◆3691 リアルワールド (マザーズ / 大和証券主幹事) 
■上場日：9/18日 ■ＢＢ期間： 9/2日〜9/8日
■事業内容：クラウド（Crowd）サービスの運営等
■公開株数:公募：27.04万株 売出：22.07万株 ＯＡ：7.36万株
■想定価格：2530円/100株単位 （吸収金額：最大14.3億円）
■幹事団
★大和証券 ＳＭＢＣ日興証券 みずほ証券株式会社
SBI証券
いちよし証券 岡三証券
丸三証券 マネックス証券
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【マネックス証券】
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◆IPO リアルワールド (3691・東証マザーズ) 会社概要
・本社：東京都渋谷区 ・会社設立：平成17年７月 ・社員数：68人（連結）
・事業内容：ポイントサイトのGendamaやライフマイル、「CROWD」などクラウドサービス運営
◆直近５年間の業績推移 と 配当金
売上げの方は５年でみると大きく伸びていますが、足元はやや伸び悩み。利益の方は年によってバラツキがありますが、今期は大幅な増益が期待できそうです。
配当：５期中４回の配当実績があり。直近３年の実績は、2.4円→4.12円→０円（25年9月期）
◆株主構成とロックアップ状況
★筆頭株主は、取締役社長の菊池誠晃氏（比率約67％）。以下,ＶＣが４本、法人ではオークファン、アドウェイズ、ＧＭＯペイメントなどの名前があります。
ロックアップ（90日間）の対象は、菊池誠晃、和出憲一郎、熊坂慶太、東本和人、久須美卓三、そして全てのＶＣ （4本） とカバー比率は高くなっています。ただし、公募価格の1.5倍以上で解除。
◆ＩＰＯ リアルワールド 参考銘柄 と 評価ポイント
★直近の参考ＩＰＯは、ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換サイト「PeX」などを運営するＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）です。初値は2400円→3360円で、+40％の上昇率でした。（ただし、吸収約105億のマザーズ大型案件でした）
★IPO リアルワールド,足元の成長率はやや鈍化していますが基本的にマザーズのネット関連業態であり人気化要素があります。吸収105億もあったＶＯＹＡＧＥに比べ、14億円台の吸収金額は荷もたれ感がありません。
★ポイントサイトの中でもGendama（げん玉）はメジャーな存在ですが、参入障壁が低いためライバルがかなり多く、サービス競争（ポイント還元率など）に走る傾向があります。リアルワールドも、ユーザー獲得のためのＰ還元率ＵＰや、スマホ向け対応の先行投資などが利益を圧迫していました。
★想定価格2530円で吸収金額約14.3億円、全公開株は、564,700株（=5647枚）。主幹事が大和証券であるため、大和ネットでもある程度の当選が期待できそうです。2番手幹事のＳＭＢＣ日興証券や、口座数が少ない穴場の丸三証券もお忘れなく。
IPO リアルワールド ＆ ＡＭＢＩＴＩＯＮのブロガー評価は？ ⇒ 
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■上場日：9/18日 ■ＢＢ期間： 9/2日〜9/8日
■事業内容：クラウド（Crowd）サービスの運営等
■公開株数:公募：27.04万株 売出：22.07万株 ＯＡ：7.36万株
■想定価格：2530円/100株単位 （吸収金額：最大14.3億円）
■幹事団
★大和証券 ＳＭＢＣ日興証券 みずほ証券株式会社
SBI証券
丸三証券 マネックス証券
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・本社：東京都渋谷区 ・会社設立：平成17年７月 ・社員数：68人（連結）
・事業内容：ポイントサイトのGendamaやライフマイル、「CROWD」などクラウドサービス運営
◆直近５年間の業績推移 と 配当金
売上げの方は５年でみると大きく伸びていますが、足元はやや伸び悩み。利益の方は年によってバラツキがありますが、今期は大幅な増益が期待できそうです。
配当：５期中４回の配当実績があり。直近３年の実績は、2.4円→4.12円→０円（25年9月期）
◆株主構成とロックアップ状況
★筆頭株主は、取締役社長の菊池誠晃氏（比率約67％）。以下,ＶＣが４本、法人ではオークファン、アドウェイズ、ＧＭＯペイメントなどの名前があります。
ロックアップ（90日間）の対象は、菊池誠晃、和出憲一郎、熊坂慶太、東本和人、久須美卓三、そして全てのＶＣ （4本） とカバー比率は高くなっています。ただし、公募価格の1.5倍以上で解除。
◆ＩＰＯ リアルワールド 参考銘柄 と 評価ポイント
★直近の参考ＩＰＯは、ポイントサイト「ECナビ」、ポイント交換サイト「PeX」などを運営するＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ（3688）です。初値は2400円→3360円で、+40％の上昇率でした。（ただし、吸収約105億のマザーズ大型案件でした）
★IPO リアルワールド,足元の成長率はやや鈍化していますが基本的にマザーズのネット関連業態であり人気化要素があります。吸収105億もあったＶＯＹＡＧＥに比べ、14億円台の吸収金額は荷もたれ感がありません。
★ポイントサイトの中でもGendama（げん玉）はメジャーな存在ですが、参入障壁が低いためライバルがかなり多く、サービス競争（ポイント還元率など）に走る傾向があります。リアルワールドも、ユーザー獲得のためのＰ還元率ＵＰや、スマホ向け対応の先行投資などが利益を圧迫していました。
★想定価格2530円で吸収金額約14.3億円、全公開株は、564,700株（=5647枚）。主幹事が大和証券であるため、大和ネットでもある程度の当選が期待できそうです。2番手幹事のＳＭＢＣ日興証券や、口座数が少ない穴場の丸三証券もお忘れなく。
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