IPO TKP

【TKPやJエレベーターで幹事、安江工務店 で主幹事!主幹事実績は多数!】
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◆3479 ティーケーピー ( 東証マザーズ /野村證券主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/27日   BB期間:3/8〜3/14  仮条件: 5890〜6060円
  ■事業内容:貸会議室の運営を中心として,付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
  公開株数 公募:31万株 売出:19.92万株 OA:7.63万株
  想定価格:5890円/100株単位 (吸収金額:約34.5億円)
  幹事団
    ★野村證券   大和証券   みずほ証券   三菱UFJ証券   SMBC日興証券
     東海東京証券   岡三証券  藍澤證券  SMBCフレンド SBI証券

  会社概要 ・本社:東京都新宿区  ・会社設立:平成17年 ・従業員数:751人(連結)

IPO TKP


◆IPO ティーケーピー(3479)  TKP 各社配分(割当) と 初値予想 

★TKPの事業内容は貸会議室サービスを中心とする空間再生流通事業を手掛けています。単に貸会議室サービスだけでなく、そこから派生するオプションサービス、料飲サービス、宿泊サービス等も提供します。

★想定価格5890円に対し、仮条件は5890〜6060円に上ブレしました。上限で+2.9%とごく軽微なUPですが、一単元約60万円と堂々たるネガサIPOになっています。

★仮条件レンジでの吸収金額は34.5〜35.5億円、マザーズでは荷もたれ感が意識されるレベルです。予想PERは、15.7〜16.2倍と低めに抑えられています。

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★やはり吸収金額の多さと、IPOラッシュ期の上場であることがネックです。一方で、遊休不動産の有効活用というビジネスモデルや、業績が順調に伸びている点はプラス材料です。

★上場日は3月最終週の月曜で単独上場ですが、週末まで4日連日の上場が残っています。
このタイミングの地合い予想は非常に難しく、さらに吸収金額も微妙ということで、大手予想も弱気と強気に分かれています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:5890〜6060円) 
  初値予想 6060〜6700円 評価:P-※仮条件決定後
  初値予想◆7500〜8500円  ※仮条件決定後


★また同レベルのIPOではネガサは後回しになり、単価の低いIPOを優先する傾向もあります。(申し込みラッシュでBB資金がひっ迫する為)  そのあたりの裏をかく戦略もアリかも知れません。

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