2587 サントリー食品インターナショナル（東証 /野村･三菱UFJ主幹事） ■上場日 ：7/3日 ■ＢＢ期間： 6/18日〜6/21日
■事業内容：飲料・食品の製造及び販売
■公開株数:公募9300万株 売出2600万株 ＯＡ620万株
■想定価格：3800円/100株単位 （吸収金額：最大4757.6億円）
■幹事団 ★野村證券 （主幹事）
★三菱UFJ証券 （主幹事）［ ⇒ カブドットコム証券
⇒ＳＭＢＣ日興証券 ⇒SBI証券
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最新業績予想と配当利回り 25年12月期業績予想は、売上げ+13.9％･経常+27.7％と2ケタの増収増益予想と極めて好調です。
今期の配当額はまだ未定。配当性向30％以上としており、前期実績は59.79円でほぼ30％でした。ここから推定すると、今期配当は67.4円程度となります。配当利回りは1.57％（前年実績）→1.77％程度（予想）となり、同業と比べてもほぼ妥当な水準と言えます。（上場記念配があればまた別）
類似銘柄とＰＥＲ/ＰＢＲ/配当利回り比較 
規模的にも近いキリンＨＤとアサヒＨＤは、ＰＥＲ17〜18倍台/ＰＢＲ1.6〜1.7倍で評価されています。サントリー食品のＰＥＲ約33倍には割高ですが、これにはのれん代償却費用が含まれています。実力的には、のれん償却前の利益で考えると約19倍程度です。
ただ配当利回りも1.77％程度と平凡で、バリエーション面では特に割安感はありません。
やや強気とも取れる想定価格ですが、好調地合いや高い知名度、幅広く浸透しているブランド力などを加味しての価格設定とも取れます。現状程度の地合いであれば、そこそこの人気を集め、穏当な初値形成が想定されます。
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サントリー食品 約28倍（約17倍）/約4.0倍 (利回り約1.77％)キリンＨＤ （2503） 約17.8倍/約1.7倍 (利回り約2.17％)
アサヒＨＤ （2502） 約18.5倍/約1.6倍 (利回り約1.75％)
サッポロＨＤ（2501） 約26.2倍/約1.1倍 (利回り約1.90％)
伊藤園 （2593） 約19.9倍/約2.0倍 (利回り約1.70％)
コカウエスト （8920） 約20.6倍/約0.8倍 (利回り約2.27％)
ダイドーＤ （8920） 約15.6倍/約0.9倍 (利回り約1.44％)
ＪＴ （2914） 約16.6倍/約3.5倍 (利回り約2.65％)
（※ＰＥＲ/ＰＢＲの数値は、6/2日現在 →楽天証券マーケットスピードより）
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