3669 モバイルクリエイト(マザーズ/Qボード・野村證券主幹事)
   上場日 : 12/19日
   BB期間: 12/3日〜12/7日           にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   ■事業内容:GPS・インターネット・携帯電話パケット通信網等のインフラストラクチャーを利用した
    移動体管理システムの通信・アプリケーションサービスの提供及びシステムの開発・販売
   公開株数:公募10.68万株  売出:12.02万株  OA:3.4万株
   想定価格:2500円/100株単位 (吸収金額:最大約6.52億円)
   幹事団
    ★野村證券
     三菱UFJ証券
     岡三証券
     岩井コスモ証券
     SBI証券
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◆会社概要と事業内容 ★ブログランキング参加中 ⇒ ブログ村・IPOへ
IPO モバイルクリエイト(野村證券主幹事)の会社設立は2002年、直近の従業員数は70人、本社は大分県大分市にあります。
タクシーやバス事業者に対し、 GPS(位置情報)を利用して車輌等の移動体通信システムを提供しています。 タクシー配車システムや車輌動態管理システム等を主力製品としています。

◆直近5年間の業績動向
5年間の実績で売上げが約2.2倍、経常利益が約2.1倍と好調、成長性もまずまず。
ただ、ここまで配当実績はありません。
   IPO モバイルクリエイト

◆株主構成とロックアップ状況
株主構成を見ると、取締役社長の村井氏が約56.3%をおさえる筆頭株主ですが、2位のジャフコ系VCはじめ、4位・5位・13位・14位・15位とVCの名が。他に大分銀行(6位)、IIJ(9位)の名もあります。
VC含む上位株主はほとんどがロックアップ対象ですが、公開価格の1.5倍以上で解除されます。

◆珍しい福証Qボードとマザーズに重複上場の予定
本社が大分県にあり、大分銀行や第一交通(福岡県)とのつながりがあることから、地元とのお付き合い的なものでQボードにも上場するのでは。出来高がマザーズの方に集中するのは間違いありません。かつてはこのような2市場同時上場で、市場間のサヤ抜きもできましたが。。。
 (※Qボードは1日遅れの12/20日上場予定)

◆【類似銘柄】 ビーマップ(4316),ドーン(2303),応用技術(4356),ゼンリン(9474),昭文社など

★想定価格は2500円、吸収金額は最大約6.5億円程度とそこそこコンパクト。重複上場とはいえ、市場人気の高いマザーズ案件。

★カーナビからケータイ・スマホまで応用範囲が広いGPS関連、モバイル・スマホ向けであれば最上級人気の業種でしたが、タクシー向けでややトーンダウン?
それでも、成長性・業績OKで、小型マザーズのIT関連として高評価になりそうです。
同日上場となる昨日の⇒ IPO 全国保証 は、どうしても比較され不利になりそうです。

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