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ディーエムソリューションズ 、ビーブレイクシステムズで連続主幹事!
                                                         .

◆6549 ディーエムソリューションズ  ( JQスタンダード上場予定 / SBI証券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/20日   BB期間:6/1〜6/7  仮条件: 5/30
  ■事業内容:ダイレクトメール及び宅配便の発送をワンストップで行う発送代行事業、コンテンツマーケティングや
        SEDコンサルティングサービス及び自社メディアサイトの運営等によるインターネット広告事業
  公開株数 公募:10万株 売出:9.7万株 OA:3.9万株
  想定価格:2170円/100株単位 (吸収金額:最大約4.9億円)
  幹事団
    ★SBI証券  野村證券  みずほ証券  岩井コスモ証券   HS証券  エース証券  岡三証券
      高木証券  水戸証券  藍澤證券  SMBCフレンド証券  極東証券  東洋証券

 



◆IPO ディーエムソリューションズ 各社配分(割当) 推定値
IPO ディーエムソリューションズのSBI証券の配分(推定)は1673枚、主幹事だけに全体の約85%が集中しています。
以下、幹事証券の数は多いのですが、割当株数は少なくなっています。

IPO ディーエムソリューションズ       
 最新IPOの SYSホールディングス で主幹事、 GameWith で幹事!】   東海東京証券 

また、下のように最近のSBI主幹事銘柄と比べても配分株数がかなり少なく、希少感が強くなっています。
現在BB中のビーブレイクシステムズ(2652枚)も決して株数は多くありませんが、DMソリューションズはさらに少なく、獲得競争はヒートアップしそうです。

★直近のSBI主幹事IPOでの、配分(割当)実績
  ビーブレイクシス 2652枚
  アセンティク:   3485枚
  ネットマーケ:   8256枚
  No.1 ナンバー1: 3470枚
  Pバンドットコム: 6960枚
  シンシア:      3852枚
  キャリアINDEX:  3673枚



◆IPO ディーエムソリューションズ(6549) 仮条件決定 と 初値予想

★事業内容は、ダイレクトメールの企画からデザイン、印刷、封入・封緘作業、預託商品の保管、管理、配送までのソリューションを提供する「ダイレクトメール事業」と、SEO、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作他のインターネットマーケティングソリューションを提供する「インターネット事業」の2事業を手掛けています。

★想定価格:2170円に対し、仮条件は2300〜2500円に窓を開けて上ブレました。上限で+330円、率にして+15.2%UPしました。
上限で+21%もUPしたビーブレイクシステムズには及びませんが、こちらもけっこうな強気設定です。。
想定価格では4.9億円だった吸収金額も、仮条件レンジでは5.2〜5.7億円にUP。PERは16.0〜17.4倍になります。

★ダイレクトメール最大手のDMS(9782)がPER8倍台であることを考えると、おいおいという感じもあります。まあでも、IPOブランク明け2号で軽量、社名はITっぽいカタカナ社名、一部ネット事業も手掛けていることなどもあり、初値はそれなりに飛びそうです。

現時点の大手初値予想 (仮条件:2300〜2500円) 
  初値予想 5000〜5800円 評価:Agg(最上級)  ※仮条件決定後
  初値予想◆6000〜9000円  
    ※仮条件決定後



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