ＩＰＯ ソウルドアウト (6553) の 取り扱いが正式に発表されました！ .
★ゲーム情報メディア「GameWith」の運営・管理を行うメディア事業を展開。コンテンツは、ゲーム攻略記事 、ゲームレビュー、動画配信、コミュニティなどとなっています。類似銘柄は、やはりマザーズのＡｐｐ ＢＡＮＫ（6177）ですね。
★想定価格：1720円に対し、仮条件は1720〜1920円と上ブレました。上限で+200円、率で+11.6％とまずまずの強気設定です。
仮条件レンジでの吸収金額は14.5〜16.2億円と小型案件です。PERは34.0〜37.9倍となっています。
★また、株主構成ではVCが上位に4本VC存在し、ＶＣ比率の高さは気になるところです。公募5万株に対し売出が68.34万株と大幅に多い点もマイナス要因になります。
とはいえ、「平成生まれの社長」という社長の若さや、会社設立は平成25年6月、非常に短期間でIPOにこぎつけた成長性の高さなど、IPOでうけるチャーム・ポイントを持ち合わせています。
IPO GameWith 〜 社長は平成生まれ28歳イケメン！ 業績も絶好調！
★社長の若さなどから、評価・話題性は承認時より高くなっている印象です。 公募比2倍以上の初値が期待できそうな雰囲気となり、人気化しそうです。（１社は低めの予想ですが）
ただ6月IPOの中では比較的株数が多く、主幹事がホトケの大和証券であることから完全抽選での当選に期待したいところです。
【株主構成 ＆ ロックアップ状況】
大株主は、筆頭株主の今泉 卓也氏（代表取締役社長）が比率34.07％を握り、続いてVCが４本（比率25.27％、13.67％、10.95％、6.15％）も鎮座しています。
ロックアップは、まず今泉氏とVC３本を対象に270日間のロックアップがかかり、こちらは解除条項がありません。そして第4位株主のジャフコ系VC（10.95％保有）には90日間のロックアップで、こちらは公募価格の1.5倍以上で解除になります。
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◆6552 ＧａｍｅＷｉｔｈ ：[ゲームウィズ] （ 東証マザーズ/ 大和証券主幹事 ）
■上場日：6/30日 ■ＢＢ期間：6/15〜6/21 ■仮条件： 6/14
■事業内容：ゲームに関する総合メディア・コミュニティの開発・運営
■公開株数 公募：5万株 売出：68.34万株 ＯＡ：11万株
■想定価格：1720円/100株単位 （吸収金額：最大約14.5億円）
■幹事団
★大和証券 みずほ証券 ＳＭＢＣ日興証券 SBI証券 いちよし証券 岡三証券 東海東京証券
★ゲーム情報メディア「GameWith」の運営・管理を行うメディア事業を展開。コンテンツは、ゲーム攻略記事 、ゲームレビュー、動画配信、コミュニティなどとなっています。類似銘柄は、やはりマザーズのＡｐｐ ＢＡＮＫ（6177）ですね。
★想定価格：1720円に対し、仮条件は1720〜1920円と上ブレました。上限で+200円、率で+11.6％とまずまずの強気設定です。
仮条件レンジでの吸収金額は14.5〜16.2億円と小型案件です。PERは34.0〜37.9倍となっています。
★また、株主構成ではVCが上位に4本VC存在し、ＶＣ比率の高さは気になるところです。公募5万株に対し売出が68.34万株と大幅に多い点もマイナス要因になります。
とはいえ、「平成生まれの社長」という社長の若さや、会社設立は平成25年6月、非常に短期間でIPOにこぎつけた成長性の高さなど、IPOでうけるチャーム・ポイントを持ち合わせています。
IPO GameWith 〜 社長は平成生まれ28歳イケメン！ 業績も絶好調！ ★社長の若さなどから、評価・話題性は承認時より高くなっている印象です。 公募比2倍以上の初値が期待できそうな雰囲気となり、人気化しそうです。（１社は低めの予想ですが）
ただ6月IPOの中では比較的株数が多く、主幹事がホトケの大和証券であることから完全抽選での当選に期待したいところです。
現時点の大手初値予想 （仮条件:1720〜1920円）
初値予想� �2500〜2900円評価：Ｐ+（３番目） ※仮条件決定後
初値予想�◆�4400〜5000円
【株主構成 ＆ ロックアップ状況】
大株主は、筆頭株主の今泉 卓也氏（代表取締役社長）が比率34.07％を握り、続いてVCが４本（比率25.27％、13.67％、10.95％、6.15％）も鎮座しています。
ロックアップは、まず今泉氏とVC３本を対象に270日間のロックアップがかかり、こちらは解除条項がありません。そして第4位株主のジャフコ系VC（10.95％保有）には90日間のロックアップで、こちらは公募価格の1.5倍以上で解除になります。
■ IPO ＧａｍｅＷｉｔｈ 、ブロガー予想は？
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来年2017年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社 東海東京証券：マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事！主幹事実績は多数！ 岩井コスモ証券 むさし証券：マザーズＩＰＯ グレイステクノロジーで で正規幹事に！ 岡三オンライン証券：当ブログ経由の口座開設でもれなく5000円プレゼント！ カブドットコム証券 GMOクリック証券 丸三証券 マルサントレード ＩＰＯ グットコムアセットで幹事！
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