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  上場日:10/25日   BB期間: 10/7日〜10/14日  仮条件: 2400-2600円
  ■事業内容:運輸サービス、建設、駅ビル、不動産、流通・外食及びその他事業
  公開株数 公募:---株 売出:1億6000万株 OA:---株
  想定価格:2450円/100株単位 (吸収金額:約3920億円)


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【速報!】 IPO JR 九州(9142) の 仮条件は上ブレ!(初値予想は?)
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想定価格2450円のところ、仮条件は2400円〜2600円に決定しました!

★仮条件レンジは2,400円〜2,600円となり、想定価格2,450円に対し上限で+150円、率にして+6.12%上ブレとなりました。
 郵政3社の仮条件は上限+50円でしたので、けっこうな高評価(強気)にも見えます。
★個人の前評判も上々でしたが、機関投資家には、高いブランド力や、駅ビル・不動産事業の収益性・成長性、配当方針などが評価されたようです。
★仮条件レンジでの吸収金額は、3,840億円〜4,160.億円となり、上限価格では4100億円台に乗せます。 予想PERは10.1倍 〜10.9倍で、さほど変化はありません。


訂正目論見書より】 仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ております。
高いブランド力と鉄道ネットワークを基盤とする駅ビル・不動産事業は収益性が高く、今後の成長も期待できること。
良好なキャッシュフローと資本基盤を背景に安定的な配当方針を掲げていること。
九州の人口動向や経済状況に影響を受ける状況にあること及び運輸サービス事業の採算性・収益性の改善が望まれること。

以上の評価に加え、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い上場会社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は2,400円から2,600円の範囲が妥当であると判断いたしました。

JR九州 現時点の大手予想 (仮条件:2400円〜2600円 ) 
  初値予想 2700〜3000円 評価:P+ 
  初値予想◆2700〜3100円


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■ IPO マーキュリアインベストメント(7190) の 公開価格が決定

仮条件1400〜1450円に対し、公募価格は上限1450円に決定しました。


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