IPO オークネット

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◆3964 オークネット  (東証?部//野村證券主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/29日   BB期間:3/10〜3/16  仮条件: 1070円〜1100円
  ■事業内容:インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通
          支援サービス事業
  公開株数 公募:220万株 売出:262万株 OA:72.3万株
  想定価格:1070円/100株単位 (吸収金額:最大約59.3億円)
  幹事団
    ★野村證券    みずほ証券    三菱UFJ証券
     エース証券   いちよし証券    マネックス証券

     

IPO オークネット


◆IPO オークネット (3964)  各社配分・初値予想


★事業内容は、中古車や電子機器などのオークションの運営・支援等を手掛けています。
オークネットは、2008年10月まで東証1部に上場歴があり、再上場案件になります。
昨年8月にも上場承認されましたが上場延期となり、今回は再チャレンジとなります。

★想定価格1070円に対し、仮条件は1070円〜1100円と上ブレ。上限で+30円と軽微なUPではありますが、このような再上場案件ではやや意外感もあります。仮条件レンジでの吸収金額は59.3〜61.0億円、PERは11.9〜12.3倍となっています。

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★基本的には敬遠されやすい再上場案件であり、過大な期待はできません。
ただ、前回の上場時より吸収金額は縮小、またライバルのUSS(PER22.5倍)よりかなり割安であることなどから、最高で1500円程度の初値も予想されています。

★やはりこれだけの上場ラッシュとなると、「どこかで一度崩れる⇒ 終盤にかけて回復」 というパターンが想定されます。地合いがどのあたりで底入れ反転するかがポイントになります。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1070円〜1100円) 
  初値予想 1100〜1250円 評価:P-※仮条件決定後
  初値予想◆1200〜1500円  ※仮条件決定後


★同日の上場銘柄は、インフラファンドの日本再生エネルギーインフラF(吸収約41億)です。どちらも人気化するような案件ではなく、ブービーレースまたは無風状態のW上場となるかも知れません。翌日上場するユーザーローカル(3月一番人気)に備えて体力温存もありそうですね。


ロックアップ状況
筆頭株主は役員などが議決権を握る法人で46.17%を保有。MBOを主導したファンドはもう存在せず。他にVC保有もありません。第2位株主はオリエントコーポ。
ロックアップは上記2社を含む全体の約9割に幅広くかかっています。解除条項もありません。

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