マリモ地方創生リート投資法人

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【リートIPO】 マリモ地方創生リート投資法人(3470) 仮条件・分配金利回り・・・の続きを読む  
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◆3470 マリモ地方創生リート投資法人 (東証リート/大和証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日 : 7/29日 BB期間: 7/13日〜7/20日 仮条件:9.2万-10万円
  公開株数 公募:88,500口   OA:8850口
  想定価格:10万円/1口単位 (吸収金額:最大97.3億円)
  幹事団
    ★SMBC日興証券 (配分約93%
     みずほ証券    (配分約4%
     野村證券      (配分約3%)     



マリモ地方創生リート投資法人(3470) 7月29日、東証REIT市場に上場予定

・想定価格10.0万円に対し、仮条件は9.2万〜10.0万円に決まっています。吸収金額は最大でも97.3億円とリートとしては非常に小型です。(Jリート中で時価総額は最小級)

・その名のとおり「地方創生」に貢献することを目標とし、ポートフォリオの70%以上を地方圏(東京、神奈川、千葉、埼玉以外の地域)所在の物件で構成する方針を掲げています。

・主幹事は、SMBC日興証券です。リートIPOもネットからのBBできる貴重な証券会社です。

◆マリモ地方創生リート投資法人の予想分配金利回り

 〇 2016年12月期: 528円〜548円
 ◎ 2017年6月期: 2947円〜2978円 ※電話聞き取りによる

仮条件上限の10万円をベースに、2017年6月期予想の中間値2962.5円で予想利回りを単純計算すると約5.9%となります。あくまで上記分配金予想から単純計算した利回りです。
その後は税負担などが発生するので、「巡航」利回りは、もう少し低くなると見込まれます。(5%台の前半?)
  

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◆スポンサー企業 〜マリモ(広島市)、リビタ(京王電鉄系)、三重銀行、みちのく銀行

★メインスポンサーの株式会社マリモ(91%出資)は、地方主要都市を中心に分譲住宅の企画・開発や不動産流動化等を手掛ける広島市本社のマンションデベロッパーです。
マリモは非上場企業であり、知名度や規模では力不足感も否めませんが、三重銀行やみちのく銀行、東京スター銀行など地銀5行が「サポート企業」として物件情報面などで支援するとしています。

★スポンサー的にはやや微妙な面もありますが、国策でもある地方創生のテーマ性でどの程度注目されるかがポイントになりそうです。

★あとは、7月の日銀金融政策決定会合が7/28日〜29日となっている点に注意したいところです。
上場日は29日なので、恐らく初値後の結果発表(昼ごろ)となりますが、事前の緩和期待を含めリート市況に大きな影響がありそうです。

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■ 直近のリートIPO初値結果と状況

リートIPOの初値、2013年11月〜2015年3月までの間は全勝、公募割れは1件もありませんでした。
2015年6月ごろから状況が変わり、公募割れを多発するようになりました。
今年のリートIPO上場分については1勝1敗、インフラファンドが1勝 となっています。

  直近リートIPO(新規公開)の 初値結果
   ・15/11/30 タカラレーベンインフ  公募10.0万⇒初値10.99万(+9.9%)     ※インフラファンド
   ・16/04/20 スターアジア不動産  公募10.0万⇒初値9.91万(−0.9%
   ・16/02/17 ラサールロジポート   公募10.0万⇒初値10.5万(+5.0%)
   ・15/11/30 いちごホテルリート   公募10.6万⇒初値10.41万(−1.8%
   ・15/07/29 ジャパン・ シニアL    公募19.0万⇒初値17.0万(−10.53%
   ・15/06/30 サムティ・レジ       公募10.2万⇒初値9.9万(−2.94%
   ・15/03/19 ヘルスケア&メディカル 公募11.0万⇒初値17.0万(+54.55%)
   ・15/02/10 ケネディクス商業R   公募23.0万⇒初値26.05万(+13.26%) 



■東証リート指数の推移

東証リート指数は、日経平均とは異なる動きで、日銀のマイナス金利導入後の4月に高値を更新しました。
6月下旬にブリックジット直撃で急落しましたが、その下げ分は取り戻し、再び高値圏に戻りつつあります。

東証REIT指数   



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