IPO ディーエムソリューションズ
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ディーエムソリューションズ 、ビーブレイクシステムズで連続主幹事!
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IPO ディーエムソリューションズ(6549) :  東証マザーズ / SBI証券主幹事 にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ  
 ★公募価格:2500円/(仮条件上限) 
 ★公開株数:22万6000株/100株単位   吸収金額:5.7億円

事業内容は、ダイレクトメールの企画からデザイン、印刷、封入・封緘作業、預託商品の保管、管理、配送までのソリューションを提供する「ダイレクトメール事業」と、SEO、コンテンツマーケティング、運用型広告、Webサイト制作他のインターネットマーケティングソリューションを提供する「インターネット事業」の2事業を手掛けています。


◆各社初値予想  にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
吸収金額は、公募比4.6倍の初値を付けたビーブレイクシステムズと同等(5.7億円)で、市場も同じマザーズです。
ダイレクトメール関連と事業内容はやや地味ですが、業績は好調そのもの、仮条件も上ブレとなり機関投資家の評価も高かったようです。

   F            5800円
  *・           7000円  


大手2社の初値予想は、5800円(公募比約2.3倍) と 7000円(約2.8倍)となっています。
ビーブレイクシステムズの初回予想時ほどの大差はありませんが、前者なら明日中の初値、後者は初日初値付かずの予想になります。
一方、本日のビーブレイクシステムズは大幅安となっており、過度に高い初値には警戒感も感じられる状況です。



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■明日の気配運用
  (1)上限方向:5750円まで(更新値幅125円・10分間隔で更新)
  (2)下限方向:1875円まで(通常の更新値幅・3分間隔で更新)



ロックアップ状況
持株会などを除くほとんどの株主に、180日間のロックアップががっちりかかっています。ただし、第3位株主である松本 和久氏の持株(160,000株)については、公募価格の1.5倍(3750円)以上で解除になります。
また、株主名簿にVC(ベンチャーキャピタル)の名前はありません。

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◆ PO(売出) コメダHD (東証1部) の売出価格が決定しました

    ・本日終値:1823円
    ・売出価格:1768円 
 ディスカウント:3.02%

「珈琲所コメダ珈琲店」を全国にチェーン展開、昨年のIPOでした。筆頭株主であるMBKパートナーズ系ファンドが保有する全株を放出。売り出し規模は最大約270億円、幹事証券は大和証券(62%)と三菱UFJ証券(38%)の2社でした。


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