【 IPO ディーエムソリューションズの取り扱いが決定しました！】
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◆6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１ （ 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事 ）
■上場日：6/27日 ■ＢＢ期間：6/8〜6/14 ■仮条件： 6/6
■事業内容：インターネット広告配信プラットフォーム（アドネットワーク）等のサービス開発から広告主のマーケ
ティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等
■公開株数 公募：10.88万株 売出：15.13万株 ＯＡ：3.9万株
■想定価格：2070円/100株単位 （吸収金額：最大約6.8億円）
■幹事団
★野村證券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪ証券
マネックス証券
会社概要 ・本社:東京都港区 ・会社設立:平成24年 ・従業員数:88人
★IPO Fringe81（6550）、読みは「フリンジ ハチイチ」。『Fringe』とは「最先端」「前衛的」の意味があるそうです。この『Fringe』に、”日本発”のデファクトを創造するという意味を込め、日本の国番号『81』を加え『Fringe81』としたそうです。
★IPO Fringe81は、インターネット広告配信プラットフォーム開発やマーケティング支援サービス等を手掛けています。ネット広告＆マーケティング、アドテク関連のＩＰＯで、ネット関連の中でも高人気の業態と言えます。
ただ成長性は高そうですが、業績面は連続赤字からやっと黒字化してきた段階です。
★当社は、ネットエイジグループ（現 ユナイテッド）の100％子会社として平成17年４月に設立されました。
現在の大株主はVCも多いですが、サイバー・コミュニケーションズ（第3位株主）、サイバーエージェント（第4位）、グリー、マイクロアドなどのネット界の著名企業が並んでいます。株主構成からみても、当社のネット配信技術・アドテク的な評価はかなり高いと思われます。
★人気業種のネット広告・アドテク関連で野村主幹事、吸収金額6億円の小型マザーズ案件ということで人気化しそうです。現時点では、6月のIPO社数が想定よりかなり少なく、しかも5億円前後の小型案件ばかりで需給もひっ迫になりそう。その上当社は野村主幹事なので、一般抽選枠は厳しくなりそうです。
★大株主には幅広く90日間のロックアップがかかっています。ただし、ＶＣや法人の持ち分に対しては公募価格の1.5倍以上で解除されます。全発行済み株式のうち、25.3％がＶＣによる保有となっています。
特定の取引（販売）先としてエンジャパン（ネット求人）があげられています。その販売比率は直近で48.2％にも達しており、1社からの影響が大きいことに注意が必要です。現在は絶好調ですが、ネット求人業界の景況にも左右されそうです。
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◆6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１ （ 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事 ）
■上場日：6/27日 ■ＢＢ期間：6/8〜6/14 ■仮条件： 6/6
■事業内容：インターネット広告配信プラットフォーム（アドネットワーク）等のサービス開発から広告主のマーケ
ティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等
■公開株数 公募：10.88万株 売出：15.13万株 ＯＡ：3.9万株
■想定価格：2070円/100株単位 （吸収金額：最大約6.8億円）
■幹事団
★野村證券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券
三菱ＵＦＪ証券
マネックス証券
会社概要 ・本社:東京都港区 ・会社設立:平成24年 ・従業員数:88人IPO Ｆｒｉｎｇｅ８１（6550）のポイント
・昨年よりかなりスローペースですが、6月の第4号IPOはＦｒｉｎｇｅ８１（6550） 、主幹事は野村證券で、東証マザーズに上場予定。
・想定価格は2070円（100株あたり20.7万円相当）、吸収金額は6.2億円と小型案件です。
★IPO Fringe81（6550）、読みは「フリンジ ハチイチ」。『Fringe』とは「最先端」「前衛的」の意味があるそうです。この『Fringe』に、”日本発”のデファクトを創造するという意味を込め、日本の国番号『81』を加え『Fringe81』としたそうです。
★IPO Fringe81は、インターネット広告配信プラットフォーム開発やマーケティング支援サービス等を手掛けています。ネット広告＆マーケティング、アドテク関連のＩＰＯで、ネット関連の中でも高人気の業態と言えます。
ただ成長性は高そうですが、業績面は連続赤字からやっと黒字化してきた段階です。
★当社は、ネットエイジグループ（現 ユナイテッド）の100％子会社として平成17年４月に設立されました。
現在の大株主はVCも多いですが、サイバー・コミュニケーションズ（第3位株主）、サイバーエージェント（第4位）、グリー、マイクロアドなどのネット界の著名企業が並んでいます。株主構成からみても、当社のネット配信技術・アドテク的な評価はかなり高いと思われます。
★人気業種のネット広告・アドテク関連で野村主幹事、吸収金額6億円の小型マザーズ案件ということで人気化しそうです。現時点では、6月のIPO社数が想定よりかなり少なく、しかも5億円前後の小型案件ばかりで需給もひっ迫になりそう。その上当社は野村主幹事なので、一般抽選枠は厳しくなりそうです。
★大株主には幅広く90日間のロックアップがかかっています。ただし、ＶＣや法人の持ち分に対しては公募価格の1.5倍以上で解除されます。全発行済み株式のうち、25.3％がＶＣによる保有となっています。
特定の取引（販売）先としてエンジャパン（ネット求人）があげられています。その販売比率は直近で48.2％にも達しており、1社からの影響が大きいことに注意が必要です。現在は絶好調ですが、ネット求人業界の景況にも左右されそうです。 ＩＰＯ ブロガーの最新ＩＰＯ情報は？ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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