◆6047 Gunosy (マザーズ/ 野村證券証券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:4/28   BB期間: 4/10日〜4/16日
  ■事業内容:情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営
  公開株数 公募:350万株 売出:241万株 OA:88.65万株
  想定価格:1520円/100株単位 (吸収金額:最大103.3億円)
  幹事団
   ★野村證券(主)
     SMBC日興証券  SBI証券  マネックス証券  いちよし証券
     みずほ証券  岡三証券  岩井コスモ証券
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◆6047 Gunosy 仮条件は1,460〜1,520円(想定価格1520円)に決定しました。

   6047 Gunosy (グノシー)  各社配分・割当  

ブル:強気要因
ネット関連企業の中では知名度が高く、またかなり以前より有望IPO予備軍としてあげられていたため、IPO投資家の認知度も高くなっています。

ネット通販のようなありふれたネット業態とは異なり、ニュース配信アプリには新鮮さがあり、今後の成長期待も大きい。2012年の設立から超短期間でのIPOは成長企業の証し。

情報キュレーションアプリ(ニュースアプリ)の先行者として優位なポジショニングを有し、今後の成長性が期待できること(目論見書)

人工知能の活用等によるサービスを提供、独自のビジネスモデルを有していること(目論見書)

    FXトレーディングシステムズ

ベア:弱気要因
×やはり吸収金額が約103億円と大きく、マザーズでは荷もたれ感が顕著です。よく引き合いに出されるgumi(3903)は、吸収450億円とさらに大型でしたが、市場が東証1部であったためファンドなど買い期待が下支えとなっていました。

×売上げの伸びは驚異的ですが、連続赤字からやっと黒転の見込み。仮条件上限ベースで予想PERを算出すると、約5240倍という突出した数値になります(gumiのIPO時PERは約100倍でした) また、好ライバルであるSmartNewsの存在も気になるところ。

×日程面も微妙で、上場日28日はジグソー,リンクバルとの3社同日上場。IPO ジグソーの一番人気はほぼ確定で、唯一の100億円越えで重量感があるGunosyは厳しい展開が予想されます。
そして翌営業日には,大物テラスカイの上場を控えており、セカンダリーでの期待感ももう1つになりそうです。

さらにgumiの下方修正を発端とした、IPOの上場審査・業績予想の問題です。
ある意味「持ちつ持たれつ」の関係にある東証の、「ほぼgumiを名指しした」苦言はかなりインパクトがあり、影響が懸念されます。
gumiも、IPO当時は「来期超好業績だから野村が超強気の株価設定にした」との推測もありました。しかし、D証券から野村が主幹事を争奪したというのが真実なら、高い想定価格などのおいしい条件を提示した可能性もあるのでは、と勘ぐってしまいますね。


現時点の大手予想 初値予想 1520〜1700円  評価:P−
                初値予想◆1500円以下       


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