IPO エスキュービズム

【最新IPO エスキュービズム(マザーズ)で幹事!完全な平等抽選を採用!】
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◆3982 エスキュービズム ( 東証マザーズ / みずほ証券主幹事 )     
  上場日:3/22日   BB期間:3/3〜3/9  仮条件: 1150〜1250円
  ■事業内容:オムニチャネルプラットフォームの構築・家電製造販売・中古車販売
  公開株数 公募:10万株 売出:25万株 OA:5.25万株
  想定価格:1250円/100株単位 (吸収金額:最大約5.0億円)
  幹事団
    ★みずほ証券    SBI証券     SMBC日興証券
      大和証券   マネックス証券    岩井コスモ証券

  


◆IPO エスキュービズム各社配分(割当) と 初値予想 

★事業内容は、EC関連のプラットホーム構築(ITソリューション事業) と 家電製品や中古車の販売(流通ソリューション事業)の2本建てとなっています。

★想定価格1250円に対し、仮条件は1150〜1250円と、久々に上ブレなしの想定価格=上限で決定しました。仮条件レンジでの吸収金額は4.6億〜5.0億円で軽量感があります。予想PERは15.8〜17.2倍となっています。

★フルテックのような東証2部の地味案件が上ブレし、IT系の当社が上ブレ無し、ちょっと意外感がありますね。それでも吸収金額約5.0億円軽量のマザーズIPOであり、BBは積極参加になりそうです。

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★上場日(3/22)は、3社同時上場で上場ラッシュのど真ん中に位置します。他の2社は、マクロミル(吸収560億円)とフルテック(6.9億円)です。事業内容・規模・市場などの諸条件において当社が優位であり、3社の中では一番人気になりそう。

★ただ地合い次第では、前日のインターネットインフィニティや力の源HDが即金入りでかぶってくる可能性があります。その場合は人気分散・資金分散に注意が必要です。
上位株主にはロックアップがありますが、公募価格の1.5倍以上で解除になります。

現時点の大手初値予想 (仮条件: 1150〜1250円) 
  初値予想 2700円〜3100円 評価:Agg(最上級) ※仮条件決定前
  初値予想◆3500〜5000円(仮条件決定後)