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◆6548 旅工房  (東証マザーズ上場予定 / 大和証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:4/18日   BB期間:4/4〜4/7  仮条件: 3/30
  ■事業内容:オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、
          航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等
  公開株数 公募:45万株 売出:11万株 OA:8.4万株
  想定価格:1180円/100株単位 (吸収金額:最大約7.6億円)
  幹事団
    ★大和証券   
     SMBC日興証券  SBI証券 HS証券 エース証券 いちよし証券
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                                                      .
会社概要 ・本社:東京都豊島区  ・会社設立:1994年 ・従業員数:306人

事業内容:主にインターネットを通じての国内・海外旅行の企画や販売を手掛けています。単なるオンライン旅行会社ではなく、専門知識を持つトラベル・コンシェルジュによるアレンジやプラン提案などに特長があるようです。

IPO ネットマーケティング


◆IPO 旅工房のポイント

★IPO 旅工房(6548)、4月4社目のIPOで、大和証券主幹事でマザーズに上場予定。
想定価格は1180円(100株=11.8万円相当)で、吸収金額は7.6億円の小型案件です。

エボラブルアジア(2016.3月上場) 公募1800円⇒ 初値2760円(+48.3%)
既に類似のオンライン旅行会社がいくつか上場しています。最も直近のエボラブルアジアの初値は1.5倍弱でしたが、その後3分割を挟んで株価は公募価格の実質4倍超まで化けています。市場もマザーズ⇒ 東証1部 とスピード出世しています。

IPO 旅工房(6548)

★旅工房は、最新予想ではややピッチが落ますが、売上+1.5%、純益+15.7%の増収増益予想です。予想EPS86.99円で、予想PERは約13.6倍です。
類似銘柄のPERを見ると、エボラブルアジア(73.0倍)、アドベンチャー(96.2倍)、オープンドア(57.9倍)です。いずれも高い評価で、旅工房は割安感が強く、大幅な上値余地がありそうです。

★エボラブルアジアが吸収約20億円とそこそこ規模があったのに対し、旅工房はわずか7.6億円の軽量案件です。さらに4月はGWに向けてIPOが減るため、人気集中となる可能性があり、初日初値付かずも視野に入りそうです。燃料(原油)の価格下落も追い風か。

BBはかなりの争奪戦になりそうですが、ホトケの大和証券主幹事であるため、ネット抽選で一定の当選者がでてきそうです。

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