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◆3964 オークネット （東証?部//野村證券主幹事 ）
■上場日：3/29日 ■ＢＢ期間：3/10〜3/16 ■仮条件： 1070円〜1100円
■事業内容：インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通
支援サービス事業
■公開株数 公募：220万株 売出：262万株 ＯＡ：72.3万株
■想定価格：1070円/100株単位 （吸収金額：最大約59.3億円）
■幹事団
★野村證券 みずほ証券 三菱ＵＦＪ証券
エース証券 いちよし証券 マネックス証券
★事業内容は、中古車や電子機器などのオークションの運営・支援等を手掛けています。
オークネットは、2008年10月まで東証1部に上場歴があり、再上場案件になります。
昨年8月にも上場承認されましたが上場延期となり、今回は再チャレンジとなります。
★想定価格1070円に対し、仮条件は1070円〜1100円と上ブレ。上限で+30円と軽微なUPではありますが、このような再上場案件ではやや意外感もあります。仮条件レンジでの吸収金額は59.3〜61.0億円、PERは11.9〜12.3倍となっています。
★基本的には敬遠されやすい再上場案件であり、過大な期待はできません。
ただ、前回の上場時より吸収金額は縮小、またライバルのUSS（PER22.5倍）よりかなり割安であることなどから、最高で1500円程度の初値も予想されています。
★やはりこれだけの上場ラッシュとなると、「どこかで一度崩れる⇒ 終盤にかけて回復」 というパターンが想定されます。地合いがどのあたりで底入れ反転するかがポイントになります。
★同日の上場銘柄は、インフラファンドの日本再生エネルギーインフラF（吸収約41億）です。どちらも人気化するような案件ではなく、ブービーレースまたは無風状態のW上場となるかも知れません。翌日上場するユーザーローカル（３月一番人気）に備えて体力温存もありそうですね。
ロックアップ状況
筆頭株主は役員などが議決権を握る法人で46.17％を保有。MBOを主導したファンドはもう存在せず。他にVC保有もありません。第２位株主はオリエントコーポ。
ロックアップは上記２社を含む全体の約９割に幅広くかかっています。解除条項もありません。
IPO マクロミル＆グリーンズの当選報告は？
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来年2017年のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券：マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事！主幹事実績は多数！
岩井コスモ証券
：幹事多数！ＺＭＯ、セグエグループ、リネットジャパンで正規幹事！
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◆3964 オークネット （東証?部//野村證券主幹事 ）
■上場日：3/29日 ■ＢＢ期間：3/10〜3/16 ■仮条件： 1070円〜1100円
■事業内容：インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通
支援サービス事業
■公開株数 公募：220万株 売出：262万株 ＯＡ：72.3万株
■想定価格：1070円/100株単位 （吸収金額：最大約59.3億円）
■幹事団
★野村證券 みずほ証券 三菱ＵＦＪ証券
エース証券 いちよし証券 マネックス証券
★事業内容は、中古車や電子機器などのオークションの運営・支援等を手掛けています。
オークネットは、2008年10月まで東証1部に上場歴があり、再上場案件になります。
昨年8月にも上場承認されましたが上場延期となり、今回は再チャレンジとなります。
★想定価格1070円に対し、仮条件は1070円〜1100円と上ブレ。上限で+30円と軽微なUPではありますが、このような再上場案件ではやや意外感もあります。仮条件レンジでの吸収金額は59.3〜61.0億円、PERは11.9〜12.3倍となっています。
★基本的には敬遠されやすい再上場案件であり、過大な期待はできません。
ただ、前回の上場時より吸収金額は縮小、またライバルのUSS（PER22.5倍）よりかなり割安であることなどから、最高で1500円程度の初値も予想されています。
★やはりこれだけの上場ラッシュとなると、「どこかで一度崩れる⇒ 終盤にかけて回復」 というパターンが想定されます。地合いがどのあたりで底入れ反転するかがポイントになります。
現時点の大手初値予想 （仮条件:1070円〜1100円）
初値予想� �1100〜1250円 評価：P-※仮条件決定後
初値予想�◆�1200〜1500円 ※仮条件決定後
★同日の上場銘柄は、インフラファンドの日本再生エネルギーインフラF（吸収約41億）です。どちらも人気化するような案件ではなく、ブービーレースまたは無風状態のW上場となるかも知れません。翌日上場するユーザーローカル（３月一番人気）に備えて体力温存もありそうですね。
ロックアップ状況筆頭株主は役員などが議決権を握る法人で46.17％を保有。MBOを主導したファンドはもう存在せず。他にVC保有もありません。第２位株主はオリエントコーポ。
ロックアップは上記２社を含む全体の約９割に幅広くかかっています。解除条項もありません。
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来年2017年のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社 東海東京証券：マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事！主幹事実績は多数！ 岩井コスモ証券 むさし証券：マザーズＩＰＯ グレイステクノロジーで で正規幹事に！ 岡三オンライン証券：郵政IPO、テラスカイで裏幹事でした 安藤証券「美らネット24」 郵政IPOでは正式幹事, ライバルの少なさはTOP級！ カブドットコム証券 GMOクリック証券 丸三証券 マルサントレード ＩＰＯ グットコムアセットで幹事！
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