6084 オウチーノ （ 東証マザーズ上場 ･ ⇒ SBI証券■上場日 ：12/11日
■ＢＢ期間： 11月25日〜11月29日
■事業内容：インターネットを利用した情報メディアの運営（住宅ポータルサイト
「O-uccino」「Cariruno」）、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究
■公開株数:公募13万株 売出1.02万株 ＯＡ2万株
■想定価格：3130円/100株単位 （吸収金額：最大約5.0億円）
■幹事団
★SBI証券
ＳＭＢＣ日興証券
香川証券
藍澤證券
極東証券
エース証券
エイチ・エス証券
ＳＭＢＣフレンド証券
東海東京証券
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【SBI証券★IPO ブイキューブ とIPO ホットリンクでは副幹事（2番目に配分が多い）です！
SBI証券
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IPO オウチーノ(6084) ＳＢＩ主幹事でマザーズに新規承認！ 
IPO オウチーノＳＢＩ主幹事で マザーズに承認となりました。ＳＢＩの主幹事ＩＰＯは、初値・セカンとも好調だったIPO システム情報(10/22日上場）以来となります。上場日12/11日は、エンカレッジ・テクノロジ（下参照）とダブル上場になります。
発行想定価格は3130円（1枚=31.3万円相当）、吸収金額は約5億円程度が想定され、文句なしのマザーズ軽量ＩＰＯとなります。
2番手幹事には、ＳＭＢＣ日興証券 、 そして エイチ・エス証券
◆ 事業内容と類似参考銘柄
会社設立は2003年、現従業員数は81人（2013年10月末現在）。
新築住宅から中古住宅を扱う日本最大級の不動産サイト「オウチーノ」を運営しています。新築マンション･中古マンションなど新築住宅・中古住宅の不動産専門サイトとなっています。
不動産系の検索サイトでは「ＳＵＵＭＯ」（リクルートＨＤ）、2120：ネクストの「ＨＯＭＥ’Ｓ」、「アットホーム」が、ほぼ三強となっています。上場している銘柄で、最も近い銘柄は2120：ネクストになります。
◆ 直近5年間の業績動向
売上げは、おおむね増加基調。利益面は1回赤字もありましたが、昨年は大幅増益で今期予想に期待がかかります。
配当については創業以来１度も実施しておらず、当面は内部留保の充実を図る方針としています。
配当については、最近のマザーズ案件と同じくこれまで実績がありません。
◆見通し 〜 ネット＋不動産・マザーズ軽量・ＳＢＩ主幹事････
前回のＩＰＯバブル期、ネット系不動産やカタカナ新興不動産は、今のソーシャル関連並みの人気業種でした。ＩＤＵ セキュアードＣ リサＰ、アルデブロなど。
そして現在の不動産市況も、消費税前の駆け込み需要やオリンピック開催を控え、プチバブルが囁かれる状況になっています。
そんな状況下での不動産検索サイトのＩＰＯ登場ということで、かなり期待できそうです。業種以外でも、マザーズ・軽量・ネット系と人気化要素が揃っています。「ＩＤＵの再来」と言っては言いすぎでしょうか。
良くも悪くも一癖あるのがSBI証券
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エイチ・エス証券IPO オウチーノ
で幹事、バリューＨＲでは副幹事、M&Aキャピタルでも幹事です。 エイチ・エス証券━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3682 エンカレッジ・テクノロジ （ 東証マザーズ・ 野村證券主幹事 ）■上場日 ：12/11日 ■ＢＢ期間： 11月25日〜11月29日
■事業内容：セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
■公開株数:公募33万株 売出31.76万株 ＯＡ9.71万株
■想定価格：1480円/100株単位（吸収金額：最大約11.0億円）
■幹事団
★野村證券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券
岡三証券
いちよし証券
SBI証券
ＳＭＢＣフレンド証券
藍澤證券
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