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◆6548 旅工房  (東証マザーズ上場予定 / 大和証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:4/18日   BB期間:4/4〜4/7  仮条件: 3/30
  ■事業内容:オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、
          航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等
  公開株数 公募:45万株 売出:11万株 OA:8.4万株
  想定価格:1180円/100株単位 (吸収金額:最大約7.6億円)
  幹事団
    ★大和証券   
     SMBC日興証券   SBI証券  HS証券  エース証券  いちよし証券
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◆IPO 旅工房の 各社配分・初値予想

★事業内容は、インターネットを通じての国内・海外旅行の企画や販売を手掛けています。単なるオンライン旅行会社ではなく、専門知識を持つトラベル・コンシェルジュによるアレンジやプラン提案などに特長があるようです。

★想定価格:1180円に対し、仮条件は1220〜1370円に上ブレました。上限で+290円、率にして約+16%とかなり強気です。
仮条件レンジでの吸収金額は7.9〜8.8億円と小型軽量です。PERも14.0〜15.7倍と過熱感はありません。

IPO 旅工房(6548)        
TKPやJエレベーターなどで幹事、安江工務店 で主幹事! 東海東京証券 

★ものすごい成長株という感じではありませんが、目下のIPO地合いは向かうところ敵なしの状態です。壮絶なラッシュだった3月にくらべ4月はIPO社数も激減、上場日も適度に間隔があいた単独上場で、ネット関連銘柄&小型というだけで初値高騰しそうです。

★さらに「広範囲なロックアップ、解除条項なし、VC保有なし」、という需給3種の神器を装備しています。超人気化は必至といったところで、厳しい争奪戦となりそうです。

★厳しいBB戦線で不幸中の幸いとも言えるのは、主幹事がホトケの大和証券であることですねw 多少なりとも一般抽選での当選が期待でき、「チャンス当選」の勝者が若干でるかも知れません。

現時点の大手初値予想 (仮条件:1220〜1370円) 
  初値予想 2600〜3000円 評価:Agg ※仮条件決定前
  初値予想◆4000〜5500円  ※仮条件決定後


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