IPO   ユナイテッド&コレクティブ

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◆3557 ユナイテッド&コレクティブ  ( マザーズ / SMBC日興証券主幹事) 
  上場日:2/23日   BB期間: 2/8日〜2/14日  仮条件: 1400円〜1620円
  ■事業内容:東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」
      及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
  公開株数 公募:22.85万株 売出:3万株 OA:3.87万株
  想定価格:1400円/100株単位 (吸収金額:最大約4.2億円)
  幹事団
   ★SMBC日興証券(主幹事)  大和証券  いちよし証券  SBI証券
     岡三証券   岩井コスモ証券   マネックス証券
  


◆IPOユナイテッド&コレクティブ 各社配分(割当) と 初値予想 

★IPO ユナイテッド&コレクティブは、東京23区を中心とした首都圏で飲食事業を手掛けています。居酒屋業態として鶏料理居酒屋「てけてけ」及び創業ブランドである和食「」、ファーストフード業態としてハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の3ブランドを直営方式にて展開しています。

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★飲食チェーン関連のIPOは、個人投資家の関心は非常に高いのですが、初値は2極化する傾向があります。コメダのように大型かつファンド絡みとなると、店舗としての人気は高くても初値はさえませんでした。一方で鳥貴族串カツ田中のように、高成長期待のIPOであると、かなり高い初値が期待できます。(串カツ田中は初値よりセカンダリで大化け)

・バルバンビーニ(マザ) 公募2500円⇒初値5750円(2.3倍化) ※日興主幹事
・串カツ田中(マザ)    公募3900円⇒初値4425円(+13.5%) セカンダリで9020円まで
・鳥貴族(JQ)       公募2800円⇒初値6180円(2.2倍化)


★想定価格1400円に対して仮条件は1400円〜1620円に上ブレ。上限で+220円、率にして+15.7%とけっこうな上ブレで、機関投資家の評価も上々だった模様です。

★上場日は3社同時上場で、三つ巴の争いとなりそうです。
吸収金額は、当社:4.8億円(上限)、フュージョン:1.6億円、レノバ:10.4億円 です。
他2社のネットマーケティング&エコロジー関連に比べ、外食は業種妙味がやや平凡です。一方で、吸収4.8億円の軽量感はプラス要因。
大手予想は上限3000円メドの予想になっています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1400円〜1620円) 
  初値予想  2600円〜3000円 評価:Active ※仮条件決定後更新
  初値予想◆2500円〜3000円           ※仮条件決定後
 


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