7156 日興アセットマネジメント（東証所属部未定･SMBC日興主幹事）■上場日 12/15日
■ＢＢ期間 12月5日〜12月7日
■事業内容：投資信託の開発と運用、法人向けの投資顧問などの資産運用業
■公開株数:売出:5415.88万株（うち国内1987.48万株 海外3428.4万株）OA:298.12万株
■想定価格：840円（吸収金額：最大約480億円）
■幹事団:
SMBC日興証券（主） 野村證券（主） ゴールドマン･サックス（主）
大和証券（主） 東海東京証券 SMBCフレンド証券 SBI証券
岡三証券 みずほインベスターズ 東洋証券 マネックス証券
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IPO 日興アセットマネジメント 新規承認 
投信運営会社のIPOは珍しく、国内大手（第3位）では初の株式公開となります。
現在の親会社である住友信託銀行が保有株式を売り出しますが、上場時に新株発行（公募）は実施せず、売出のみのIPOとなります。
◆主幹事と幹事団
ほぼ事前予想どおりの仕様で登場となりましたが、4社共同主幹事（日興、野村、ＧＳ、大和）でも、主役は野村ではなく日興になったようです。やはり、親会社（ＳＭＢＣ系）の系列の力が働いたのでしょうか？ 個人レベルで見たら、Ｎさんよりは日興の方が多少やりやすい気がします。
メガバンク直系の三菱ＵＦＪ、みずほ証券が入らず、みずほインベが入っています。ネット専業では、SBI証券 と マネックス証券
◆想定価格と上場規模
目論見書にある想定売出価格は840円、資金吸収額は、海外分合わせて最大約480億円が想定されます。既に承認済みのIPO ネクソンに続いて今年2番目の上場規模になります。
昨年末の大塚ＨＤ（約1985億）の約1/4、ネクソン（約1024億円）の約1/2の吸収となりますが、ほぼ東証1部に納まりそうです。ただ、国内割当分は、167億円程度となり、東証ＩＰＯとしてはそれほどの規模感はありません。むしろ、マザーズ80億のＷスコープの方が荷もたれ感がありますね。
◆売出のみＩＰＯ 投信運営会社のＩＰＯ
上場企業に新しい資金が入らない「売出のみ」は、基本的にネガティブ要因とされます。近年では、第一生命、セブン銀行、大幸薬品 ＴＳテックなどが売出のみでした。
また、過去の投信運営会社のＩＰＯというと、10年前までさかのぼり、2001年上場のスパークス･アセット･マネジメント投信になります。規模や知名度が違い過ぎますが、初値は170万→175万円の結果を残しています。
過去の「知名度のある大型ＩＰＯ」の結果からは、穏当な初値形成が想定されます。もし下値は固いと考えるなら、株数を集めることがＢＢ戦略のポイントになります。 ブックビルディングの期間が3日間（12/05〜12/07）とかなり短いのでご注意下さい。 
IPOブロガーのIPO:日興アセットの評価は？ ⇒ ブログ村・IPOへ----------------------------------------------------------------------------
IPO ベルグアースの公募価格、最下限：740円で決まるこれはちょっと想定以上の不人気ぶりを露呈しています。
⇒ 仮条件時の下限の低さも意外でしたが、仮条件740〜940円に対し、公開価格は下限740円となりました。
6054：リブセンスの仮条件は 900〜990円に決まるこちらは、想定価格（990円）を上限とする順当な線で、レンジ幅も普通です。
ブログ村の新着記事には、ベルグアースの当選報告が複数でています。
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