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◆3563 スシローグローバルHD （東証?部//野村證券主幹事 ）
■上場日：3/30日 ■ＢＢ期間：3/14〜3/17 ■仮条件： 3/13
■事業内容： 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
■公開株数 公募：0株 売出：1912.31万株 ＯＡ：201.16万株
■想定価格：3900円/100株単位 （吸収金額：最大約824億円）
■幹事団
★野村證券 三菱UFJ証券 UBS証券 ＳＭＢＣ日興証券 大和証券
みずほ証券 メリルリンチ日本 岩井コスモ証券
マネックス証券
ＳＢＩ証券
丸三証券 松井証券 ＳＭＢＣフレンド証券 東海東京証券
★想定価格3900円に対し、仮条件は3600円〜3900円に決定。下限で-300円のダウン。
以前はよく見かけた穏当タイプの設定ですが、上ブレが普通の最近では相対的に弱い印象もあります。
仮条件レンジでの吸収金額は760〜824億円とかなりの規模感あり、PERは16.8〜18.2倍となっています。
★知名度が高い人気の回転ずしチェーンで、PERではわずかに割安感もあるようです。ただ、やはり海外ファンド主導の売出100％案件ということで警戒感も強いようです。
大手の初値予想は、公募価格+α〜小幅公募割れまで の予想となっています。
★年２回の株主優待（詳細は下）が設定されていますが、基本的には初値買い要因というよりは下支え的要因になることが多いです。
直近では、飲食店として人気があり優待付きでIPOしたコメダHDは公募割れの結果を残しています。
100株以上一律で、年間3,000円分（1500円分×2回）の食事券贈呈となっています。
金額的には可もなく不可もなくですが、会計1000円つき500円分使用可能となっており、実質的には50％割引き券ですね。さらに一部は、平日のみの利用制限が付きます。やはり、外食優待は額面どおり使える普通の食事券が断然好まれます。
通常は年2回優待の方が年1回より好感されますが、上場日が3/30日とタイミングが悪く、上場後の最初の優待は9月末になります。優待狙いの人もすぐに買う必要はなく、9月までに安いところ拾うスタンスかも知れません。
あとはすかいらーくのように、優待を小出しに豪華にしていく戦略も一応考えられます。（今は100株優待しかない為）
ただ、すかいらーくはファンドの持ち分がまだ残っていて、高く売り抜けたいために優待を超豪華にしているフシも感じられます。スシローHDの場合は、IPOで一度に全部を売出してしまう為、優待で釣る必然性はあまり強くありませんね。
IPO ＴＫＰ、オロの当選報告は？
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来年2017年のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券：マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事！主幹事実績は多数！
岩井コスモ証券：幹事多数！ＺＭＯ、セグエグループ、リネットジャパンで正規幹事！
むさし証券
：マザーズＩＰＯ グレイステクノロジーで で正規幹事に！
岡三オンライン証券：郵政IPO、テラスカイで裏幹事でした
安藤証券「美らネット24」 郵政IPOでは正式幹事, ライバルの少なさはTOP級！
カブドットコム証券
三菱ＵＦＪが幹事のＩＰＯのほとんどがＢＢ可能！特に大型が狙い目。
GMOクリック証券
IPO エステルがBB可能に！ 今後のGMO系IPOにも期待！
丸三証券 マルサントレード ＩＰＯ グットコムアセットで幹事！
◆3563 スシローグローバルHD （東証?部//野村證券主幹事 ）
■上場日：3/30日 ■ＢＢ期間：3/14〜3/17 ■仮条件： 3/13
■事業内容： 「スシロー」ブランドでの回転すし全国チェーン展開
■公開株数 公募：0株 売出：1912.31万株 ＯＡ：201.16万株
■想定価格：3900円/100株単位 （吸収金額：最大約824億円）
■幹事団
★野村證券 三菱UFJ証券 UBS証券 ＳＭＢＣ日興証券 大和証券
みずほ証券 メリルリンチ日本 岩井コスモ証券
丸三証券 松井証券 ＳＭＢＣフレンド証券 東海東京証券
★想定価格3900円に対し、仮条件は3600円〜3900円に決定。下限で-300円のダウン。
以前はよく見かけた穏当タイプの設定ですが、上ブレが普通の最近では相対的に弱い印象もあります。
仮条件レンジでの吸収金額は760〜824億円とかなりの規模感あり、PERは16.8〜18.2倍となっています。
★知名度が高い人気の回転ずしチェーンで、PERではわずかに割安感もあるようです。ただ、やはり海外ファンド主導の売出100％案件ということで警戒感も強いようです。
大手の初値予想は、公募価格+α〜小幅公募割れまで の予想となっています。
★年２回の株主優待（詳細は下）が設定されていますが、基本的には初値買い要因というよりは下支え的要因になることが多いです。
直近では、飲食店として人気があり優待付きでIPOしたコメダHDは公募割れの結果を残しています。
現時点の大手初値予想 （仮条件:3600円〜3900円）
初値予想� �3900〜4300円 評価：P-※仮条件決定後（変更なし）
初値予想�◆�公募比-5％〜公募価格 ※仮条件決定後
100株以上一律で、年間3,000円分（1500円分×2回）の食事券贈呈となっています。金額的には可もなく不可もなくですが、会計1000円つき500円分使用可能となっており、実質的には50％割引き券ですね。さらに一部は、平日のみの利用制限が付きます。やはり、外食優待は額面どおり使える普通の食事券が断然好まれます。
通常は年2回優待の方が年1回より好感されますが、上場日が3/30日とタイミングが悪く、上場後の最初の優待は9月末になります。優待狙いの人もすぐに買う必要はなく、9月までに安いところ拾うスタンスかも知れません。あとはすかいらーくのように、優待を小出しに豪華にしていく戦略も一応考えられます。（今は100株優待しかない為）
ただ、すかいらーくはファンドの持ち分がまだ残っていて、高く売り抜けたいために優待を超豪華にしているフシも感じられます。スシローHDの場合は、IPOで一度に全部を売出してしまう為、優待で釣る必然性はあまり強くありませんね。
IPO ＴＫＰ、オロの当選報告は？ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
来年2017年のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社 東海東京証券：マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事！主幹事実績は多数！ 岩井コスモ証券 むさし証券：マザーズＩＰＯ グレイステクノロジーで で正規幹事に！ 岡三オンライン証券：郵政IPO、テラスカイで裏幹事でした 安藤証券「美らネット24」 郵政IPOでは正式幹事, ライバルの少なさはTOP級！ カブドットコム証券 GMOクリック証券 丸三証券 マルサントレード ＩＰＯ グットコムアセットで幹事！
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