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◆6025 GMO TECH(マザーズ / 大和証券主幹事)   にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   上場日:12/11   BB期間: 11/26日〜12/2日
   ■事業内容:インターネット広告事業
   公開株数:公募:10万株 売出:17.52万株 OA:4.12万株
   想定価格:5760円/100株単位 (吸収金額:最大18.2億円)
   幹事団
    ★大和証券  野村證券   SMBC日興証券 三菱UFJ証券(→カブドットコム証券
     みずほ証券 いちよし証券 岩井コスモ証券

      
GMOリサーチではGMOクリック証券 でかなりの当選報告がありましたね!

【GMO子会社のIPO】 GMOクリック証券 で取扱い実績有り!
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IPO GMO TECH (6025) 東証マザーズに12月11日新規上場します
・GMOリサーチに続くGMOインタネット子会社の上場となります。
・想定価格5760円(1枚=57.6万円)と堂々たるネガサ案件で、吸収金額は約18億円
・主幹事は大和証券。GMOリサーチ、GMOペパポで非公式幹事となったGMOクリック証券での取扱いが期待できそうです。

◆会社概要 ・本社:東京都渋谷区  ・会社設立:平成18年2月 ・従業員数:79人

◆IPO GMO TECH:事業内容
インターネットを通じた広告事業・集客支援事業を手掛けています。
SEO対策サービス「SEOAIRLINES」と スマートフォン向けのアドネットワーク「GMO SmaAD アドネットワーク」とスマートフォン 向けリワード広告の「GMO SmaAD リワード」を運営。

◆IPO GMO TECH 売上げ/経常利益/配当実績
売上げ・利益とも見事な右肩上がりとなっています。ここ6年実績で、売上・経常共に10倍を軽く上回る大幅な伸長で、成長性の高さは申し分ありません。
配当は、21年12月期より実施。直近3年の実績は、20.88円→36.55円→51.58円と増配傾向になっています。

    IPO GMO TECH  業績
昨日承認のマザーズ5銘柄全てBBできます!うち1社は主幹事案件
SMBC日興証券:大手証券の一角だけあってIPOの取扱いは非常に多い(主幹事・幹事)
         


◆IPO GMO TECH 大株主とロックアップ状況
筆頭株主は、もちろん親会社であるGMOインターネット、第2位が社長の鈴木明人氏。以下は全て会社関係の個人株主で、VC(ベンチャーキャピタル)は一切存在しません。

ロックアップ対象:GMOインターネット、鈴木明人氏、三田村徹彦氏(但し、公募価格の1.5倍以上で解除)
     IPO GMO TECH  大株主    

◆IPO GMO TECH の 評価ポイント
・ネット関連の中でも特に高人気業態となるネット広告関連。SEO関連は以前ほどの斬新さはありませんが、スマホ向け広告は今後の成長期待が大きく、高評価につながるでしょう。

・吸収18.6億円と軽量ではありません。しかし公開株数が3164枚と希少。大幅買い気配スタートが当然の昨今、公募組の売り惜しみも日常茶飯事です。元々少ない公開株数に売り惜しみが加われば、思わぬ高初値の展開も大いにありうることです。

・1枚57.6万とあえてネガサに振った株価設定、1枚当選で初値2倍でも軽く50万円超の利益が転がり込みます。
直近IPOではオプティムやFFRIのように、大台に乗せさらに上値追いが珍しくなくなってきました。高値警戒より、分割期待や高株価によるゴージャス感など好意的とらえる傾向もあるようです。前回IPOバブル期には、高株価演出もミクシィ初値1枚295万円や、ガンホーやBBTのセカン乱舞(1枚1000万円超)などがありました。

・先日のGMOリサーチの初値が約2.3倍化(事前予想以上)しており、親子上場である点はほとんど意識されてないのが現実です。親子上場よりは、4+1社の過密スケジュールで、銘柄による強弱がより強調されることに留意すべきですね。

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