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◆6199 セラク ( 東証マザーズ上場未定 / SMBC日興証券主幹事 )     にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:7/1日   BB期間: 6/16日〜6/22日
  ■事業内容:ソリューションサービス及びオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、
          WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
  公開株数 公募:40.6万株 売出:40.8万株 OA:12.21万株
  想定価格:1360円/100株単位 (吸収金額:最大約12.7億円)
  幹事団
   ★SMBC日興証券(主幹事)  
     大和証券
     みずほ証券
     岡三証券
     エース証券
     マネックス証券
     SBI証券



想定価格1360円のところ、仮条件は1360円〜1,500円 に上ブレで決定しました。


     ★IPO セラク(6199) 各社配分(予想)
     6099 セラク     

◆現時点の評価・初値見通し


★仮条件(1360円〜1,500円)はやや強気で、下限が想定価格、上限は+140円上振れました。仮条件レンジでの吸収金額は約12.7億円〜14.0億円となります。予想PERは約12.7倍〜14.0倍で割高感はなく、業績も好調です。

★業態的には従来型の下請けSI会社にも見えますが、とにかくもマザーズIT関連の範ちゅうなので人気業種になります。吸収金額は上限で14億円ともはや小型案件ではありません。とはいえ上場日は単独上場であり、荷もたれ感まではないレベルです。

★マザーズIT系は大型でなければ初値は高いことがほとんどであり、BBは基本的に積極参加になります。
スケジュール的には、コメダ+ソラストの大型上場(6/29日)から1日空けての上場で、世界的に元凶となっている英国EU離脱投票から約1週間後になります。また当社上場後からLINE上場の7/15日まで約2週間のIPO空白期となる点は、強気材料と言えます。

【ロックアップ状況】:株主構成は、筆頭株主で代表取締役の宮崎 龍己氏(持株比率65.84%)はじめ、宮崎一族、会社関係者がほとんどで、VCによる出資はありません。
ロックアップは既存株主のほとんどを対象に180日間で、株価による解除条項の記載はありません。

現時点の大手予想 (仮条件:1360円〜1,500円 ) 
  初値予想 1900〜2200円 評価:P+
  初値予想◆2000〜2500円 
  証券紙予想:積極的 (積極的/やや積極的/中立/見送り)   


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東海東京証券正式幹事の一角で、まだまだ口座数が少ないので狙い目です。郵政IPOでも高い確率で当選できました。