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◆6535 アイモバイル (東証マザーズ上場 / SBI証券主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:10/27日   BB期間: 10/11日〜10/17日  仮条件: 10/6日
  ■事業内容:アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
  公開株数 公募:333万株 売出:222万株 OA:82.38万株
  想定価格:1240円/100株単位 (吸収金額:最大約79.0億円)
  幹事団
   ★SBI証券(主幹事)
    みずほ証券
    SMBC日興証券
    エース証券
    マネックス証券

 


会社概要 ・本社:東京都渋谷区  ・会社設立:平成19年 ・従業員数:178人(連結)

◆売上と経常利益の推移

IPO アイモバイル

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★IPO チェンジに続くSBI証券主幹事のIPOです。上場日はJR九州の上場日から2日後となる10/27日。
 想定価格は1240円(100株=12.4万円)ですが、吸収金額が約79億円となりマザーズでは大型案件になります。

★事業内容は、アドネットワーク事業(クリック課金型サービス)、アフィリエイトなどのインターネット広告事業を手掛けています。他には、ふるさと納税専門サイト(ふるなび)の運営も。
主な取引先は、セプティーニサイバーエージェント、ライブレボリューションなど。

★インターネット広告事業を営み、ネット系のなかでも高人気を誇るアドテク関連になります。業績も急激に拡大しており、高成長のマザーズIPOと言えます。ただ最大のネックは、吸収79億円という規模感にあります。この規模となると初値2倍化などは厳しいものがあり、初値上昇率は抑制されるでしょう。

★JR九州上場から2日後の上場になります。もしJR九州が想定以上に高い初値となれば、ご祝儀買いが入る可能性も無きにしもあらず? ただし、JR九州を即売りしたとしても、お金が戻ってくるのは4日後です。JR九州の資金が拘束がされた状態で、上場をむかえることになります。

★株主構成は、会社関係者などの個人株主ばかりで、VCは存在しません。1位、2位の2大株主にロックアップ(株価による解除条項は無し)があり、大きな売り圧力は無さそうです。

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