IPO初値予想/分析　IPOストライカーの投資ブログ！

2009年12月07日10:58

【速報】　IPO：日本海洋掘削のＢＢ状況　意外と・・・・

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

■ IPO:日本海洋掘削@三菱ＵＦＪ証券でのＢＢ状況
ネット締め切りの30分前(今日の早朝）にチェックしました。申し込みNo.は、7800番台初めで、思っていたよりは、そこそこ？ブックが積まれているようです。三菱の申し込みNo.は仕組みがはっきりせず、大雑把な目安ではありますが、主幹事だった三菱総研やキャンバスには及ばないものの、デ･ウエスタン（ＤＷＴＩ･副幹事）よりはＢＢを集めたようです。

ただし、キャンバスの3倍近い割当て数があるにに、申込み№は約半分です。数値をみる限りでは、キャンバスよりかなり当りやすくなりそうです。

　★日本海洋掘削　割当て：14400枚　申込み№：7800番台（主幹事)
　・ＤＷＴＩ　　　　　割当て：2253枚　　申込み№：5300番台（副幹事)
　・キャンバス　　割当て：5120枚　　申込み№：15500番台(主幹事)　
　・三菱総研　　　割当て：23400枚　申込み№：35200番台(主幹事)

■ 日本海洋掘削@日興EzトレードでのＢＢ状況

Ezトレードでは、締め切りまでまだ時間がありますが、先程（ＡＭ11：15分頃）チェックしたところ、申し込みNo.は3910番台でした。

日興は、配分わずか4％の下位幹事ですが、三菱総研（6％）では、申し込みNo.11300番台とかなりのＢＢを集めていました。他の参考例では、(古くなりますが）BB不人気だったグリー（平幹事）が2400番台、主幹事で人気のあったイナリサーチが13500番台といったところです。

2009年12月06日20:25

IPO：一建設の仮条件

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

IPO:3268 一建設 (JASDAQ･三菱UFJ)　
　　 □上場日：12/25　 □ＢＢ期間：12/8～12/14
　　 □事業内容：戸建て分譲、マンション分譲、土地分譲、
　　　　　請負工事およびその他付随業務
　　 □公開株数：公募:300万株売出し:135万(OA:65万株)　
　　 □想定価格： 2300円　　□仮条件：2100～2300円
　　 □主幹事:三菱ＵＦＪ証券
　　　　野村證券　大和証券SMBC　みずほインベ
　　　　みずほ証券　日興コーデ　岡三証券　　カブドットコム証券
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■ 一建設の仮条件がひっそりと決定
どうしてもＰＯの資金配分等を優先に考えてしまうので、IPO：一建設の仮条件決定に気が付きませんでした。先週に仮条件が決まっており、想定価格2300円に対し2100-2300円に決まっています。

■ 割安感はあるものの・・・
大雑把に希薄化を考慮した予想ＰＥＲは、仮条件レンジで約7.8～8.5倍程度。類似銘柄のＰＥＲを見ると、6.4倍のアーネストワンを除くと、おおむね13倍～24倍台（タクト、飯田、東栄、ファースト住）となっており、ＰＥＲ比較での割安感はあります。

ただ、不動産銘柄に関しては、日経平均が今よりはるかに高かった頃でも、一ケタのＰＥＲは珍しくありませんでした。好不況の波を受けやすいうえ、ある意味、借入金でまわっている業態とも言えます。業績が良くても、財務・信用基盤が弱いと低ＰＥＲ評価になりがちな面があります。

★大和、タクトホームなどパワービルダーに強気レーティング　
11月30日、パワービルダー3社に大和SMBCが、強気のレーティングを付与、タクトホームはＳ高となっていました。一建設の前評判を見ていると違和感がありますが、不況を追い風にできるビルダー業界に対する強気判断は継続されています。

上記の強気判断のように、業界全体として見れば、悪いことばかりではありません。しかし、直近のＦＯＩをみればわかるように、業績好調や割安感はほぼスルー、吸収金額の重圧感ばかりに目が行き、警戒視（もしくは無視）されているのが現実です。

ひとつ頭に入れておきたいのは、現状は市場全体が大型ＰＯ一色に染まっていますが、こちらとヤーマンの上場日( → コチラ参照）は、日本海洋と違い、全てのＰＯ通過後となります。
①前代未聞の巨額ＰＯ群を全て難なくこなす。　②ドバイショックを大底に、市場全体が完全復調となる。　　という高～いハードルはありますが、クリスマス時期の地合い回復に少しだけ期待しています。

　　

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2009年12月05日15:19

ＰＯスケジュールと日本海洋掘削の上場日

カテゴリ

↑ 来週以降の主要ＰＯとＩＰＯのスケジュールです。ＰＯは東証1部の大型の日程で、最短決定の場合の予定期日を記載しています。ＰＯの資金配分上の必要性もあり表にしましたが、例年の12月ＩＰＯを思えば、今年のわずか3社は本当に寂しい限りです。

■ＰＯ：三菱ＵＦＪ
IPO:日本海洋掘削の上場予定日は、12月17日です。まず、この前日（前後）が、ＰＯ三菱ＵＦＪの入金締め切りとなるはずです。史上最大の公募増資、最大1兆2000億円という途方も無いほど莫大な資金が吸い上げられ、拘束されてしまいます。
※ちなみに昨日の東証1部の全銘柄売買代金は１兆5101億円でした。

■ＰＯ：日立とＴ＆Ｄ
海洋の上場2日前は、日立の受け渡し日（新券が売却できる）となっていますが、仮にすぐ売却しても、現金が戻ってくるのは、上場日の翌日です。資金の吸い上げは、約3100億円級。こちらも、普通に超大型の資金拘束です。
　そして海洋上場と同日には、Ｔ＆Ｄ HLDが受け渡し日となります。こちらの調達は約1300億円規模、即効で新券を売却しても、キャッシュが戻って来るのは、翌週となります。

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■ＰＯの資金拘束面では、最も厳しい時期に上場　
上記の金額は、海外分やＣＢ分などもあり、必ずしも正確な資金拘束額ではありません。だたはっきり言えるのは、日本海洋の上場日は、ＰＯ資金拘束が被りまくりの、もっと厳しい時期にあたるということ。さらに、合計の資金規模は、かつてなかったほど莫大な金額であることです。
　もともと、一番先に日程がはっきりした日本海洋ですが、後から出てきたＰＯ群に資金も人気も奪われる、と言う状態に貧しています。ＩＰＯ銘柄としての資質は悪くないので、幸薄いとしか言いようがありませんね。

　今さらではありますが、なぜ先月に、野村、大和、みずほなどのＩＰＯ承認が、ただの1社も無かったのか、よく分かりますね。こんなＰＯ一色の中、3社のＩＰＯを出してくれた三菱に、少しだけ感謝です。

　　

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2009年12月04日19:39

ＰＯで一番儲かるのは？

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日経平均は＋44円の小幅高、ＰＯ関連株も小動き～小幅高が多かったです。ただ郵船は＋16円（＋6.1％）の大幅高、一方でＮＥＣは＋４円（＋1.8％）と相変わらず控えめな上昇です。買い長で信用買いが重荷のＮＥＣと、倍率0.11倍で逆日歩点灯の郵船との踏み上げパワーの違いでしょうか。（あと郵船は、まだ新株受け渡し前であります）
・ＮＥＣ　ＰＯ配分2万株（1万株:220円で利確　1万株:現物ホールド中）
・郵船　ＰＯ配分2.5万株（2万株:ヘッジ済み　 5千株:ノーヘッジ放置中）　

■ＰＯは、胴元が一番儲かる？
「ＰＯ特需でガッポリ」の声がでていた野村は、今日で５日続伸の700円台乗せ。これだけ連荘で、大型ＰＯの主幹事を引き受ければ、笑いが止まらないのではないでしょうか。
　　野村チャート

わずかですが、２回目の公募分の一部をアホールドしています。
　　

■日立ＰＯ動向
昨日申し込んだ日立ＰＯですが、本日電話があり32,000株は確保できたとのことです。ただ、「もう一声！」と言うと、「あとはキャンセル待ちになります」と言われました。知名度は高い日立ですが、ＢＢ前半の地合いは悪かったのに、想定以上の人気ですね。

そうしたところ、夕方にＮＣ証券（通称:アニメ声）から、別件で電話が入りました。日立ＰＯの状況を聞いてみました。人気はあるようで、「今からでは、配分できるかわかりせん」（場合によっては0に近い？）とまで言うのです。ただ、注文だけは欲しいのか、盛んに積め積めと言うので、1万株だけＢＢしました。
　こちらは早期ＢＢ優先システムなので、終盤にＢＢすると、「厳しい」といつも言われます。しかし、いざ配分となると、他社より配分率が良かったりするので、侮れない会社ですw

■ＩＰＯはスルー？
肝心の日本海洋のほうは、両社とも盛り上がっていない様子でした。店頭という場所柄から年配の顧客が多いのでしょうか、「日立のような大型ＰＯへの関心が高く、ＰＯのあと下がっても中長期で保持するような人が多い」と言っておりました。

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◆8365：富山銀行【名証二部】　公募増資（PO)を発表
　・価格決定日:12月14日-12月17日　・幹事:大和、野村、みずほ　　

　　

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2009年12月03日19:38

日経平均大幅高とＰＯ状況

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■日経平均＋368円！9900円台を回復
変化の激しさについていけません。ほんの3～4日前には、ドバイショックに、円高警戒感が蔓延していましたが。日経は４日続伸で４日間の上げ幅は900円弱、大幅反発となっています

ただＰＯ絡みの株は、ＮＥＣ＋５円、郵船＋５円 と指数に比べかなり重い展開でした。それも、日経が終盤になって＋300円を超えるを見て、イヤイヤ重い腰をあげるような展開でした。

■一般信用、役にたたず
こんなに重いなら、郵船あたりはさっさと繋いで次（日立ＰＯ）に集中したい。ところが、売り繋ぐにも一般信用のほうが、カブドット、岩井に続き、今日は松井も売り禁になってしまいました。かと言って制度信用は、0.13倍・逆日歩0.1円となっています。大型なので、ぶっ飛んだ逆日歩はないと思いますが、制度信用は使いづらい状況です。

■日立ＰＯ：12/7日値決め（最短）
　　日立ＰＯ　チャート

１社での情報しかわかりませんが、例の狸狐さん（Ｎ村）、昨日の夜は「あと20万株余裕があります」（確定可能分）と言っていました。
　ところが、今日の夕方、また電話をかけてきて、外回り直後の弾んだ声で、「残り、あと3万株ちょっとになりました！」と言うのです。思わず、「じゃあ、残り全部下さい！」と言ってしまいました。相場の好転で申し込みが急増したのか、それともタヌさんの作戦なのかw　

主幹事ではありませんが、当然ＩＰＯ（日本海洋）のことも聞いてみました。でも「ＰＯ確保を速攻で（上の人に）申請しないと・・・」とか言われて、その件はまた後日になってしまいましたw

　　

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2009年12月02日18:32

IPO：日本海洋掘削、野村ジョイでは取り扱い無しですか？

カテゴリ: ★IPO抽選システム考察★

IPO：日本海洋掘削、野村ＨＴ（ホームトレード）では、既にＢＢがはじまっていますが、野村ジョイでは取り扱いが無いようです。今後のこともあるので野村ジョイのＩＰＯについて、電話で聞いてみました。

ＨＴでは取扱いのある日本海洋掘削,野村ジョイでの扱いは？　

　この時期で告知がないので、恐らく野村ジョイでは扱わないようです・・・（ここで確認にいく）　確認しましたが、今回は取り扱いなしということです。

今後、野村ジョイでは、どのようなＩＰＯを取り扱うのですか？

（確認したうえで）基本的に野村證券が主幹事のＩＰＯを取り扱います。ほぼジョインベスト時代と同じ基準になります。ただし、野村主幹事ＩＰＯなら、100％取り扱うとは言い切れないので、その都度ＨＰでご確認いただくことになります。

野村ＨＴでは、預かりが無くても抽選参加できますが、野村ジョイは、前受けが必要ですか？

　必要です。こちらもジョイン時代と同じく、申し込み時は資金不要ですが、抽選日に相当額のＭＲＦ等がないと抽選対象となりません。

もし、野村主幹事ＩＰＯを、ＨＴとジョイの両方で申し込んだ場合問題はありませんか？　

両方に口座があれば、問題ありません。（キッパリ）

では、支店口座と野村ジョイのＷ申し込みは？

　問題ありません。（キッパリ←でも本当？）

公募増資（ＰＯ）銘柄の取り扱いは？ 　

　こちらも、野村証券の主幹事の銘柄が中心となりますが、ケースバイケースです。ＨＰでの確認をお願いします。

なお現在は、三井松島産業、三菱ＵＦＪ、Ｔ＆ＤＨＤのＰＯ申し込みが可能です。
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応答内容は以上です。オペレーターの方、長々とありがとうございました。実質的にジョインベスト方式を、ほぼそのまま持ち込んだような印象です。支店とジョイのＷ申し込みは、本当にいいのかという気もしますが、返答をそのまま載せておきます。

あえて言うなら、本体と一体になったことで、より本体の都合優先に（不人気ＩＰＯほど配分が厚いなど）ならないかという心配はあります。

ＨＴとジョイならばＷ参加ができそうなので、確率的では微々たるものですが、ジョインベスト口座開設は、全くの無駄にはならなかったことになります。あとは、店頭と違ってある程度臨機応変が効く？と言う点で、ＰＯにも活用できそうですね。
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◆6141：森精機のＰＯ価格決まる
　ディスカウントは3.85％、ＰＯ価格800円に決定しました。

　　

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2009年12月01日17:17

日本郵船のＰＯ価格決定／　配分株数確定しました

カテゴリ

◆9101：日本郵船のＰＯ価格決まる
　　ディスカウントは3.06％、ＰＯ価格253円に決定しました。

◆8952：Ｊリアルエステート（リート）のＰＯ価格決まる
　　ディスカウントは3.0％、ＰＯ価格597,520円に決定しました。

　

■ＰＯ日本郵船の配分株数
先日の → この出来事があってから、こちらの狐狸証券w（←最大手のとこです）からいろいろお勧めを受けていました。ただ、ＮＥＣのＰＯを泣かず飛ばずのままホールドしていたので、しばらくは遠慮するつもりでした。ところが、ある程度事前に株数を確定する、値決め当日の夜に配分連絡する、というので、日本郵船に参加することにしました。あまり人気もなかったようですが、早々と25,000株配分（満額）の連絡がありました。

■ＰＯ日本郵船、20,000株のヘッジ完了
今日は昼休みに「日銀の臨時政策会合」のニュースが飛び出し、後場はＧＵで始める銘柄が多々ありました。難しい値動きでしたが、参加は上の1社のみ、しかも配分数がわかるなら、ヘッジはかなり楽になりました。岩井の一般を使い、269円と261円（引け成り）で売り建てました。残りは5000株ですので、あとは大きなリスクはありません。
　　

■ＮＥＣ、公募分のうち10,000株を薄利で売却
日経平均は200円超の上昇でしたが、ＰＯ株の重しがあるＮＥＣは、上値が重い展開でした。ダラダラと持っているより回転させた方がいいと思い、10,000株は今日の後場220円で売りました。215→220円で店頭の手数料だと、本当に薄利ですが、資金回転を優先しました。
　　

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2009年11月30日17:30

【三菱UFJ】　過去最大の公募増資（PO)を正式発表

カテゴリ

8306：三菱UFJ　公募･売出しの概要　
　・ＰＯ株数：新株発行：25億株
　　（国内:12億5000万株　海外:12億5000万株）
　※調達金額:最大1兆2000億円規模　　希薄化：最大21.46％　

■発行価格等決定日:12月14日～12月16日の間のいずれか

■幹事・取り扱い証券
　・三菱ＵＦＪ証券
　・野村證券
　・大和証券SMBC
　・モルガン・スタンレー証券
　・岡三証券株式会社
　・東海東京証券
　・丸三証券

■三菱UFJ　株価･取り組み状況
　 本日株価:482円 +38円（＋8.5％）　　
　　･日証金速報　貸株残:1173.92万株　融資残：1457.3万株
　　　　　　　　　　　貸借倍率:1.24倍　　　　逆日歩:－－円
三菱UFJ　PO　　チャート

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■一般信用売り建ての可否
　・カブドットコム証券：不可
　・大和証券ネット：売建て可　　可能株数：33200株(30日現在)
　・松井証券：売り建て可能（30日現在）

　・FX Online Japan：売り建て可能

　・【ひまわり証券】ＣＦＤ取引:取り扱いあり

現在,大和ダイレクトでは、日立、MonotaRo、Ｔ＆Ｄ HD の申し込みができます。

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その他ＰＯ関連のニュース

◆3240：野村レジデンシャル（リート）のＰＯ価格決まる
　　ディスカウントは3％、ＰＯ価格289,545円に決定しました。

◆8804：東京建物のＰＯ価格決まる
　　ディスカウントは3.15％、ＰＯ価格227円に決定しました。

◆1518：三井松島、公募増資（PO)を発表
　・調達金額:約50億円　　　・価格等決定日:12/8～12/11
　・幹事証券:野村、日興　　･本日終値:157円

2009年11月29日19:32

公募増資に異変？ / 今後のＩＰＯ＆ＰＯスケジュール一覧

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

今後のＩＰＯ日程
◆IPO:1606 日本海洋掘削　
　ＢＢ期間:12/1～12/7　　仮条件：3600～3800円
　（主）三菱ＵＦＪ　野村　日興　みずほ　東海東京　カブドットコム証券

◆IPO:6630　ヤーマン 　
　ＢＢ期間:12/8～12/11　　仮条件：未　（想定価格：3700円）
　（主）三菱ＵＦＪ　日興コーデ　みずほインベ　　みずほ証券
　　　　SBI証券　　高木証券　　カブドットコム証券

◆IPO:3268 一建設　
　ＢＢ期間:12/8～12/14　　仮条件：未　（想定価格：2300円）
　（主）三菱ＵＦＪ　野村證券　大和証券SMBC　みずほインベ　
　　みずほ証券　日興コーデ　岡三証券　　カブドットコム証券

　

今後の主なＰＯ日程一覧
◆9101：日本郵船　
　最短12/1日価格決定　1424億円　野村、三菱、メリルリンチ、
　　みずほ、日興、大和

◆6141：森精機
　最短12/2価格決定　181億円　野村

◆6501：日立　　
　最短12/7価格決定 3180億円　野村、ＧＳ、みずほ、三菱、大和、日興

◆8393：宮崎銀行
　最短12/7価格決定　121億円　大和、野村、みずほ証券

◆6141：Ｔ＆Ｄ HLD
　最短12/9価格決定　1368億円　野村、大和、三菱UFJ　、岡三

◆8306：三菱UFJ　
　（日程未定）　最大1兆円　幹事証券未定(三菱ＵＦＪ、野村)
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2009年11月28日14:32

新興市場の地合いとＩＰＯへの影響

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

■ＪＡＳＤＱ指数チャート（3ヶ月日足）
IPO:日本海洋掘削の強気仮条件には違和感もありましたが、地合いは悪化する一方です。日本海洋は東証上場予定ですが、続く２銘柄が上場するＪＡＳＤＱのチャートを掲載しました。

　　ＪＡＳＤＡＱ　チャート

新興市場のエネルギーを計るものとして、上記の指数に加え、新興３市場の合計売買代金というものがあります。ここ３日間をみると278億円→294億円→298億円と低迷しています。新興指数が高値圏にあった7～9月にかけて、多い日には400億超～460億円の売買をこなしており、市場エネルギーの縮小は明らかです。

また、２社が上場するジャスダックの売買代金は、95億円→115億円→106億円です。こちらは夏ごろと比べて大きな落ち込みはないものの、100億前後で低迷しています。この状況下ででてくるIPO：ヤーマンの吸収は約28億円、一建設にいたっては100億円級が想定されます。ここ３日のジャスダックの１日分の売買代金とほぼ同レベルとなり、吸収面でのオーバーサイズ感は明らかですね。

（※なお、昨年の上場のグリーも同様の容量オーバー状態でしたが、こちらは銘柄人気で、初値買い資金を集めていました。）

ＦＯＩの初値形成などを、昨年の悪い時期に近いものがあります。一建設、業種的には注目されたパワービルダーですが、不動産景況が急悪化（穴吹工務店の破綻など）した今となっては、重たいだけの不動産ＩＰＯと写ります。
　100億円超での上場はどう見ても厳しく、去年もあったように、公開規模を縮小しての上場もありうる気がします。続きを読む

2009年11月27日19:39

Ｔ＆D　HLD（8795）　公募･売出し（ＰＯ）の概要

カテゴリ

8795：Ｔ＆Ｄ　HLD　公募･売出しの概要　
　・ＰＯ株数：新株発行：5810万株
　※調達金額: 最大1368億円規模（ＯＡ含む）　

■発行価格等決定日:12月9日～12月15日の間のいずれか

■幹事・取り扱い証券
　・野村證券：　　　　 22,659,000株
　・大和証券SMBC: 22,659,000株
　・三菱UFJ証券:　　11,039,000株
　・岡三証券　:　　　　1,743,000株

■Ｔ＆Ｄ　株価･取り組み状況
　 週末株価:1983円 －22円（-1.1％）　　
　　･日証金速報　貸株残:34.65万株　融資残：28.37万株
　　　　　　　　　　　貸借倍率:0.82倍　　　　逆日歩:－－円
　　 T&D

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■一般信用売り建ての可否
　・カブドットコム証券：一般売り建て可能（27日現在）

　・大和証券ネット：売建て可　　可能株数：2800株(27日現在)
　・松井証券：売り建て可能（27日現在）

　・FX Online Japan：売り建て可能

　・【ひまわり証券】ＣＦＤ取引:取り扱いあり

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8393：宮崎銀行POも、ＰＯ（公募増資）を発表
・調達金額：　　最大で約１２１億円
・価格等決定日 12/7～12/10
・幹事証券：　　大和証券： 5,200,000株
　　　　　　　　　野村證券： 3,900,000株
　　　　　　　　　みずほ証券：1,300,000株
･本日終値：　385円（1000株単位）

　　

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2009年11月27日17:41

IPO:日本海洋掘削（1606）の仮条件決まる

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

■IPO:日本海洋掘削の仮条件格決まる

　　

本日、仮条件が決まりました。想定価格：3650円に対し、仮条件は、3600～3800円となりました。よほどロードショウで評判が良かったのか、それともＫＹなのかはわかりませんが、この地合いのもと、強気の価格設定をしてきました。

【ドバイ・ショック？】
　本日の日経平均は300円を超える大幅安となっています。

■日経平均301円下げ、終値9081円　７月13日以来の安値
27日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続落。終値は前日比301円72銭（3.22％）安の9081円52銭で、７月13日（9050円33銭）以来の安い水準を付けた。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）ドバイ首長国政府の政府系持ち株会社、ドバイワールドの資金繰り懸念から前日の欧州株式相場が大幅安となった流れを引き継いだ。円相場が一時１ドル＝84円台、１ユーロ＝126円台まで急伸したことも売りに拍車をかけた。後場中ごろからはアジアの株式相場などの急落を受けた世界株安の連鎖懸念から見切り売りが加速し、下げ幅を300円超に拡大した。（NIKKEI　NET）

2009年11月26日19:40

IPO: 日本海洋掘削　　概要

カテゴリ: ◆IPO（新規上場）初値予想と銘柄情報

IPO:1606 日本海洋掘削 (東証?部・三菱ＵＦＪ)　
　　 □上場日:12/17　 □ＢＢ期間:12/1～12/7
　　 □事業内容：石油・天然ガスの探鉱・開発に関する海洋坑井
　　　　掘削及び海洋掘削技術を応用したエンジニアリングサービス
　　 □公開株数：公募:180万株売出し:ＯＡ20万株のみ（100株単位）　
　　 □想定価格： 3650円
　　 □主幹事:三菱ＵＦＪ証券
　　　　野村證券　　日興証券　みずほ証券
　　　　東海東京証券　　カブドットコム証券？　　　　
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想定価格と吸収金額
想定価格は3650円、公開株数は180万株＋OA20万株、吸収金額は約65億円、ＯＡ含めて73億程度です。先日上場したFOI(約77億）にほぼ匹敵するサイズとなります。

株主構成に関しては、ＶＣだらけだったＦＯＩとは対照的です。石油資源開発、三菱マテリアルはじめ、IHI、双日など大企業が勢ぞろいしています。直近ＩＰＯで言えば三菱総研のような「安心感がもてる」株主構成となっています。

類似参考銘柄
まず、大株主にも名前のある、石油資源開発と国際石油開発。そして装置屋と堀り屋の違いはありますが、三井海洋開発は、海洋での資源開発という切り口ではずせません。他に資源開発では、ＡＯＣホールディングス、関東天然ガスなど。石化エンジニアリングでは、日揮、千代建などがあります。

類似銘柄比較
1606 日本海洋掘削 　PER:10.6倍　PBR:1.95倍
1662 石油資源開発 　PER:24.8倍　PBR:0.58倍
1605 国際石油開発 　PER:18.6倍　PBR:1.20倍
6269 三井海洋開発 　PER:30.3倍　PBR:1.60倍
5017 ＡＯＣ.HLD 　　　　PER:----倍 　PBR:0.38倍
1605 関東天然ガス　　PER:19.0倍　PBR:0.47倍
1963　日　揮　　　　　　PER:19.9倍　PBR:1.79倍
6366 千代田化工建　 PER:92.8倍　PBR:1.28倍

類似比較での割安感、資源関連というテーマ性は、かなり評価できるものの、とにかく地合い悪さが重くのしかかります。いくら割安感があって、業績が良くても、初値買い資金が来るとは限らないことはＦＯＩ初値が実証済み。　さらに、ＰＯに入っている資金がそこそこ回転しているうちはいいですが、さらなる株価低迷でこれらのお金が停滞してしまうと、ＩＰＯにまわる資金にも影響がでます。

ただ一方で、恐らくＴ1上場となる点、株主構成、そして公募の割安感等からは安心感もあり、もし悪く振れても大きな下値不安はなさそうです。

2009年11月25日17:14

来年は大塚ＨＤ、ポッカなどが上場候補！？　東京メトロは？

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２００９年ＩＰＯは１９社三十数年ぶりの低水準
来年は大塚ＨＤ、ポッカなど上場候補（ＮＳＪ：日本証券新聞）

前週末、家庭用美容健康機器のヤーマン（6630・ＪＱ）、戸建分譲住宅業界大手の一建設（3268・ＪＱ）の上場承認が下りた。上場日はそれぞれ12月24日、25日で、2009年ＩＰＯ（新規上場）はクリスマスをもって閉幕となる。

2009年ＩＰＯは19社と1970年代後半以来、三十数年ぶりの低水準だが、「ＩＰＯ候補企業が減少した印象はない。今年を底に来年は少なくとも40社程度はいくのでは」との見方がマーケット関係者から聞かれる。

来年のＩＰＯ候補として取りざたされているのは、「オロナミンＣドリンク」「カロリーメイト」などでおなじみの大塚製薬のほか、大鵬薬品工業、大塚ベバレジなど大塚グループ企業を取り仕切る大塚ホールディングス（東京都港区）、ポッカコーポレーション（愛知県名古屋市）、液晶ガラス基板のパイオニアとして知られるアヴァンストレート（三重県四日市市）、第一生命（東京都千代田区）など。主幹事は、大塚ＨＤ、アヴァンストレート、第一生命は野村証券、ポッカは大和証券が務めるとされる。

バイオ業界からは、中枢神経系疾患治療薬開発のエムズサイエンス（兵庫県神戸市）、ノバルティスと提携したカイオム・バイオサイエンスなどのＩＰＯも有望視されている。なお、東京地下鉄は2009年度のＩＰＯを見送り、10年度中のＩＰＯの目指す方針としているが、「大株主である東京都サイドの都合などで10年度にＩＰＯするかまだ不透明。ファイナンス主幹事は未選定だが、流れからすれば野村が最有力。次点は日興」と。

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売出し価格・ＰＯ価格の決定

　◆3107：ダイワボウＨＤ　：　１８７円（4.1％引き）
　◆8920：東祥　　：　　　　　　５４０円（3.57％引き）
　◆7412：アトム　：　　　　　　２３１円（4.15％引き）
　◆3107：カルナバイオＳ　：　62000円（5.34％引き）

2009年11月24日17:46

三井化学＆グリーの売出し価格決定　と　今後ＰＯスケジュール一覧

カテゴリ

■4183：三井化学の公募売出価格
　ディスカウントは3.41％、ＰＯ価格は198円に決まりました。

■36321：グリーの売出し価格
　ディスカウントは、3.0％、売出価格は4520円に決まりました。

　　　　

　
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今後の主なＰＯ日程一覧
◆3107：ダイワボウＨＤ
　最短11/25日価格決定　118億円　野村、みずほ、三菱

◆8804：東京建物　
　最短11/30日価格決定　460億円　みずほ、大和、メリル　モルガンＳ　ＧＳ他

◆9101：日本郵船　
　最短12/1日価格決定　1424億円　野村、三菱、メリルリンチ、みずほ、日興、大和

◆6501：日立　　
　最短12/7価格決定 3180億円　野村、ＧＳ、みずほ、三菱、大和、日興

◆6141：森精機
　最短12/2価格決定　181億円　野村

◆8306：三菱UFJ　
　（日程未定）　最大1兆円　幹事証券未定(三菱ＵＦＪ、野村)

穴吹工務店が更生法の適用を申請
穴吹工務店は非上場ですが、久々の大型倒産です。負債総額1540億は、今年5番目の大型倒産、四国地区では過去最大の倒産となるそうです。香川県の非上場企業ですが、マンション分譲では全国レベルで見ても大手です。

ここのところ倒産等が止まっていた不動産業界ですが、大手の破綻ということで、IPO:一建設へのイメージダウンは避けられそうにありません。

ご訪問ありがとうございます

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【メディアに掲載されました!】　

Yen SPA！（エンスパ）2017夏号【電子書籍】[2017年7月]

稼ぐ人の株投資億超えの方程式（9）［2016年10月］

◆2016年ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2016年 07月号 [雑誌]に掲載

◆Yen SPA!2013年1/6号掲載
◆Yen SPA!2012年7/21号掲載
メディア・雑誌　掲載履歴

◆2010年2月,一生不安なく暮らせるお金を今から作る! に掲載
◆2009年7月、BIG tomorrow 8月号に掲載されました！
◆2008年、週間SPAと￥enSPA! 10/19号に掲載！　　

人気記事

獲得ＩＰＯ

★２０２３年のＩＰＯ当選　

くすりの窓口　 100株
ARアドバンスド100株
シーユーシー　600株
楽天銀行　　　2500株
住信SBI　　　　 100株(辞退)
カバー　　　　　600株
Arent　　　　　　100株
プライム・スト　100株

............................................................
★２０２２年のＩＰＯ当選　

ＢＴＭ　　　　　100株
αパーチェス 100株
GENOVA　　　100株
Rebase　　　　 100株
大栄環境　　　3000株
サイフューズ　100株
ギックス　　　　100株

............................................................
★２０２１年のＩＰＯ当選　

Institution　　　400株
ＣＳ－Ｃ　　　　 100株
ハイブリッドＴ　200株
サクシード　　　100株
シンプレクス　　200株
ＰＡコンサル　　200株
東海道リート　　21口
セレンディプ　　100株
Sharing Inno　　100株
QDレーザー　　200株

............................................................
★２０２０年のＩＰＯ当選　

クリングルＦ　　100株
いつも　　　　　100株
ウェルスナビ　 200株
オーケーエム 2●00株
クリーマ　　　　200株
I-ne　　　　　　　100株
インタファク　　100株
SUN*　　　　　　100株
KIYOラーニ　　100株
ロコガイド　　　 200株
Macbee Planet　⇒辞退(T_T)

............................................................
★２０１９年のＩＰＯ当選　

global bridge 300株
ＪＴＯＷＥＲ　　800株
バイセルテクノ100株
ＪＭＤＣ　　　　100株
SOSiLAリート　7●口
テクノフレック 100株
新日本製薬　 1？00株
あさくま　　　 100株
インフォネット 100株
SANSAN　　　 200株
バルテス　　　 100株
トビラシス　　 100株
ミンカブ　　　　300株
国土開発　　　 2●00株

............................................................
★２０１８年のＩＰＯ当選　

ソフトバンク　2000株
オーウエル　100株
アクセスＧ　 100株
VALUENEX 　100株
伊藤忠アドR　大量(T_T)
エクスモー　100株
ＭＴＧ　　　　100株
コーア商事　100株
メルカリ　　　 400株
ラクスル　　　1800株
日総工産　　複数
神戸天然　　複数

............................................................
★２０１７年のＩＰＯ当選　

オプティマスG
オプトラン　800株　+71万
ジーニー　　　　　100株
イオレ　　　　　　　100株
ＳＧＨＤ　　　　　　2100株
シルバーライフ　?00株
ウェルビー　　　1?00株
テックポイント　 1?00株
ロードスターC　1?00株
クロスフォー　　1000株
ジェイエスビー　 200株
ソウルドアウト　　300株
GameWith　　　　100株
アセンティック　　200株
力の源HD　　　　100株
うるる　　　　　　　100株
ピーバンドットC　100株
レノバ　　　　　　　100株

............................................................
★２０１６年のＩＰＯ当選　

ＡＴＡＯ　　　　　　　100株
ＪＲ九州　　　　　4100株
チェンジ　　　　　　100株
ノムラシステム　　100株
三井不動産ロジP　 7口
インソース　　　　　100株
ＬＩＮＥ　　　　　　　600株
ジェイリース　　　　100株
ホープ　　　　　　　100株
ﾀｶﾗﾚｰﾍﾞﾝｲﾝﾌﾗF　　8口
エボラブルアジア　 100株
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ　　　300株
フィット　　　　　　　100株
ラサール・ロジ　　　40口

............................................................
★２０１５年のＩＰＯ当選　

オープンドア　　 100株
ミズホメディ　　　100株
Ｗスタンダード　 100株
インベスターC　　100株
いちごホテルR　　5口
郵政3社　　　　　　複数
バルニバービ　　300株
(ブランジタ)　　　購入忘れ
ＳＴＵＤＩＯＵＳ　　300株
イトクロ　　　　　100株
デクセリアルズ　100株
Jシニアリビング　10口
クレステック　　　100株
サムティ･レジ　　1口
ナガオカ　　　　　100株
メニコン　　　　　300株
エコノス　　　　　100株
ﾏｰｹｯﾄｴﾝﾀｰ　　　100株
Ａｉｍｉｎｇ　　　　　100株
ﾍﾙｽｹｱ＆ﾒﾃﾞｨｶﾙ　4口（+23.2万)
ケネ商業リート　　16口（+54.2万)

............................................................
★２０１４年のＩＰＯ当選　

ＭＲＴ　　　　　100株
データSEC　　 100株
イーレックス　　100株
サイジニア　　100株
ｇuｍｉ　　　　　300株
U-NEXT　　　　100株(繰上)
ＳＦＰ-D　→　キャンセル
積水Ｈリート　　26口
トーセイリート　　2口
ＣＲＷ･ＭＷ　　　200株（+222万）
ヘルスケアＲ　　5口　（+35万）
リクルート　　　4100株（+59万）
日本ビュー　　　100株
ＶＯＹＡＧＥ　　　100株
メドピア　　　　　100株
ニュートンFC　　数百株
インベスコＲ　　　82口
東武住販　　　　200株
白鳩　　　　　　　100株
サイバーダイン　100株
ホットマン　　　　100株
ＪＤＩ　　　　　　　9200株(-120万)
日立マクセル　　 200株　　
ダイキョーＮ　　　100株(+1.9万)
エンバイオＨＤ　　200株(+18万)
アキュセラINC　　 200株(+10万)
ヒューリックＲ　　 115口(+161万)

............................................................
★２０１３年のＩＰＯ当選

足利HD　　　　　　複数
アビスト　　　　　 100株
シグマシス　　　　100株
オウチーノ　　　　　100株
オンコリスバイオ
ライドオンEX 　　　100株
アライドアーキ　　100株
イオンリート　　　　11口
ＡＮＡＰ　　　　　　　100株
エナリス　　　　　　
オープンハウス　 1000株超
夢展望　　　　　　 100株
サントリー食品　　　600株
ジェイエスエス　　　300株
横田製作所　　　　 100株
野村マスターF　　　 91口
サンヨーホームズ　 100株
タマホーム　　　　　100株
アサンテ　　　　　　5000株超
鴻池運輸　　　　　　100株
オルトプラス　　　　100株
オイシックス　　　　100株
ビューティガレ　　　100株
日本プロロジス　　　9口
メドレックス　　　　　200株
コンフォリア･レジ　　3口
............................................................
★2012年のＩＰＯ当選

地盤ネット
グランディーズ
アジュバンコスメ
コロプラ
ｅｎｉｓｈ
テクノスＪ
エストラスト
三洋貿易
ＪＡＬ
ワイヤレスゲート　　 200株
モブキャスト　　　　　100株
アプロディア　　　　　 2口
ケネディクス･レジ　　 6口
ベクトル　　　　　　300株
ＭＶ九州　　　　　　　100株
............................................................
★2011年のＩＰＯ当選

ミサワ　　　　　　　　　300株
スターフライヤー　　　200株
ネクソン　　　　　　　　700株
リブセンス　　　　　　　100株
イーブックイニシア　100株
日本管理センター　　100株
ＫＬＡＢ　　　　　　　　　200株
ＤＭＰ　　　　　　　　　　100株
クロタニコーポ　　　　100株
............................................................
★2010年のＩＰＯ当選

大塚ＨＤ　　　　　　　300株
ポーラＨＤ　　　　　　100株
アイケイケイ　　　　　200株
トータル・メディカル　100株
第一生命　　　　　　　30株
エスクリ　　　　　　　500株
アニコムＨＤ　　　　　100株
（中国農業銀行）
............................................................
★2009年のＩＰＯ利益　５２万

ヤーマン　　　　　　　　200株
日本海洋掘削　　　　　200株
デ・ウエスタン研究所　200株
SHO-BI　　　　　　　　　300株
常和ＨＤ　　　　　　　　200株
大研医器　　　　　　　　100株

............................................................
★2008年のＩＰＯ利益　１４４万

paperboy & co.　　　　 100株
グリー　　　　　　　　　200株
メディサイエンスP　　　200株
データホライゾン　　　100株
サニーサイドアップ　　100株
イデアインターﾅｼｮﾅﾙ 100株
プライムワークス　　　　 1株
アクセルマーク　　　　　 1株
ネットイヤーＧ　　　　　　 3株
セブン銀行　　　　　　　　2株
博展　　　　　　　　　　　　 1株
大西電気　　　　　　　　100株

............................................................
★2007年のＩＰＯ利益　３７１万

ジャパン･ティッシュE
リンク&モチベーション
シナジーマーケティング
ユビキタス,ブロンコビリー
駐車場綜合開発,マネースクエア
山王、ナチュラム、ADワークス
チャイナボーチ(ｷｬﾝｾﾙ）
サムティ,三ツ知,ナインユー(中止),UBIC,マネーパートナーズ
インフォテリア,カービュー,タケエイ
幼児活動研究会,シスウェーブ
やまねメディカル,イー・ギャランティ,ネクストジェン,コンテック,
Eキャッシュ、テイ・エステック　
ストリーム、アサックス
野村不動産レジデンシャル
............................................................
★2006年のＩＰＯ利益　５４８万

ＷＤＩ、ソースネクスト　　　　　　
ｾﾝﾄﾗﾙ総合開発、東京1番フーズ
VSN,共英製鋼,アドバンテッジRM
平田機工,ライフフー,プロパスト
セルシス、ダスキン,Jプロジェクト
Ｈ＆Ｆ、エレコム、アイレップ
アコーディア・ゴルフ、ネクスト
ファンドクリエ、アクロディア
SRIスポーツ、ＧＣＡ、野村不動産
スターマイカ、ジェイエイシーJ
応用医学研究所、協和医科器械
日本和装Ｈ、イージーユーズ
ジェイアイエヌ、バリューコマース
バリオセキュア、NICオートテック
日本サードパーティ、OKウェイヴ
ファーマF、HIテクノロジー(中止）
アトリウム、ポラテクノ
クリエイト、高知銀行、フェリシモ
エスプール、岩井証券、ヒビノ
............................................................
★2005年のＩＰＯ利益　７００万
　　　　　　　　　　　　
日本オフィスＳ、グランディハウス
デリカﾌｰｽﾞ、サーラ住宅、バルク、古河スカイ、ランドコム、アークコア、朝日工業
マルマン　メディキット
ケネディックス投資法人　　　　
アドバンスド・メディア　　　　
リンクセオリー、セレブリックス、日本ロジスティクスF 　　　　　　　
日本通信、共同ＰＲ
カブドットコム証券、チムニー　　
テクマトリックス、ＮＥＣリース　　
............................................................
★2004年のＩＰＯ利益　５７７万　　

チェルト、国際石油資源開発　
芙蓉総合リース
Ｅトレード（キャンセル）　
HS証券（キャンセル）　
キャリアデザイン、電源開発、和田興産、マリンポリス
三星食品、東京グロースリート　
タツモ、フジプレアム　ウエスト　
ディップ、レイテックス、　　
アーム電子、新生銀行、　
三井物産テレパーク
クリエイトＳＤ、シーズクリエイト

※同居家族の当選分も一部含む

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