IPO ディーエムソリューションズ
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ディーエムソリューションズ 、ビーブレイクシステムズで連続主幹事!
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◆6549 ディーエムソリューションズ  ( JQスタンダード上場予定 / SBI証券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/20日   BB期間:6/1〜6/7  仮条件: 5/30
  ■事業内容:ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングや
        SEDコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業
  公開株数 公募:10万株 売出:9.7万株 OA:3.9万株
  想定価格:2170円/100株単位 (吸収金額:最大約4.9億円)
  幹事団
    ★SBI証券  野村證券  みずほ証券  岩井コスモ証券   HS証券  エース証券  岡三証券
      高木証券  水戸証券  藍澤證券  SMBCフレンド証券  極東証券  東洋証券

 


会社概要 ・本社:東京都武蔵野市  ・会社設立:2004年 ・従業員数:170人

IPO ディーエムソリューションズ


・6月第2号IPOが承認!IPO: ディーエムソリューションズ、連続のSBI証券主幹事でJQSに上場予定です。
・想定価格は2170円(100株あたり21.7万円相当)、吸収金額は4.9億円と小型案件。


IPO ディーエムソリューションズのポイント

★事業内容は、ダイレクトメールの企画からデザイン、印刷、封入・封緘作業、預託商品の保管、管理、配送までのソリューションを提供する「ダイレクトメール事業」と、SEO、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作他のインターネットマーケティングソリューションを提供する「インターネット事業」の2事業を手掛けています。

★前期の売上比率をみるとダイレクトメール事業が約90.4%、インターネット事業が約9.6%で、主力はダイレクトメール事業となっています。DM発送の一括引き受けでは、DMS(9782・JQ)がトップ企業で、他にDM発送関連では、ショーエイコーポ(9385)、イムラ封筒(3955)、福島印刷(7870)、トライステージ(2178)などが上場しています。

★類似銘柄を見る限りでは、やや地味な印象でバリュー系の低PER企業がほとんど。ただDMソリューションズは、SEO等のネット事業も若干手掛け、社名もIT企業っぽいのでそこそこ高い評価は得られそうです。また、6月IPO2社目でまだIPOへの飢餓感はまだ残っているはずで、吸収4.9億円の軽量感も強気材料となり買いが集まりそうです。

★規模感(吸収額)ではほぼ互角ですが、クラウドERPのビーブレイクシステムズのほうが、業態的な人気度は一枚という感じがします。やはり同じSBI案件ということで、初値はビーブレイクの初値とセカンダリの影響を受けそうです。
業績面は順調に推移、株主構成もVC出資は見当たらず、180日間のロックアックがかかっています。(1.5倍以上解除あり)



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目論見書によれば、「DM配送は大半がヤマト運輸及び日本郵便との取引」となっています。ヤマトは主に大口メール便と思われますが、いずれ料金値上げの話が出てくるのではないでしょうか。また日本郵便にしても、ハガキが6月から値上げとなります。大口契約でしょうが、やはり同様にコストUP懸念がくすぶっています。


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