ、申込みNo.は8200番台でした。（マネックスの配分は171枚）過去のデータは以下のとおり。クックパッド（配分63枚）の7730番台を上回り、まずまずの人気だったようです。
　　★（参考）過去のマネックスＢＢの参加者数
　　　エフオーアイ：　　4050番台
　　　クックパッド：　　　7730番台
　　　プライムワークス：14500番台
　　　イナリサーチ：　　 13560番台　　

■三菱ＵＦＪでのＢＢ状況
昨晩深夜での、申込みNo.は6650番台でした。過去データ（大雑把）は、主幹事案件なので直接比較できませんが、
一建設（主）:2310番台　　日本海洋掘削（主）：7800番台・ＤＷＴＩ（副）：5300番台　　といったところ、参考まで。

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◆ＩＰＯ：アニコムＨＤ――ユニーク業態で人気集中も
アニコム　ホールディングス<8715.T>（保険）のブックビルディングが１２日から始まる。２カ月以上の空白期を経ていよいよ１０年のＩＰＯ（新規上場）マーケットが動きだす。

　アニコムＨＤはペット保険事業を手掛ける話題の企業。ペット市場は少子高齢化社会の進展で内需縮小が懸念される中でも右肩上がりの成長を続けている有望市場であり、株式市場でもユニチャーム・ペットケア（ユニペット）<2059.T>を筆頭に関連銘柄が注目されてきた経緯がある。上場企業に明確な比較対象もなく、ユニークなビジネスモデルが人気を集めそうだ。

前週は１日に業務用食品卸の大光<3160.Q>（卸売）の上場が承認された。今５月期の利益成長率は高いが、ビジネスモデル的には持続的な高成長は期待しづらい。消費不況の影響で外食産業が縮小していることもマイナスの材料だ。市場からの吸収金額は８．７億円。時価総額は５日上場予定のエスクリ<2196.T>（サービス）と同程度の２４億円となる見込み。主幹事は野村証券が務める。

３月前半の上場案件が相次いで発表され、今後は４月上場予定の第一生命保険への注目度が再度高まっていきそうだ。

2010年02月17日21:46

IPO：エスクリ、好発進の条件ほぼ完備。IPO：大光は・・・・・

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

■IPO：エスクリ：好発進の条件ほぼ完備　　
～ＳＢＩ主幹事、3年4ヶ月ぶり～
挙式披露宴を運営するエスクリ（2196・東マ）は、軽量感、業績変化率、割安感と3拍子がそろい順調発進が想定される。

想定価格610円から算出した市場からの資金吸収額は4億9000万円で、軽量感が意識される水準となっている。

ＰＥＲは、9.2倍となり、類似企業のベストブライダル（ＰＥＲ：5.9倍）等に比べると高めだが、エスクリは利益水準が低い分、業績変化率も高く、ＰＥＲに割高感はない。

上場前株数の85％以上にロックアップがかかっていることも安心材料（対象者のうち、ＶＣは公開価格の2倍以上でロック解除）。ただ、ロックアップ対象外のＶＣ保有数37万株あり、流通株数は公募・売り出し80万株と合わせて117万株とみておいたほうがよさそう。

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■IPO：大光：穏当発進か？　
大光（3160・ＪＱ）は穏当発進が想定されている。外食業界向け卸売り・小売を手掛け業態は地味。近年は利益を毎年1億円程度ずつ積み増す格好で安定成長型。想定価格420円から算出したＰＥＲは、9.2倍で同業他社と比べた割安感もない。

ただ、上場前株主にＶＣらしきものは見当たらず、需給波乱要因は乏しいと見られる。

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遅ればせながら、アニコムＨＤとエスクリのＢＢが可能となっています。こちらは、ＩＰＯ告知が遅かったりするので、要チェックです。ＰＯは、酉島とフォスター電機が告知済み。

　　　　

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2010年02月17日18:26

【IPO新規承認！】　IPO：Ｐａｌｔａｃ、大型IPO

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

8283 ：Ｐａｌｔａｃ （パルタック）
　　 (東証&大証所属部未定・野村證券主幹事)　
　　 □上場日　　　3/18
　　 □ＢＢ期間　　　3/3～3/8
　　 □事業内容：化粧品・日用品、一般用医薬品等卸売事業
　　　　　　　　　　　および物流受託事業等
　　 □公開株数：公募:700万株売出し:900万株（OA:240万株）
　　 想定価格： 2,300円　（吸収：最大423億）
　　主幹事:野村證券
　　　三菱UFJ　　　みずほ証券　　大和証券
　　　日興コーデ　　SBI証券　　いちよし証券
　　　岡三証券　　　髙木証券　　（カブドットコム証券？）

◆本日承認、久々のＴ1大型ＩＰＯですが
吸収金額が400億円級となると、久々の本格的大型ＩＰＯで、東証・大証に重複上場。ざっくり見たところ、この規模は、2008年2月のセブン銀行（吸収523億円・ＪＱ）以来、というくらいインターバルとなります。吸収金額で見て、昨年最大だったIPO：一建設（100億円クラス）の約4倍程度となります。この規模ですと、ほぼ東証1部での上場となりそうです。

一応分類上はＩＰＯなんでしょうが、銘柄的に微妙、新規上場としての新鮮味はあまり感じません。

再生ＩＰＯとは違うようですが、かつてジャスダックに上場していた履歴もあり、複雑な経緯を経ての再上場銘柄？になります。親会社の持ち株会社が上場している状態でのＩＰＯは、あまり歓迎されない親子上場にあたるのでは？　公募増資もあるので、会社の資金調達にはなりますが、株数的には、親会社の売り出し＆ＯＡのほうが多め。

◆業種人気乏しく、バリュー性に期待
事業内容は、化粧品・医薬品等の卸売業ですが、地味業態となり、ほぼ不人気業種に近い。学習塾・サラ金・商品先物業界などのように、万年低ＰＥＲ評価の印象が強い業態です。初値高騰を期待するというより、中長期の視点で、安定性や配当利回りなどのバリュー系銘柄ととらえた方がいいかもしれませんね。

★新規IPOの記事は左ｻｲﾄﾞﾊﾞｰ上から2番目:銘柄名をｸﾘｯｸして下さい
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◆酉島製作所のＰＯ価格決定
6363:酉島製作所の本日終値は2056円、ＰＯ価格は、1994円(割引率－3.02%）に決定しました。
　　・購入申込み:19日（金）まで　　・受渡し:25日（木）

　　　　

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2010年02月16日16:32

【ＩＰＯ　速報】　IPO：エスクリ各社配分（修正版）と IPO：大光の仮条件

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

■IPO：エスクリ各社配分 （修正版）
　　

主幹事・SBI証券には、80％の640,000株（＝6400枚）が配分となっています。副幹事以下の証券で完全抽選にまわる株数は限られしまうので、最重要拠点はSBIとなりますね。

ＳＢＩ証券の抽選比率と抽選システム
以前に書いたようにSBIには店頭分（旧ワールド日栄証券支店）が存在するので、他のネット専業証券と比べ完全抽選比率は、一段落ちます。
　具体的には、マネックス証券、楽天証券、松井、旧オリックス等が、概ね8割以上、完全抽選に回るのに対し、SBIは約半分（弱）の抽選比率です。支店分に加え、IPOチャレンジポイント基準の配分があるためですね。

今回のエスクリは、6400枚の配分（ＳＢＩ全体）のうち、約3080～3140枚が抽選分と想定されます。そしてさらに、他のネット証券の平等方式に比べ、資金力勝負なのが辛いところ。
　・マネックスや松井：「実質１人につき1回だけくじを引ける」方式
　・ＳＢＩ証券：「入金額に比例してくじを引ける回数が増える」方式
★つまり、入金額が多ければ、当選確率が確実に上がるシステムです。
★ＳＢＩ抽選については、 ⇒ こちらの記事にも

募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針（ＳＢＩ証券）
　http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/info/stock/pop6040_ipobb_houshin.html
※配分株数が間違っていて、修正致しました。ご迷惑をおかけしました。
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■IPO：大光の仮条件決まる
本日、仮条件が決まりました。想定価格420円に対し、仮条件：400円～420円 、とほぼ想定内でのレンジとなっています。

IPO　大光　仮条件

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◆日本ロジスティック投資法人のＰＯ価格決まる
8967：日本ロジスティックの本日終値は644,000円、ＰＯ価格は、624,680円(割引率－3.0%）に決定しました。
　　・購入申込み:18日（木）まで　　・受渡し:24日（水）

　　　　

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2010年02月15日20:18

【ＰＯ正式発表】　日本ケミコンが公募増資を発表

カテゴリ

6997：日本ケミコン(東証１部）　ＰＯ概要　
　☆売出し株数：　新株：1200万株　売出:1000万株　　ＯＡ:330万株
　☆資金調達額　：　約80億円　　　

■発行価格等決定日:2月23日～2月25日の間

■幹事証券
　　日興コーディアル 4,800,000
　　三菱UFJ證券　　 4,800,000
　　SMBC証券　　　　1,800,000
　　岡三証券　　　　　 600,000

■本日株価：326円（-14円：千株単位）
貸借銘柄、本日のところは倍率2.01倍で、逆日歩はありません。

■一般信用売りできる証券
カブドットコム証券　　松井証券　　(岩井証券:不可×）

村田製作、ＴＤＫ、太陽誘電が、電子部品（コンデンサー）の雄なら、この日本ケミコンとニチコンは、地味堅実型の代表、バリュー性あり。

調達額80億円程度と小粒なうえ、他とかぶりまくっているので、個人的には見送りになりそうです。
【23日】は、PO値決めが、フォスター、川崎汽船、日本ケミコンの3社、さらにIPO:エスクリBB終了と集中日の様相です。　　

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