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【SBI主幹事!】 IPO NO.1(3562) 〜 SBI配分は3470枚 & 初値予想!・・の続きを読む
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◆3562 No.1 ( JASDAQスタンダード / SBI証券主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/28日   BB期間:3/9〜3/15  仮条件: 1450円〜1570円
  ■事業内容: OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
  公開株数 公募:22万株 売出:22万株 OA:8.8万株
  想定価格:1470円/100株単位 (吸収金額:最大約7.4億円)
  幹事団
    ★SBI証券  SMBC日興証券  岩井コスモ証券  岡三証券  藍澤證券
    エイチ・エス証券  エース証券  極東証券  東洋証券  水戸証券

  


事業内容:中小企業などを対象に、OA機器やセキュリティー機器の販売・保守を手掛けています。セキュリティー製品を開発しているわけではありませんが、広義のセキュリティ関連です。そして注目度が高いSBI証券の主幹事案件です。

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◆IPO NO.1(JASDAQスタンダード )  仮条件 と 各社配分(割当)

★想定価格1470円に対し、仮条件は1450円〜1570円に決定。上限の幅が広く(+6.8%UP)、実質上ブレ決定と言えます。仮条件レンジでの吸収金額は7.3〜7.9億円とコンパクト、PERは6.8〜7.3倍となっています。

★SBI証券の配分は3470枚です。直近のSBI主幹事では、Pバンドットコム(6960枚)、シンシア(3852枚)、キャリアインデックス(3673枚) となっています。当選者が多かったPバンドットコムの約半分の当たりクジ数となり、その分当選難易度は高くなりそうです。

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◆IPO NO.1(JASDAQスタンダード )   初値予想 

★実態はOA機器の販売会社に過ぎないのかも知れませんが、IT・セキュリティ関連の要素もある小型IPOです。初値買いでは大雑把にITっぽい雰囲気があればOKで、むしろ「NO.1」という社名のほうが強気材料になったりします。セカンダリーこそ悲惨でしたが、同じくSBI主幹事のピーバンドットコムが予想を大きく上回る初値を付けたことも支援材料になりそうです。

★上位株主には広範囲にロックアップがかかっていますが、一部は1.5倍以上での解除条項が付いています。上限決定であれば、この解除価格は2355円になります。大手予想は解除価格からやや上あたりを予想下限にしているようです。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1450円〜1570円) 
  初値予想 2600〜3000円 評価:Active※仮条件決定後
  初値予想◆2500〜3000円  ※仮条件決定後


★上場日は3月最終週の火曜日(残りあと3営業日!)、IPOラッシュたけなわ という位置。やはり買い疲れが強く意識されるタイミングです。
上場日は音楽機器のIPO ズーム(JQS)との同日上場ですが、人気や話題性では当社のほうが一枚上手という感じですね。

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東洋証券開設は270円相当ですが、ほかにSBI証券:4000円相当、 岡三オンライン証券:1500円相当、カブドットコム証券:1500円相当、ライブスター証券:1000円相当、ジャパンネット銀行:700円相当、楽天証券:500円相当など。
ついでにFX口座の開設もすれば、1口座で10,000円超の案件の多数あります。まとめて開設すればかなりの金額になります。

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