IPO レノバ

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IPO レノバ(9519) 各社配分・初値予想/ 【考察】 D証券のIPO配分・・・の続きを読む
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◆9519 レノバ ( 東証マザーズ上場予定 / 大和証券主幹事)  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
  上場日:2/23日   BB期間: 2/8日〜2/14日  仮条件: 660〜750円
  ■事業内容:再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
  公開株数 公募:65万株 売出:56万株 OA:18.15万株
  想定価格:660円/100株単位 (吸収金額:最大約9.2億円)
  幹事団
   ★大和証券(主幹事)  みずほ証券  SMBC日興証券
    東洋証券  SBI証券  マネックス証券  いちよし証券  極東証券

 


◆IPO レノバ(9519)   各社配分(割当) と 初値予想 

★事業内容は、大規模太陽光発電、バイオマス発電、陸上風力発電、洋上風力発電、地熱発電等の再生可能エネルギー発電・開発運営を手掛けています。主力は太陽光発電になります。

★想定価格:660円に対し仮条件は660円〜750円上ブレて決定しました。上限で+90円約13.6%のやや大きなUPです。仮条件レンジでの吸収金額9.2億〜10.4億円、予想PERは6.7〜7.6倍と低めに抑えられています。

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★吸収最大10.4億円は、一般的には準小型案件なのですが、運悪く3社の同日上場で、3社のうち最も規模がある銘柄になります。 ( ユナイテッド&コレクティブ:4.2億円、 フュージョン:1.6億円 )

★ロックアップは、ほとんどの株主を対象に90日間(一部180日間)がっちりとかかっています。しかし、解除条項があり、公募価格に1.5倍以上で解除になります。
VCが多く、ざっくり6本ほどのVCが存在し、総計で約321万株も保有。全てロックアップの対象となっていますが、株数が多いだけに1.5倍前後は大きな関門となりそうです。

現時点の大手初値予想 (仮条件:660円〜750円) 
  初値予想  900円〜1000円 評価:P+ ※仮条件決定前
  初値予想◆公募価格の1.5倍がメド
   ※仮条件決定前

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 【考察】 主幹事:大和証券のIPO配分について

抽選配分と思われるネットBBについては、N証券などより大和は当選しやすい、とよく言われます。実際に主幹事IPOであれば、ブログ村でもまずまずの当選報告がありました。配分方針に変動がなければ、ネット抽選狙いが無難と考えています。

一方、店頭配分については3年以上?前なら、自分レベルでも年1回位はS級いやA級程度のIPO配分があったものでした。( ・Д・)
・・・ところが、近年はIPOどころかPOでさえ「非常に難しい店頭証券」と化しています(; ̄Д ̄)

2〜3年位前でしょうか、大型POのBB後に担当の上司(課長)から電話がありました。「POやIPOだけでは、今後の配分はちょっと・・・・」という感じで、いわゆるダメ出しですねノ( ̄0 ̄;)\ 
そうは言われても、投信や外債モノ、仕組み債などは極力買わない方針です。結局PO配分も格段に厳しくなってしまい、現在はほぼネットBBのみとなっています。

資金がうなるほどある!という人や、特に深〜い関係を構築できている方は別ですが、自分レベルだったらDさんよりMZ、MUに注力した方が近道と思われます。(個人的な感想です)


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