IPO エスキュービズム

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◆3982 エスキュービズム ( 東証マザーズ / みずほ証券主幹事 )     
  上場日:3/22日   BB期間:3/3〜3/9  仮条件: 3/1日
  ■事業内容:オムニチャネルプラットフォームの構築・家電製造販売・中古車販売
  公開株数 公募:10万株 売出:25万株 OA:5.25万株
  想定価格:1250円/100株単位 (吸収金額:最大約5.0億円)
  幹事団
    ★みずほ証券    SBI証券     SMBC日興証券
      大和証券   マネックス証券    岩井コスモ証券

  



会社概要 ・本社:東京都港区  ・会社設立:平成18年 ・従業員数:127人

IPO エスキュービズム

★本日もIPO3社が新規承認となりました。ここまでで3月上場は13社となっています。

★IPO エスキュービズムは、みずほ証券主幹事でマザーズへの上場になります。
想定価格は1250円(100株=12.5万円相当)、吸収金額5.0億円の軽量案件です。

★事業内容は、EC関連のプラットホーム構築と家電や中古車の販売です。ネットとリアル2本建てのユニークな業態ですね。本日の3社の中では、唯一のマザーズ案件で最も小型IPOとなっています。とりあえず、こちらは積極BBで良さそうな感じです。

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◆6546 フルテック  ( 東証2部 / 野村證券主幹事 )      
  上場日:3/22日   BB期間:3/3〜3/9  仮条件: 3/2日
  ■事業内容:自動ドア開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売等
  公開株数 公募:60万株 売出:51.92万株 OA:16.78万株
  想定価格:540円/100株単位 (吸収金額:最大約6.9億円)
  幹事団
    ★野村證券  みずほ証券  SMBC日興証券  いちよし証券
     SBI証券   岩井コスモ証券   エース証券

会社概要 ・本社:北海道札幌市  ・会社設立:昭和38年 ・従業員数:646人

IPO フルテック

★残りの2銘柄は、共に野村證券が主幹事で東証2部への上場となります。

★想定価格は540円(100株=5.4万円相当)と最近多い低位な設定、吸収金額は約6.9億円になります。

★吸収6.9億円は特に問題がないレベルですが、昭和38年設立の地方企業で東証2部上場は割引要因になります。

★上場日は現時点では3/23日単独上場ですが、前日22日が大型のマクロミルを含む3社同日上場。上場ラッシュでそろそろ買い疲れもでてきそうですね。

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◆6547 グリーンズ (東証第2部/ 野村證券主幹事)     
  上場日:3/23日   BB期間:3/6〜3/10  仮条件: 3/3日
  ■事業内容:ホテル・レストラン・バンケットの運営
  公開株数 公募:200万株 売出:240万株 OA:66万株
  想定価格:1350円/100株単位 (吸収金額:最大約68.3億円)
  幹事団
    ★野村證券   大和証券   三菱UFJ証券  SMBC日興証券
     みずほ証券  岡三証券   SBI証券

会社概要 ・本社:三重県四日市市  ・会社設立:昭和32年 ・従業員数:634人

IPO グリーンズ

三重県四日市市に本社を置き、ホテル(シティホテル・アネックス、グリーンホテルズ、コンフォートホテルなど)や、レストランを運営しています。グリーンホテルズは中部と近畿地方の立地が多くなっていますが、100%子会社のチョイスホテルは全国展開しています。

★2年ほど前のIPOであったなら全く違う展開となっていたでしょう。その頃はインバウンド関連がもてはやされていたからです。現在はインバウンドのピークは過ぎ去ってしまいました。残るは東京オリンピック頼みですが、基本的に中部地方中心の展開でもう1つインパクトがありません。(コンフォートホテルは都内に4施設あり)


★想定価格は1350円、吸収金額約68億円は、東証2部としてはやや荷もたれ感があります。
上場日は3社同日の上場で、前日も2社の同日上場と3月ラッシュのほぼピークでの上場となります。

★同時上場のうちの1社はIPO マクロミルで吸収560億円の3月最大案件、さらにスシローが近接して出て来るかも知れません。資金分散に加え、知名度が高い大型IPOの影に埋もれてしまう懸念もあり注意が必要です。

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