2424 ブラス

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◆2424 ブラス ( 東証マザーズ上場予定 / 東海東京証券主幹事 )     にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:3/9日   BB期間: 2/22日〜2/26日
  ■事業内容:完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
  公開株数 公募:20万株 売出:--万株 OA:3万株
  想定価格:4370円/100株単位 (吸収金額:最大約10億円)
  ■幹事団
   ★東海東京証券(主)   SBI証券  安藤証券  岡三証券
     東洋証券     マネックス証券  丸三証券

      

IPO ブラス(2424) 〜東京東海証券が連チャンで主幹事!
 ・ バリューゴルフ【3931】に続いてまたも東海東京証券が主幹事です。東証マザーズと名証セントレックスに重複上場。
 ・想定価格は4370円(100株=43.7万円相当)のネガサIPO、吸収金額は約10億円と小型です。仮条件決定は2/18日

◆最新の業績予想
最新(H28年7月期)の会社側予想によれば、売上は前年比+16.3%、経常利益は+54.8%と好調。2ケタの増収増益となっています。 配当については、引き続き無配を見込んでいます。

       2424 ブラス  

◆類似銘柄とPER比較 
上記予想によれば、EPSも259.41円 → 316.21円に増加します。想定価格4370円をもとに予想PERを算出すると約13.8倍になります。一般的には穏当な数値ですが、他のハウスウエディング銘柄を見ると、PERひとケタの割安銘柄が多くなっています。PER比較では、IPO ブラスに割安感は見い出せません

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IPO ブラス 予PER:約13.8倍 (想定価格:4370円 H28年.7月期予ベース)

 ・T & G            9.2倍
 ・ノバレーゼ         7.6倍
 ・アイケイケイ        14.3倍
 ・エスクリ           9.2倍
 ・ツカダG            8.0倍  (※PER数値は, →楽天証券マーケットスピードより)
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◆ 現時点の初値見通し
大手予想の第1弾は、最上級評価ではありませんが公募比+1000円〜1500円程度を見込んでいます。
非ネット系で吸収金額10億という規模感から、初値がぶっ飛ぶというほどではありません。ただ上場日は、[3/4日]ヨシムラ・フード→[3/9日]ブラス、数日のブランクがあるので、日程面ではまずまずの状態です。
1枚43万円前後のネガサ案件になるため、初値が2倍にならなくても、それなりの値幅が狙えるのもおいしいところです。

ロックアップはかかっていますが、1.5倍以上で解除されます。既存株主にVCは存在しません。

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