3282　コンフォリア･レジデンシャル投資法人 　　　　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
　　（東証リート上場・みずほ/日興主幹事）
　　 ■上場日:2/6日
　　 ■ＢＢ期間:1/22日〜1/25日
　　 ■公開株数:公募１万8691口　売出２万7800口　OA売出:3264口
　　 ■想定価格：54万円/1口単位（吸収金額：最大約268億円）
　　 ■仮条件：１月21日
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名称どおり、投資対象を住居に特化したREIT（不動産投資信託）です。東急不動産のマンションブランド「コンフォリア」シリーズを中心に、シニア住宅、サービスアパートメント、学生寮等も投資対象としています。資産規模は712億円程度とのことです。

★スポンサーは東急不動産（8815 東1）で、運営は100％子会社の東急不動産コンフォリア投信。昨年6月上場したアクティビア･プロパティーズも同じく東急不動産がスポンサーでした。

　　　IPO コンフォリア･レジデンシャル

★想定価格540,000円、上場規模は最大で268億円程度が想定されます。
GLPリートの1000億円級、大和ハウスリートの約500億円級ほどの規模は無く、小粒リートだったケネディクス･レジデンシャル（150億円級）をやや上回る程度です。

◆幹事団：みずほ証券とＳＭＢＣ日興証券の共同主幹事
　★みずほ証券株式会社
　★ＳＭＢＣ日興証券株式会社
　　野村證券株式会社
　　大和証券株式会社
　　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
　　東海東京証券株式会社

◆【参考：類似リート】既上場の主な住居特化型リートと利回り
　8984：大和ハウス･レジデンシャル （利回り：4.79％）
　8986：日本賃貸住宅投資法人　　 （利回り：4.79％）
　3226：日本アコモデーションファンド（利回り：4.88％）
　3240：野村不動産レジデンシャル　　（利回り：5.07％）
　3278：ケネディクス･レジデンス 　　　（利回り：6.37％）
　※コンフォリア･レジの分配金は、現時点では不明

　直近リートＩＰＯの初値と現株価 〜 初値後は全銘柄が上昇
昨年前半のリート（ケネ・レジとＡＰＣリート）は2銘柄とも小幅公募割れでしたが、終盤のリートは堅調初値に。大和ＨリートとＧＬＰは初値上昇率こそ低いものの、プラス初値になりました。
その後は、リート市況の好調を受け上昇しています。全銘柄とも初値･公募価格を上回っています。

　・ 3278 ケネディクス･レジデンス（日興主幹事・昨年4月上場）
　　　公募価格：19万→初値18.23万（-4.1％公募割れ）　現値19.14万
　・ 3279 アクティビア・プロパティーズ（野村他主幹事・昨年6月上場）
　　　公募価格：46万→初値44.5万（-3.5％公募割れ）　　現値55.2万
　・ 3279 大和ハウスリート（野村他主幹事・昨年11月上場）
　　　公募価格：50万→初値50.4万（+0.8％）　　　　　　　　現値56.3万
　・ 3281 ＧＬＰリート（野村他主幹事・昨年12月上場）
　　　公募価格：50500円→初値52500円（+3.3％）　　　　現値68700円


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