6028 テクノプロホールディングス（東証1部･ 野村主幹事 )　 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
　★公募価格：1950円（仮条件の上限）　
　☆公開株数:2725万5000株/100株単位　 　　吸収金額:約531億円

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　 　F 　　　　　　　　1,950円　（公募同値）
　　＊･ 　　　 　　 　1,852円　（微公募割れ）
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テクノプロＨＤ（東証1部）： 公募価格付近での初値形成か？
人材派遣関連ＩＰＯで、技術者の派遣･請負では国内大手になります。吸収資金は約531億円となり、東証1部の大型案件。

今年の東証1部ＩＰＯは、7社中3社が公募割れ、初値騰落率は平均−0.9％と華やかなマザーズＩＰＯに比べ軟調です。その上テクノプロＨＤは、公募ゼロに高いオファリング比率、過去のイメージなど弱材料を抱えています。
ただ、堅実な業績や、予想配当利回り4.8％など下支え要因もあり、初値というより長い目でみる銘柄と言えます。
※大手予想2社はいずれも弱く、公募同値と小幅公募割れとなっています。

■引受け価額：1852.5円　※OAカバー取引（防潮堤）の目安

■株主構成とロックアップ状況
筆頭株主は、持株比率99.99%をしめる外資系(英国）ファンドのJapan Universal Recruitmentで、90日間のロックアップ対象になっています。ただし、公募価格の1.5倍以上で解除されます。

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3452 ビーロット （東証マザーズ･ ＳＢＩ証券主幹事 ) 　　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
　☆公開株数:11万5000株/100株単位　 　　吸収金額:約2.3億円
　★公募価格：2010円⇒初日：初値付かず>⇒2日目：初値付かず（買い気配1万0640円）

金曜日の最終気配10,640円での売買倍率は約1.7倍でした。さすがに明日の前場には初値が見られそうです。
Ｓ高比例投資法などでも同様ですが、土日を挟むことでと醒めてしまう可能もわずかにあります。ただビーロットが強運なのは、明日の同日上場はテクノプロのみで、短期資金が好むＩＰＯは当社しかない点です。

最終気配10,640円ですでに公募価格比で約5.3倍です。こうなると先日のCRI･ミドルウェアの5.62倍、リプロセルの5.56倍、eBASE（2006年）の6.43倍といった歴代の高初値IPOと並ぶことに。

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　 　F 　　　　　　　　12,000円
　　＊･ 　　　 　　 　11,000円超

この超プラチナＩＰＯ株をゲットされた方は、うらやましいのひと言です。ただ、超過密の12月ＩＰＯ全体でみた場合、「祭りのあと」「やりすぎの反動」をお忘れなく。
これは、「買い疲れ感が出てくる中盤以降のＩＰＯ」 と 「初値が飛びすぎた銘柄のセカンダリー｣ の両方にあてはまりますね。

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★主幹事ＩＰＯ（2014年）：日本ＰＣサービス、東京ボード工業、ポバール興産など
☆平幹事ＩＰＯ：11〜12月だけで、CRIミドルウェア、ビーロット、マークラインズ、サイジニア、Ｕ-ＮＥＸＴ、今村証券、テクノプロＨＤ、ヨシックス、綿半ＨＤ、リクルートＨＤなど多数

東海東京証券のＩＰＯの特長は、電話によるＢＢであるため、ネットＢＢに比べると参加者が少なくなります。大手に比べ口座数も少なめ、そして家族申し込みに対して厳格なため、ネット証券等と比べライバルは少なくなるはずです。