2424 ブラス

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東京東海証券主幹事】　ＩＰＯ ブラス 〜 最新業績予想、ＰＥＲ、類似比較など・・・の続きを読む
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◆2424 ブラス （ 東証マザーズ上場予定 / 東海東京証券主幹事 ） 　 　 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
　　■上場日：3/9日　　 ■ＢＢ期間： 2/22日〜2/26日
　　■事業内容：完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
　　■公開株数　公募：20万株　売出：--万株　ＯＡ：3万株
　　■想定価格：4370円/100株単位　（吸収金額：最大約10億円）
　　■幹事団
　　　★東海東京証券（主）　　　SBI証券　　安藤証券　　岡三証券
　　　　　東洋証券　　　　　マネックス証券　　丸三証券

　　　　　　

ＩＰＯ ブラス（2424） 〜東京東海証券が連チャンで主幹事！
　・ バリューゴルフ【3931】に続いてまたも東海東京証券が主幹事です。東証マザーズと名証セントレックスに重複上場。
　・想定価格は4370円（100株=43.7万円相当）のネガサＩＰＯ、吸収金額は約10億円と小型です。仮条件決定は2/18日

◆最新の業績予想
最新（Ｈ28年7月期)の会社側予想によれば、売上は前年比+16.3％、経常利益は+54.8％と好調。2ケタの増収増益となっています。　配当については、引き続き無配を見込んでいます。

　　　　　　　2424 ブラス　　

◆類似銘柄とＰＥＲ比較　
上記予想によれば、ＥＰＳも259.41円 → 316.21円に増加します。想定価格4370円をもとに予想ＰＥＲを算出すると約13.8倍になります。一般的には穏当な数値ですが、他のハウスウエディング銘柄を見ると、ＰＥＲひとケタの割安銘柄が多くなっています。ＰＥＲ比較では、ＩＰＯ　ブラスに割安感は見い出せません。

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ＩＰＯ　ブラス　予PER:約13.8倍 (想定価格:4370円　H28年.7月期予ベース）
　・Ｔ ＆ Ｇ　　　　 　　 　　　　9.2倍
　・ノバレーゼ　　　　　　　　　7.6倍
　・アイケイケイ　　　　　　　 14.3倍
　・エスクリ　　　　　　　　　　　9.2倍
　・ツカダＧ　　　　 　　 　　　　8.0倍　　（※PER数値は, →楽天証券マーケットスピードより）
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◆ 現時点の初値見通し
大手予想の第１弾は、最上級評価ではありませんが公募比＋1000円〜1500円程度を見込んでいます。
非ネット系で吸収金額10億という規模感から、初値がぶっ飛ぶというほどではありません。ただ上場日は、[3/4日]ヨシムラ・フード→[3/9日]ブラス、数日のブランクがあるので、日程面ではまずまずの状態です。
1枚43万円前後のネガサ案件になるため、初値が2倍にならなくても、それなりの値幅が狙えるのもおいしいところです。

ロックアップはかかっていますが、1.5倍以上で解除されます。既存株主にＶＣは存在しません。

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