力の源ホールディングス   
 【ライブスター証券:IPOの取扱いを正式発表!2カ月間無料で優待取りにも!】
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◆3561 力の源ホールディングス(マザーズ/ 野村証券主幹事)     
  上場日:3/21日   BB期間:3/2〜3/8  仮条件: 540〜600円
  ■事業内容:ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開する国内外
           の子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
  公開株数 公募:80万株 売出:20万株 OA:15万株
  想定価格:540円/100株単位 (吸収金額:最大約6.2億円)
  幹事団
    ★野村證券   三菱UFJ証券   SMBC日興証券   マネックス証券  
     岡三証券   いちよし証券     丸三証券       西日本TT証券

     


◆力の源ホールディングス  各社配分(割当) と 初値予想 

★事業内容は、主力業態の博多ラーメン「一風堂」を直営中心に、全国で126店舗を展開。ほかにはラーメンダイニング「五行」、フードコート業態「RAMEN EXPRESS」など(国内133店、海外63店)

★想定価格540円に対し、仮条件は540〜600円とお約束の上ブレで決定しました。
上ぶれでも吸収金額は6.2億〜6.9億円と荷もたれ感はありません。予想PERは21.3〜23.6倍、優待なしの外食銘柄としては、あまり割安感がないかも知れません。

★ただ一風堂ブランドの知名度は高く、人気ラーメン店の上場ということで話題性があります。最大でも吸収7億弱と小型で、大部分の株主にロックアップあり(1.5倍解除なし)とほぼ死角がありません。
「力の源」は漢字社名ですが、初値高騰した「鉄人化計画」に近いものがあり、むしろ強気材料ではないでしょうか。

IPO 各社配分(割当)    
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現時点の大手初値予想 (仮条件: 540〜600円) 
  初値予想 1100円〜1300円 評価:Agg ※仮条件決定前
  初値予想◆1500円〜1800円(仮条件決定後)


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◆3981 ビーグリー  ( マザーズ/ SMBC日興証券主幹事) 
  上場日:3/17日   BB期間:3/2 〜3/8  仮条件: 1820〜1880円
  ■事業内容:コンテンツプラットフォーム事業(コミック配信サービス「まんが王国」の運営等)
  公開株数 公募:38.47万株 売出:430.99万株 OA:52.32万株
  想定価格:1820円/100株単位 (吸収金額:最大約94.96億円)
  幹事団
    ★SMBC日興証券  SBI証券  マネックス証券  SMBCフレンド証券
      いちよし証券    エース証券  岩井コスモ証券

 


◆3981 ビーグリー  各社配分(割当) と 初値予想 

★「猫も杓子も上ブレ」ではありませんが、やや微妙案件と見られていたビーグリーの仮条件も、想定価格(1820円)を下限とする上ブレ(1820〜1880円)で決定しました。上限で+3.3%とごく軽微なUPですが、強気設定が続いています。

★仮条件レンジでの吸収金額は約95〜98億円となり、マザーズではかなりの大型案件です。
一方で、予想PERは15.7倍〜16.2倍で、類似の電子コミック関連に比べ割安感があります。

★筆頭株主は旧リサパートナー系のファンドで、公募38.47万株に対し、売出430.99万株と11倍以上もあり、ファンドの出口案件色が強くなっています。
また当社だけでもの重量感たっぷりですが、ジャパンエレベーター(吸収18億円)との同日上場で、資金分散にも注意が必要ですね。

IPO ビーグリー   
ついにIPO取扱いを正式発表しました!3月・6月の優待取りにも! ライブスター証券

現時点の大手初値予想 (仮条件: 1820〜1880円) 
  初値予想 1920円〜2100円 評価:P- ※仮条件決定前
  初値予想◆1730円〜2000円(仮条件決定後)


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