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◆ 9142 JR九州 [九州旅客鉄道] ( 東証所属部未定 福証 / 三菱・野村他主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:10/25日   BB期間: 10/7日〜10/14日  仮条件: 10/6日
  ■事業内容:運輸サービス、建設、駅ビル、不動産、流通・外食及びその他事業
  公開株数 公募:---株 売出:1億6000万株 OA:---株
  想定価格:2450円/100株単位 (吸収金額:約3920億円)

★事前情報どおりの本日の承認発表で、上場日(10/25日)もリーク情報そのままで登場となりました。

★想定価格は2450円(100株=24.5万円)と事前記事(3000円前後)よりやや安めです。吸収金額:3920億円も観測記事よりやや少なめでの登場です。

★共同主幹事については事前に公開されていましたが、平幹事あわせた全幹事団(下に一覧)はだいたい83社位です。郵政3社で約90社でしたので、JR九州も個人への配分を考慮して多数の幹事を採用していると言えそうですね。

★郵政3社IPOの個人的体験を考慮するなら、まずカブドットコム証券(9/17日追記:R九州の取扱いが正式決定しました! )は外せないところ。そして幹事上位なのに口座数が少ない東海東京証券や、岩井コスモ証券丸三証券も外せないところです。
穴場的な雰囲気を狙うなら、むさし証券安藤証券立花証券も狙い目になりそうです。

★株主還元の面では、まず配当政策として「配当性向30%程度を目安に安定配当を目指す」としています。
また、運賃の5割引きなど盛りだくさんな株主優待も設定されています。⇒ JR九州の株主優待


承認直後にさっそく某店頭より電話がありました。暫定情報ですが、配分(割当)の比率はMU:30%N:30%のツートップ状態とのことです。
MUとNコンビの主幹事といえばLINEがありましたが、配分比率はNが圧倒的な多さでした。JR九州では互角の配分ということで、MU店頭、そしてネット部門のカブドットコム証券もかなり期待できるのではないでしょうか。


IPO JR九州 幹事団(シンジケート)
   ★三菱UFJ証券   (⇒ カブドットコム証券?)
   ★野村證券
   ★JPモルガン証券
   ★SMBC日興証券
    大和証券
    みずほ証券
    岡三証券      (⇒ 岡三オンライン証券?)
    東海東京証券
    いちよし証券
    SBI証券
    SMBCフレンド証券
    岩井コスモ証券
    エース証券
    東洋証券
    マネックス証券
    丸三証券
    藍澤證券
    水戸証券
    エイチ・エス証券
    極東証券
    高木証券
    立花証券
    ちばぎん証券
    内藤証券
    日本アジア証券
    松井証券
    むさし証券
    あかつき証券
    西日本シティTT証券
    日の出証券
    ふくおか証券
    丸八証券
    光世証券
    リテラ・クレア証券
    ゴールドマン・サックス証券
    UBS証券
    クレディ・スイス証券
    シティグループ証券
    バークレイズ証券
    マッコーリーキャピタル証券
    メリルリンチ日本証券
    安藤証券
    今村証券
    ウツミ屋証券
    岡三にいがた証券
    岡地証券
    木村証券
    共和証券
    上光証券
    第四証券
    長野證券
    中原証券
    西村証券
    日産証券
    ニュース証券
    八十二証券
    ばんせい証券
    フィリップ証券
    三木証券
    三田証券
    山和証券
    豊証券
    リーディング証券


IPO JR九州(9142) 株主優待

JR九州  株主優待


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3940 ノムラシステムコーポ (マザーズ/みずほ主幹事)  初値予想 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
 ★公募価格:960円/(仮条件上限) 
 ☆公開株数:54万7900株/100株単位   吸収金額:5.3億円
 ★事業内容:「SAP ERP」の導入コンサルティングおよび保守サービスなどのERP(企業資源計画)ソリューション事業

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
   F            1500円
  *・           1600円   
  
    
■明日の気配運用
  (1)上限方向:2208円まで(更新値幅77円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向: 720円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)


ロックアップ状況
ロックアップは、社長の野村芳光氏(87.44%を保有)、酒井秀和氏、大山亨氏、根本康夫氏の各氏を対象に90日間。ただし、公募価格の1.5倍(1440円)以上で、解除されます。
また、VC(ベンチャーキャピタル)による保有はありません


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IPO JR九州(九州旅客鉄道) の 主幹事証券5社 [国内区分・海外区分]
 【国内区分 主幹事証券】
  ★野村証券
  ★三菱UFJモルガンS証券 ( ⇒ カブドットコム証券 ) 
  ☆SMBC日興証券

 【海外区分 主幹事証券 】
  ★ゴールドマン・サックス証券
  ☆JPモルガン証券       ( ★=グローバルコーディネーター)