IPO ツナグ・ソリューション

【 最新IPO SYSホールディングス(3988) で主幹事!】
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◆6551 ツナグ・ソリューションズ ( 東証マザーズ上場/ 野村證券主幹事 ) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:6/30日   BB期間:6/14〜6/20  仮条件: 1970〜2130円
  ■事業内容:アルバイト・パートを中心とした採用コンサルティング、採用活動支援サービス、求人情報メディアの企画・運営等
  公開株数 公募:27万株 売出:18万株 OA:6.75万株
  想定価格:1970円/100株単位 (吸収金額:約10.2億円)
  幹事団
     ★野村證券  大和証券  SMBC日興証券  マネックス証券
      SBI証券   いちよし証券   エース証券   岩井コスモ証券 

 



◆IPO ツナグ・ソリューション  仮条件決定  各社配分(推定です) 初値予想

★事業内容は、主にアルバイト・パートの採用コンサルティングや採用活動支援サービス、求人情報メディア運営などの人材サービス事業を手掛けています。

★想定価格:1970円に対し、仮条件は1970〜2130円に上ブレました。想定価格を下限として、上限で+160円、率にして+8.1%、最近のIPOの中では比較的穏やかなUPですね。

★想定価格で10.2億円だった吸収金額は、仮条件レンジでは10.2〜11.0億円にUP。PERは34.9〜37.8倍でやや高い印象もありますが、それでも初値は上がることでしょう。


株主構成 & ロックアップ状況
筆頭株主は、社長の米田 光宏氏で持株比率は36.33%。第5位株主にリクルートHD(2.82%)がいますが、あとは会社関係者、持株会、小口個人などでVCは存在しません。
ロックアップもしっかりで、大部分の株主に90日OR180日間のロックアップがかかっています。価格による解除条項はありません。


現時点の大手初値予想 (仮条件:2400〜2600円) 
  初値予想 3700〜4000円 評価:Agg(最上級)  ※仮条件決定前
  初値予想◆ 



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