IPO SGHD
 
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SGHD、上場を検討 傘下に佐川急便

佐川急便を傘下に持つSGホールディングス(HD)が株式上場を検討していることが20日わかった。東京証券取引所に上場申請する準備を進めているとみられ、早ければ年内にも上場する。上場で得た資金はIT(情報技術)投資やM&A(合併・買収)に充て、国内外で成長を目指す。

主幹事証券会社には三菱UFJモルガン・スタンレー証券大和証券を選んだもようだ。上場時の時価総額は3000億円規模に達するとの見方もある。

同社は2019年3月期の連結売上高を16年3月期比6%増の1兆円、営業利益を同15%増の620億円にする目標を掲げる。国内の物流事業は人手不足で経営環境が厳しくなっており、上場による資金調達で省力化のIT投資を拡大する。海外事業を強化するためにアジア企業のM&Aにも取り組む考えだ。

ただ、主要子会社の佐川急便では昨年、駐車禁止違反の身代わり出頭事件で社員が略式起訴されたり、荷物の遅配問題が表面化したりしている。SGHDの上場に向けてはグループの経営体制や企業統治のあり方が課題になりそうだ。

SGHDは昨年、日立物流株の29%を取得。日立物流には佐川急便株の20%を売却して資本業務提携した。2〜3年後の経営統合も視野に入れている。上場によってさらなる再編が進む可能性もある。  

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  SGホールディングス、時価総額3000億円近いということでかなりの大型案件です。注目の主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券大和証券で、やや異色のコンビです。T1大型なので、三菱UFJ証券からまわる、カブドットコム証券が、JR九州・郵政の時と同じく狙い目になりそうです。

宅配はありふれた業態ですが、ネット通販の急増で成長業種とされています。一方でドライバーの人手不足やハードワークが最近よく話題になっています。
いずれにしても、人気の小型IPOの当選は年々難しくなっており、複数当選が期待できる大型IPOは歓迎ですね。

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