IPO オロ
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4597 ソレイジア・ファーマ  (マザーズ/みずほ証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
 ★公募価格:185円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:2235万3100株/100株単位   吸収金額:41.4億円

事業内容は悪性腫瘍(がん)治療を目的とする医薬品の開発及び販売を主たる事業領域としています。 筆頭株主は伊藤忠商事、他に明治製菓ファルマ、協和発酵キリンも出資しています

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
連続赤字のバイオ銘柄であることよりも、185円(100株当たり18,500円)というあまりに低位な公募価格の方が話題になったいた気がします。
足元のIPO地合いは、公募割れのマクロミルを例外とすれば、他は東証2部案件も含め全て好調、もしくは予想以上の初値結果となっています。

   F            185円
  *・           210円
  MW           185円前後   
  

BB時点では微妙案件とされていた当社も公募割れ予想まではなく、波乱なくクリアしそうな雰囲気になってきました。 (※参考までに、主幹事の引受価額は170.20円です)


■明日の気配運用
  (1)上限方向:426円まで(更新値幅10円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:139円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)


ロックアップ状況
ロックアップの対象は、第1位と2位株主、そして第7位株主の社長が対象です。カバー率は6割程度になっていて、公募価格の1.5倍以上で解除されます。
そのほか多数のVC法人に関しては、最初からロックアップの対象外です。

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3983 オロ  ( 東証マザーズ上場予定 / 野村証券主幹事 ) 
 ★公募価格:2070円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:115万株/100株単位   吸収金額:23.8億円

事業内容は、自社開発した ERP (基幹系統合システム)でのソリューション事業と、ウェブを活用したマーケティング支援事業を手掛けています。直近の両者の売上比率は約42%と約58%となっています

◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
基本的に人気化しやすいSIソリューション関連であり、買い気配スタートが濃厚です。
吸収金額約23.8億円と小型ではありませんが、本日の初値結果およびセカンダリーを見る限り、IPOの勢いはまだまだ途切れそうにありません。。

   F            4000円
  *・           4100円  
  MW           4000円   


大手予想も、ほぼ2倍弱となる4000〜4100円(公募比1.93〜1.98倍)の予想となっています。


■明日の気配運用
  (1)上限方向:4761円まで(更新値幅104円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:1553円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)


ロックアップ状況
ロックアップ(90日間)は、筆頭株主の社長を含む第4位までの株主を対象にしています。カバ―率は約97%で、株価による解除条項の記載はありません。
また、株主名簿にVCは存在しません。

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