【 ＺＭＰ & イノベーション で主幹事！年末ＩＰＯに必須の口座です！】
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◆3974 ティビィシィ・スキヤツト（JQスタンダード/SMBCフレンド証券主幹事)
■上場日：12/27日 ■ＢＢ期間： 12/7日〜12/13日 ■仮条件： 12/5日
■事業内容：美容サロン向け ICT 事業、中小企業向けビジネスサービス事業及び
介護サービス事業
■公開株数 公募：14万株 売出：8万株 ＯＡ：3万株
■想定価格：1340円/100株単位 （吸収金額：約3.4億円）
■幹事団
★ＳＭＢＣフレンド証券（主幹事） ＳＭＢＣ日興証券 ＳＢＩ証券 岡三証券 水戸証券
事業内容：美容サロン専用の各社経営支援システムを販売する（1）美容サロン向けＩＣＴ事業、そして（2）中小企業向けビジネスサービス事業、また連結子会社において、（3）介護サービス事業を展開。主力は売上比率約57％を占める（1）の美容サロン向けＩＣＴ事業になります。
★想定価格：1340円⇒ 仮条件：1300円〜1400円と想定価格を間に挟むレンジになっています。上限で約+4.5％とごく小幅なＵＰです。
仮条件レンジでの吸収金額は3.3〜3.5億円と超軽量。予想PERは約12.5倍〜13.4倍です。
★一応、人気のＩＴ系業種になりますが、会社設立1969年ともはや老舗企業です。やはり、毎年初値が飛びやすいとされる年末オーラスIPOであることが最大の武器になりそうです。
・2013年オーラス HMT（マザーズ）：初値2.2倍化 （ヒューマンメタボ）
・2014年オーラス MRT（マザーズ）：初値4.1倍化
・2013年オーラス 一蔵（東証２部） ：初値+2.2％
⇒ハピタス経由のクレカ作成で、楽天カード11,000円相当・イオンカード10,500円相当GET!
★昨年の大トリＩＰＯ：一蔵は、東２・漢字社名・吸収28億円と割引要因が多く小幅高でした。今年ラストのＴＢＣスキャットは、ＩＴ系カタカナ社名+超軽量 とマネーゲーム化しやすい素地を持っています。大手予想も、初日初値付かずも含めた強気の予想になっています。
★ロックアップは、筆頭株主で会長の斎藤 静枝氏（33.23％）はじめ、多数の株主に幅広くかかっています。全株の約８割がロックアップされ、株価による解除条項もありません。
ただ、老舗企業のせいか145名もの小口の一般株主が存在します。ＶＣによる出資はありません。
IPO ティビィシィ・スキヤツト、ブロガーの初値予想は？
（IPOブログランキングにジャンプします）
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来年2017年のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券：マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事！主幹事実績は多数！
岩井コスモ証券
：幹事多数！ＺＭＯ、セグエグループ、リネットジャパンで正規幹事！
むさし証券
：マザーズＩＰＯ グレイステクノロジーで で正規幹事に！
岡三オンライン証券：郵政IPO、テラスカイで裏幹事でした
安藤証券「美らネット24」 郵政IPOでは正式幹事, ライバルの少なさはTOP級！
カブドットコム証券
三菱ＵＦＪが幹事のＩＰＯのほとんどがＢＢ可能！特に大型が狙い目。
GMOクリック証券
IPO エステルがBB可能に！ 今後のGMO系IPOにも期待！
丸三証券 マルサントレード ＩＰＯ グットコムアセットで幹事！
◆3974 ティビィシィ・スキヤツト（JQスタンダード/SMBCフレンド証券主幹事)
■上場日：12/27日 ■ＢＢ期間： 12/7日〜12/13日 ■仮条件： 12/5日
■事業内容：美容サロン向け ICT 事業、中小企業向けビジネスサービス事業及び
介護サービス事業
■公開株数 公募：14万株 売出：8万株 ＯＡ：3万株
■想定価格：1340円/100株単位 （吸収金額：約3.4億円）
■幹事団
★ＳＭＢＣフレンド証券（主幹事） ＳＭＢＣ日興証券 ＳＢＩ証券 岡三証券 水戸証券
事業内容：美容サロン専用の各社経営支援システムを販売する（1）美容サロン向けＩＣＴ事業、そして（2）中小企業向けビジネスサービス事業、また連結子会社において、（3）介護サービス事業を展開。主力は売上比率約57％を占める（1）の美容サロン向けＩＣＴ事業になります。 ★想定価格：1340円⇒ 仮条件：1300円〜1400円と想定価格を間に挟むレンジになっています。上限で約+4.5％とごく小幅なＵＰです。
仮条件レンジでの吸収金額は3.3〜3.5億円と超軽量。予想PERは約12.5倍〜13.4倍です。
★一応、人気のＩＴ系業種になりますが、会社設立1969年ともはや老舗企業です。やはり、毎年初値が飛びやすいとされる年末オーラスIPOであることが最大の武器になりそうです。
・2013年オーラス HMT（マザーズ）：初値2.2倍化 （ヒューマンメタボ）
・2014年オーラス MRT（マザーズ）：初値4.1倍化
・2013年オーラス 一蔵（東証２部） ：初値+2.2％
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★ロックアップは、筆頭株主で会長の斎藤 静枝氏（33.23％）はじめ、多数の株主に幅広くかかっています。全株の約８割がロックアップされ、株価による解除条項もありません。
ただ、老舗企業のせいか145名もの小口の一般株主が存在します。ＶＣによる出資はありません。
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