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◆6535 アイモバイル (東証マザーズ上場 / SBI証券主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:10/27日   BB期間: 10/11日〜10/17日  仮条件: 1220円〜1320円
  ■事業内容:アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
  公開株数 公募:333万株 売出:222万株 OA:82.38万株
  想定価格:1240円/100株単位 (吸収金額:最大約79.0億円)
  幹事団
   ★SBI証券(主幹事)
    みずほ証券  SMBC日興証券  エース証券  マネックス証券

 


想定価格1240円のところ、仮条件は1220円〜1320円に決定しました。

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◆ IPO アイモバイル(6535)  各社配分(割当) 推定値 

 IPO アイモバイル   

★吸収金額84.1億円のマザーズ大型案件のため、配分株数も多くなっています。
主幹事のSBI証券への配分(割当)は、85%の471万7500株(=47,175枚)と株数大量です!最近の主幹事IPOのなかでも最大の株数になっています。

★直近のSBI証券主幹事IPOの実績は、チェンジ(4165枚)、デュアルタップ(3740枚)、ASW・HD(990枚)、エディア(2142枚)など。最近で最も多かったチェンジの10倍超の株数があり、確率的には大幅に当たりやすくなるはずです。


◆ IPO アイモバイルのポイント  現時点の初値予想 

★仮条件は、想定価格1240円を間に挟む1220円〜1320円に決まりました。わずかに下限も安く(−20円)なっていますが、上限の上ブレのほうが+80円(+6.5%)と大きくなっています。吸収金額の多さなどを考慮すれば、まずまずの仮条件になった印象です。

★事業内容は、アドネットワーク事業(クリック課金型サービス)、アフィリエイトなどのインターネット広告事業を手掛けています。他には、ふるさと納税専門サイト(ふるなび)の運営も。主な取引先は、セプティーニ、サイバーエージェント、ライブレボリューションなど。

★インターネット広告事業を営み、ネット系のなかでも高人気を誇るアドテク関連になります。業績も急激に拡大しており、高成長のマザーズIPOと言えます。ただ最大のネックは、最大84.1億円(仮条件上限)という規模感にあります。

★大手予想の1社はP−の低評価(下から2番目)で、過度の期待はできません。ただ、下記,倭枋蟆然1240円ベースでの[小幅高]予想となっています。仮条件の実質上ブレを受けて、上方修正される可能性がでてきましたね。

現時点の大手予想 (仮条件: 1220〜1320円 ) 
  初値予想 1300〜1400円< 評価:P− ⇒1320〜1500円(上方修正)
  初値予想◆900〜1214円


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