IPO スシローグローバルHD

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◆3563 スシローグローバルHD (東証?部//野村證券主幹事 )  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:3/30日   BB期間:3/14〜3/17  仮条件: 3/13
  ■事業内容: 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
  公開株数 公募:0株 売出:1912.31万株 OA:201.16万株
  想定価格:3900円/100株単位 (吸収金額:最大約824億円)
  幹事団
    ★野村證券  三菱UFJ証券   UBS証券  SMBC日興証券   大和証券
     みずほ証券  メリルリンチ日本 岩井コスモ証券  マネックス証券  SBI証券
    丸三証券  松井証券   SMBCフレンド証券   東海東京証券

     


IPO スシローグローバルHD


◆IPO スシローグローバルHD  各社配分・初値予想

★想定価格3900円に対し、仮条件は3600円〜3900円に決定。下限で-300円のダウン。
以前はよく見かけた穏当タイプの設定ですが、上ブレが普通の最近では相対的に弱い印象もあります。
仮条件レンジでの吸収金額は760〜824億円とかなりの規模感あり、PERは16.8〜18.2倍となっています。

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★知名度が高い人気の回転ずしチェーンで、PERではわずかに割安感もあるようです。ただ、やはり海外ファンド主導の売出100%案件ということで警戒感も強いようです。
大手の初値予想は、公募価格+α小幅公募割れまで の予想となっています。

★年2回の株主優待(詳細は下)が設定されていますが、基本的には初値買い要因というよりは下支え的要因になることが多いです。
直近では、飲食店として人気があり優待付きでIPOしたコメダHDは公募割れの結果を残しています。

現時点の大手初値予想 (仮条件:3600円〜3900円) 
  初値予想 3900〜4300円 評価:P-※仮条件決定後(変更なし)
  初値予想◆公募比-5%〜公募価格  ※仮条件決定後


◆IPO スシローグローバルHD  株主優待の内容

100株以上一律で、年間3,000円分(1500円分×2回)の食事券贈呈となっています。
金額的には可もなく不可もなくですが、会計1000円つき500円分使用可能となっており、実質的には50%割引き券ですね。さらに一部は、平日のみの利用制限が付きます。やはり、外食優待は額面どおり使える普通の食事券が断然好まれます。
    
IPO スシローGHD 株主優待

通常は年2回優待の方が年1回より好感されますが、上場日が3/30日とタイミングが悪く、上場後の最初の優待は9月末になります。優待狙いの人もすぐに買う必要はなく、9月までに安いところ拾うスタンスかも知れません。

あとはすかいらーくのように、優待を小出しに豪華にしていく戦略も一応考えられます。(今は100株優待しかない為)
ただ、すかいらーくはファンドの持ち分がまだ残っていて、高く売り抜けたいために優待を超豪華にしているフシも感じられます。スシローHDの場合は、IPOで一度に全部を売出してしまう為、優待で釣る必然性はあまり強くありませんね。

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