3169 ミサワ (東証マザーズ・みずほインベスターズ主幹事)
   上場日     12/22日
   BB期間   12月7日〜12月13日            にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   ■事業内容:家具・ファブリック及びインテリア・雑貨の企画開発・販売等
   公開株数: 公募:38万株  売出:22万株  OA:9万株
   想定価格:860円(吸収金額:最大約5.9億円)
   幹事団:
    みずほインベスターズ証券(主) SMBC日興証券 三菱UFJ 
    岡三証券  SBI証券  松井証券  SMBCフレンド証券
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IPO ミサワ マザーズに新規承認
マザーズIPOというと、ネットやバイオ系のイメージがありますが、ミサワは、久しぶりの小売業のIPOです。事業内容は、unicoブランドによるオリジナル家具・インテリア・雑貨等の企画販売、となっています。主幹事は、みずほインベスターズ証券、時々主幹事をやりますが、今回は久々の登場という感じですね。

類似銘柄とマザーズ小売業
家具等の販売で上場企業は、カッシーナ・イクスシー、バルス、島忠、大塚家具、ニトリなど。店舗・商品の雰囲気や規模からは、カッシーナバルス(店舗名はフランフラン)が近似しています。(※バルスはTOBによって上場廃止が見込まれています)

マザーズでも飲食店の上場(ワイズテーブル等)は時々ありましたが、小売(物販)は珍しく2007年のトレジャー・ファクトリー(リサイクルショップの運営)以来でしょうか。

上場規模と見通し
目論見にある業績をみると、ここ5年間で売上げが約1.8倍とまずまずの伸びですが、H20年と21年は赤字決算となっています。配当も実施していません。

発行想定価格は860円と低めで、吸収金額は6億円弱とそこそこ軽量です。
基本的には人気業種ではありませんが、マザーズ案件であること、軽量であることが評価ポイントになりそうです。家具の「ユニクロ」がニトリなら、「Uアローズ」的に洗練されたデザインを持つミサワ unico がどの程度評価されるか。
また、もしこちらが今年のオーラスIPOとなれば、アノマリー的にプラス要因です。

みずほインベターズ主幹事というと、あの粉飾上場のエフオーアイ(2009年11月)がありました。直接は関係ありませんが、イメージ的にはまだ汚点として残っています。

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