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日航:野村をIPOのグローバルコーディネーターから除外
 

   【7月18日(ブルームバーグ) 抜粋】   ⇒ 記事全文はコチラ  

野村ホールディングスが経営再建中の日本航空(JAL)の新規株式公開(IPO)で、国内外に株式を売り出す際のグローバルコーディネーターから除外されたことが18日分かった。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

関係者によると、野村と共同で務める予定だった大和証券グループ本社が単独で役割を担うことになった。JALは早ければ9月にも東京証券取引所に再上場する計画で、IPOの規模は5000億円から8000億円程度とみられる。

野村は、3月以降に当局が摘発したインサイダー取引5事案のうち3件で企業の公募増資に関する未公開情報を外部に漏らしたことが明らかになっている。また、7月に野村はJALの競合相手である全日本空輸の大型公募増資の主幹事に起用され、JALと全日空の両方を掛け持ちする状況になっていた。

JAL株式を97%保有する企業再生支援機構(ETIC)企画調整室の清水竜氏は、野村の役割についてコメントを差し控えた。野村の菅井馨子広報担当もコメントを控えている。
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規模が規模だけに、野村證券の販売力抜きではおぼつかないという見方もありましたが、結局野村は除外となった模様です。憶測にすぎませんが、不祥事の影響だけでなく、ライバル ANAの公募増資でも主幹事を努めたことがイヤ気された可能性もあるような気がします。
【JAL再上場】インサイダー問題も絡み、「野村外し」や「上場延期説」も・・・・

★日航(JAL)のIPOに関しては野村と大和のほか、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレーMUFG証券が国内外の主幹事に起用されていました。

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