IPO ネットマーケティング

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◆6175 ネットマーケティング (JQスタンダード /SBI証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/31日   BB期間:3/13〜3/17  仮条件: 1040円〜1140円
  ■事業内容:広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・
        運用支援を行う事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
  公開株数 公募:28万株 売出:68万株 OA:14.4万株
  想定価格:1010円/100株単位 (吸収金額:最大約11.1億円)
  幹事団
    ★SBI証券   SMBC日興証券   東洋証券   エース証券  藍澤證券
      水戸証券   岩井コスモ証券   SMBCフレンド証券   極東証券

  


事業内容:メディア事業(恋愛マッチングサービス「Omiai(オミアイ)」など) と 広告事業(アフィリエイト広告) の2本立てです。販売比率では、メデャア事業が約17%、広告事業が約83%となっています。

IPO ネットマーケティング


◆IPO ネットマーケティング (JQS )  仮条件 と 各社配分(割当)

★想定価格1010円に対し、仮条件は1040円〜1140円に決定。窓を開けての上ブレで、上限で+130円、率にして+12.8%とやや強気な設定です。仮条件レンジでの吸収金額は11.5〜12.6億円とそこそこコンパクト、PERは26.5〜29.1倍となっています。

★SBI証券の配分は8256枚あります。直近のSBI主幹事では、NO.1(3470枚)、Pバンドットコム(6960枚)、シンシア(3852枚)、キャリアインデックス(3673枚) となっています。

★当選者が多かったPバンドットコムより当たりクジ数が多く、数値上は当たりやすいことになります。ただ、PバンやNO.1に比べてやや単価が低い(11.4万)ので、できれば複数当選が理想です。

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◆IPO ネットマーケティング (JQS )    初値予想 

★期待の3月オーラス案件かつ単独上場ですが、現時点の大手予想は、強い方の上限でも2倍未満とやや控えめになっています。
Pバンがほぼ初値天井だったことや、株主構成でVC比率が高いことなどが抑制要因になっているようです。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1040円〜1140円) 
  初値予想 1500〜1700円 評価:Active※仮条件決定後
  初値予想◆1700〜2000円  ※仮条件決定後
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ロックアップ状況
VC・法人を含めた上位株主には幅広くロックアップ(90日間)がかかっています。ただし、数多いVC法人の持ち分については、公募価格の1.5倍以上で解除になります。
解除されるVC持ち分は総計で約163万株と多く、警戒されそうです。


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2017年IPOに備えての狙い目証券会社は?
東海東京証券年末IPO グレイステクノロジーで主幹事!年初IPOの バリューゴルフ と ブラス (共にマザーズ)でも主幹事!、平幹事も多数実績あり。
       

岩井コスモ証券:今年も早速アカツキ、ヒロセ通商、中本パックスなどで幹事。昨年も幹事実績は多数!
        

むさし証券バリューゴルフ、LITALICO(りたりこ)、ヨシムラ・フードHD、などで正規幹事に!口座数はまだまだ極少!