Fringe81 IPO

【 IPO ディーエムソリューションズの取り扱いが決定しました!】
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◆6550 Fringe81 ( 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/27日   BB期間:6/8〜6/14  仮条件: 6/6
  ■事業内容:インターネット広告配信プラットフォーム(アドネットワーク)等のサービス開発から広告主のマーケ
           ティング支援サービスの提供、ならびにHRテック領域等におけるウェブサービスの提供等
  公開株数 公募:10.88万株 売出:15.13万株 OA:3.9万株
  想定価格:2070円/100株単位 (吸収金額:最大約6.8億円)
  幹事団
    ★野村證券
     みずほ証券
     SMBC日興証券
     三菱UFJ証券
     マネックス証券

   


会社概要 ・本社:東京都港区  ・会社設立:平成24年 ・従業員数:88人

Fringe81 IPO


IPO Fringe81(6550)のポイント

・昨年よりかなりスローペースですが、6月の第4号IPOはFringe81(6550) 、主幹事は野村證券で、東証マザーズに上場予定。
・想定価格は2070円(100株あたり20.7万円相当)、吸収金額は6.2億円と小型案件です。


★IPO Fringe81(6550)、読みは「フリンジ ハチイチ」。『Fringe』とは「最先端」「前衛的」の意味があるそうです。この『Fringe』に、”日本発”のデファクトを創造するという意味を込め、日本の国番号『81』を加え『Fringe81』としたそうです。

★IPO Fringe81は、インターネット広告配信プラットフォーム開発やマーケティング支援サービス等を手掛けています。ネット広告&マーケティングアドテク関連のIPOで、ネット関連の中でも高人気の業態と言えます。
ただ成長性は高そうですが、業績面は連続赤字からやっと黒字化してきた段階です。

★当社は、ネットエイジグループ(現 ユナイテッド)の100%子会社として平成17年4月に設立されました。
現在の大株主はVCも多いですが、サイバー・コミュニケーションズ(第3位株主)、サイバーエージェント(第4位)、グリー、マイクロアドなどのネット界の著名企業が並んでいます。株主構成からみても、当社のネット配信技術・アドテク的な評価はかなり高いと思われます。

★人気業種のネット広告・アドテク関連で野村主幹事、吸収金額6億円の小型マザーズ案件ということで人気化しそうです。現時点では、6月のIPO社数が想定よりかなり少なく、しかも5億円前後の小型案件ばかりで需給もひっ迫になりそう。その上当社は野村主幹事なので、一般抽選枠は厳しくなりそうです。

★大株主には幅広く90日間のロックアップがかかっています。ただし、VC法人の持ち分に対しては公募価格の1.5倍以上で解除されます。全発行済み株式のうち、25.3%がVCによる保有となっています。


特定の取引(販売)先としてエンジャパン(ネット求人)があげられています。その販売比率は直近で48.2%にも達しており、1社からの影響が大きいことに注意が必要です。現在は絶好調ですが、ネット求人業界の景況にも左右されそうです。


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