◆6238 フリュー (東証 所属部未定 / 野村證券主幹事)  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:12/18日   BB期間: 12/2日〜12/8日
  ■事業内容:プリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上の
           コンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、
           家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営
  公開株数 公募:73.2万株 売出:73.2万株 OA:21.96万株
  想定価格:3780円/100株単位 (吸収金額:最大約63.6億円)
  幹事団
  ★野村證券(主幹事)  みずほ証券   三菱UFJモルガン・スタンレー証券
   SMBC日興証券    エース証券    SBI証券

       
IPO フリュー (6238)  〜 プリクラ・モバイルコンテンツ・ゲーム関連・・・・ の続きを読む
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IPO フリュー(6238) が新規承認!12月18日上場予定!
 ・IPO フリュー、主幹事は野村證券。市場は東証本則ですが所属部は未定です。
 ・想定価格は3780円[1枚約37.8万円]とネガサ、吸収金額は約63.6億円になります。

会社概要 ・本社:東京都渋谷区  ・会社設立:2006年 ・従業員数:350人

事業内容
   (1) プリントシール事業             (2) コンテンツ・メディア事業
   (3) キャラクタ・マーチャンダイジング事業  (4) ゲーム事業
売上比率では、プリントシール事業が約39%と最も多く、次いでコンテンツ・メディア事業約29%、キャラクタM事業約17%、ゲーム事業約6%となっています。

     6232 フリュー プリントシール機

売上げ・経常利益の推移
最近の配当実績(分割修正後)は、22.07円→25.27円→26.51円(平成27年3月期)で、配当性向は10%に抑えられています。
     6232 フリュー 業績
    
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オムロンのエンタメ事業(プリクラ・携帯コンテンツ等)をルーツとして、その後オムロングループからMBOで独立。(現在は資本関係なし) さらに、JQに上場していたウィーヴ(アニメ関連)の全株式を取得し傘下におさめています。

★主力のプリントシール事業(プリクラ)は、少子化の影響で市場は縮小傾向にあります。当社の事業は多角化されていますが、プリクラ以外の事業がどれだけ成長できるかがポイントになります。足元では、ゲーム事業の伸びが最も高くなっています。(だだしゲーム事業は売上規模がまだ小さい)

プリクラといえば元祖はアトラスですが、インデックスの子会社化→セガの子会社化と翻弄され、既にプリクラから撤退済みです。上場しているプリクラ関連といえばバンダイナムコ日立ソフトぐらいでしょうか。2013年時点では、フリューがトップシェアとのこと。

★想定価格3780円とネガサ案件です。吸収金額は吸収金額は約63億円、東証1部なら小型ですが、2部だと重圧感でてくる規模になります。所属部の決定が重要ポイントになりそうです。

★異業種ですが、今年6月上場のメニコン(7780)が吸収45億円で、当初は「所属部未定」でした。結局東証1部に落ち着きましたが、1部としては小型・軽量となるため初値は意外高で約1.7倍化しました。IPO フリュー(吸収63億)の方がやや大きいですが、T1としては小型になります。
ただ問題点は、6月と違い12月は過密上場になりやすい点です。今のところ極端な集中はありませんが、メニコンほど知名度がないフリューは、他の人気IPOと被れば人気・注目度では不利になります。

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