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  上場日:3/28日   BB期間:3/9〜3/15  仮条件: 1460円〜1520円
  ■事業内容:音楽用電子機器の開発及び販売
  公開株数 公募:21万株 売出:42.1万株 OA:9.46万株
  想定価格:1460円/100株単位 (吸収金額:最大約10.6億円)
  幹事団
    ★野村證券 SMBC日興証券   みずほ証券   三菱UFJ証券
     SBI証券    いちよし証券   東洋証券   SMBCフレンド証券

  

IPO ズーム

事業内容:音楽用の電子機器(ハンディオーディオレコーダー、ハンディビデオレコーダー、マルチエフェクター他)の製造・販売を手掛けています。自社工場を持たないファブレス形態です。


◆IPO ズーム(JASDAQスタンダード )  各社配分・初値予想
★想定価格1460円に対し、仮条件は1460円〜1520円に決定。想定価格を下限として上限で+60円、率にして+4.1%の小幅UPです。
仮条件レンジでの吸収金額は10.6〜11.0億円、PERは13.2〜13.7倍となっています。

★ヤマハやローランドに比べてよりニッチな製品群ですが、IPOでは特に人気業種とは言えません。会社設立も1983年と古く、急成長が期待できる感じではありません。ラッシュ期ピークの2社同時上場ということもあり、小幅高程度の初値が予想されています。

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★同日の上場銘柄は、注目のIPO NO.1(SBI主幹事)で、吸収金額・人気度で見劣りします。さらに上場日3/28日は3月優待の権利付き最終日で、優待取りに資金が流れる懸念もあります。

★一方で、金曜日にはドル円が115円台に乗せ、円安方向に振れています。当社は約90%近くが海外販売となるため、上場日までに一段の円安となれば、初値のプラス材料となりそうです。
また、現在の株式市場で一番HOTなのは、東証1部やマザーズではなく、ジャスダック市場であることも、一応憶えていたほうがいいでしょう。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1460円〜1520円) 
  初値予想 1550〜1750円 評価:Active※仮条件決定後
  初値予想◆1700〜2300円  ※仮条件決定後


ロックアップ状況
上位株主には幅広く(全体の9割弱)、ロックアップがかかっています。ただし、第8位株主であるみずほ系VC(6万株保有)については、公募価格の1.5倍以上で解除されます。

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