IPO GameWith

【 最新IPO SYSホールディングスで主幹事、GameWithで幹事!】
                                                       .

◆6552 GameWith ( 東証マザーズ上場予定/ 大和証券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/30日   BB期間:6/15〜6/21  仮条件: 6/14
  ■事業内容:ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営
  公開株数 公募:5万株 売出:68.34万株 OA:11万株
  想定価格:1720円/100株単位 (吸収金額:最大約14.5億円)
  幹事団
    ★大和証券  みずほ証券  SMBC日興証券  SBI証券
     いちよし証券  岡三証券  東海東京証券



会社概要 ・本社:東京都港区  ・会社設立:平成25年 ・従業員数:39人

IPO GameWith


【概要】 大和証券主幹事で東証マザーズに6/30日上場予定。 これで6月オーラスは3社同日上場に。
想定価格は1720円(100株あたり17.2万円相当)、吸収金額は14.5億円となっています。


◆ IPO GameWith: ゲームウイズ(6552) の ポイント

★ゲーム情報メディア「GameWith」の運営・管理を行うメディア事業を展開。コンテンツは、ゲーム攻略記事ゲームレビュー、動画配信、コミュニティなどとなっています。

★ゲーム攻略サイトで記憶に新しいところではApp BANK(6177)でしょう。公募価格1200円⇒初値1750円(+45.8%)、初値後はS高の結果を残しています(吸収:18億円) 他にサイバーAなどもゲーム攻略サイトを手掛けています。
収益源は広告収入なので、収益構造的にはアフィリエイト関連近いかも知れません。

★基本的にゲーム関連は人気業種なのでBBは参加方針ですが、いくつか割引要因があります。まず3社の同日上場で、かつ3社中最も吸収金額が大きいこと。当社が14.5億で、他は8.8億円10.2億円 です。3社合計で約33億円程度なので、公募割れを警戒するようなレベルではありませんが、資金分散はある程度ありそうです。

★また、株主構成では、VCが4本VC比率の高さは気になるところです。公募5万株に対し売出が68.34万株と大幅に多い点もマイナス要因になります。一方で、会社設立は平成25年6月、非常に短期間でIPOにこぎつけた成長性の高さは評価されるでしょう。

★大株主は、筆頭株主の今泉 卓也氏(代表取締役社長)が比率34.07%を握り、続いてVCが4本(比率25.27%、13.67%、10.95%、6.15%)も鎮座しています。
ロックアップは、まず今泉氏とVC3本を対象に270日間のロックアップがかかり、こちらは解除条項がありません。そして第4位株主のジャフコ系VC(10.95%保有)には90日間のロックアップで、こちらは公募価格の1.5倍以上で解除になります。


IPO GameWith(6552) 、ブロガーの評価は? にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
 (IPOブログランキングにジャンプします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
来年2017年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券:マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事!主幹事実績は多数!
岩井コスモ証券:幹事多数!ZMO、セグエグループ、リネットジャパンで正規幹事!
むさし証券:マザーズIPO グレイステクノロジーで で正規幹事に!
岡三オンライン証券当ブログ経由の口座開設でもれなく5000円プレゼント!
カブドットコム証券 三菱UFJが幹事のIPOのほとんどがBB可能!特に大型が狙い目。
GMOクリック証券IPO エステルがBB可能に! 今後のGMO系IPOにも期待!
丸三証券 マルサントレード IPO グットコムアセットで幹事!