森トラスト・ホテルリート

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森トラスト・ホテルリート　の各社配分・予想分配金・利回り比較・・・の続きを読む
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◆3478 森トラスト・ホテルリート投資法人　（東証REIT / 野村證券主幹事）
　　■上場日 ： 2/7日　■ＢＢ期間： 1/23日〜1/26日　■仮条件：13.3万〜14.3万円
　　■公開株数　売出：30万1000口　 　ＯＡ：１万5000口
　　■想定価格：15.8万円/1口単位　（吸収金額：約499億円）
■幹事団　　　　　【各社配分％】
　　★野村證券　　 　　【45％】　
　　　みずほ証券　 　　【33％】　　
　　　SMBC日興証券　【12％】　　
　　　三菱UFJ証券 　　【10％】　　


森トラスト・ホテルリート(3478)　仮条件・予想利回り・類似比較

★森トラスト･ホテルリートは、森トラストという最上級のスポンサーによるハイソなホテルリート。目論見からもゴージャスな雰囲気が漂い、メジャースポンサー＋都心部立地ホテルリートという特長を持ち合わせています。
ただいつものリートIPOは毛色が異なり、売出+OA（公募は無し）という内容になっています。

★想定価格15.8万円に対し、仮条件は13.3万〜14.3万円と大きく下振れ。
森トラスト系ということで機関投資家が好みそうな感じもしましたが、仮条件を見る限り厳しい評価だったようです。
吸収金額は450 億〜452億円レンジとなり、現時点では格付けの付与はありません。


★森トラスト・ホテルリートの仮条件レンジの予想分配金利回りは概算で4.6％〜4.2％程度になります。
他のホテル・宿泊系リートの分配金利回りは以下のとおりです。
銘柄によってやや幅があり、3.8％〜5.8％のレンジになっています。

　【参考】　宿泊施設系のリート　予想分配金利回り
　　・3287：星野リゾートR　 　　3.8％
　　・3463：いちごホテルR 　 　4.4％
　　・8985：ＪＨＲ　　　　　　　　　4.5％
　　・3472：大江戸温泉R　　　　5.8％


◆東証リート指数 （直近6か月チャート）

リート市況全般では、昨年後半にかけて長らく低迷状態となっていた東証リート指数が11/16日を底にして、急反発。１月頭には昨年夏の高値圏まで戻しました。本日は1835Pとほど良い位置をキープしています。

東証リート指数


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