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◆6544 ジャパンエレベーターサービスHD (マザーズ/ 野村証券主幹事)     
  上場日:3/17日   BB期間:3/1〜3/7  仮条件: 530〜550円
  ■事業内容:エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーター
          のリニューアル業務
  公開株数 公募:164万株 売出:126万株 OA:43.5万株
  想定価格:530円/100株単位 (吸収金額:最大約17.7億円)
  幹事団
    ★野村證券   みずほ証券  SMBC日興証券   いちよし証券 
      岩井コスモ証券    SBI証券    東海東京証券

  


◆ジャパンエレベーターサービス    各社配分(割当) と 初値予想 

★事業内容は、エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務を行うメンテナンス事業を手掛けています。

★想定価格:530円に対し仮条件は530円〜550円、わずかとは言えこちらも上ブレて決定しました。上限で+20円と微細なUPです。
仮条件レンジでの吸収金額17.7億〜18.3億円、予想PERは16.6〜17.3倍となっています。

★エレベーター等のメンテ会社ということで、マザーズというよりJQか東証2部のイメージで地味な感じです。
老舗の堅実企業であればバリュー評価もありですが、無配ですね。

★上場日(3/17日)は、大型のビーグリー(吸収95億円)と同日上場で、資金分散の可能性も。
ロックアップあり、VC保有なしが多少の下支えでしょうか。

IPO 各社配分(割当)    


現時点の大手初値予想 (仮条件: 530円〜550円) 
  初値予想 650円〜700円 評価:P+ ※仮条件決定前
  初値予想◆550円〜600円             ※仮条件決定後


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◆6545 インターネットインフィニティー (マザーズ/ みずほ証券主幹事)     
  上場日:3/21日   BB期間:3/2〜3/8   仮条件: 1240円〜1320円
  ■事業内容:ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
  公開株数 公募:13万株 売出:6.5万株 OA:2.9万株
  想定価格:1240円/100株単位 (吸収金額:最大約2.8億円)
  幹事団
    ★みずほ証券   大和証券   SMBC日興証券   いちよし証券
      岡三証券    丸三証券    岩井コスモ証券   SBI証券

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◆インターネットインフィニティー   各社配分(割当) と 初値予想 

★事業内容は、ヘルスケアソリューション事業と在宅サービス事業となっています。ネットリアルの両面で介護事業を展開するというちょっと珍しい業態になっています。

★想定価格:1240円に対し仮条件は1240円〜1320円、こちらも上ブレて決定しました。上限で+80円,率にして6.5%と小幅UPです。
上ブレた仮条件レンジでも、吸収金額2.8億〜3.0億円と地方銘柄なみの超軽量案件です。予想PERは12.6〜13.8倍。一風堂ラーメンの力の源HD(吸収6.2億)と同日上場です。

★社名から受けるほど「IT比率」が高くはありません。事業比率からは、在宅・通所の介護会社なのですが、社名や目論見書の書き方がうまいのかも知れません。
いずれにしても吸収3.0億円となれば、ひとまず大幅買い気配スタートは間違いなさそう。

IPO 各社配分(割当)    


現時点の大手初値予想 (仮条件: 1240円〜1320円) 
  初値予想 2700円〜3100円 評価:Agg ※仮条件決定前
  初値予想◆4000円〜4500円
(仮条件決定後)


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