IPO ソウルドアウト

 IPO ソウルドアウト(6553)の取り扱いが正式に発表されました!   カブドットコム証券
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◆6553 ソウルドアウト (東証マザーズ/ 三菱UFJモルガン・スタンレー証券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:7/12日   BB期間:6/23〜6/29  仮条件: 1080〜1200円
  ■事業内容:地方及び中堅・中小企業向けネットビジネス支援事業(Webマーケティング、HR、IT化領域を
          支援するサービスの提供)
  公開株数 公募:41万株 売出:191.4万株 OA:34.86万株
  想定価格:1080円/100株単位 (吸収金額:最大約28.86億円)
  幹事団
    ★三菱UFJ証券  ( ⇒ カブドットコム証券に期待 )  
     いちよし証券  SMBC日興証券  SBI証券  松井証券  マネックス証券


         
◆ IPO ソウルドアウト(6553)  仮条件決定  各社配分 初値予想

IPO ソウルドアウトは、地方・中堅・中小企業が抱えるさまざまなマーケティング上の課題解決を目指すWebマーケティング支援企業です。「Webマーケティング支援(インターネット広告販売代理等)」、「HR支援(人的資源の調達・教育研修)」及び「IT化支援(人工知能技術を活用したツールの導入等)」のサービスを提供。 全国の拠点から3000社以上に支援実績があるそうです。

三菱UFJ証券が久々の主幹事で、同系列のネット証券であるカブドットコム証券でも申し込みが可能です。

★想定価格:1080円に対し、仮条件は1080〜1200円と上ブレました。上限で+120円、率で+11.1%で直前のIPO GameWith とほぼ同レベルの強気設定になっています。
仮条件レンジでの吸収金額は28.9〜32.1億円と中型案件です。予想PERは19.9〜22.2倍です。

★主幹事の三菱UFJ証券には2,010,400株(=20104枚)もの割当があり、三菱系列のネット証券であるカブドットコム証券でもある程度の株数が期待できそうです。

IPO ソウルドアウト     
 最新IPOの SYSホールディングス で主幹事、 GameWith で幹事!】   東海東京証券 


★ここまでの6月IPOは3社とも吸収5〜6億円級の小型でしたが、IPO ソウルドアウトは最大32.1億円とちょっと格違いのサイズがあります。その分初値上昇率は抑制されますが、公開株数も多いので、比較的当選が期待できるIPOといえます。
現時点の初値メドは、公募比1.5倍〜2倍あたりでしょうか。


現時点の大手初値予想 (仮条件:1080〜1200円) 
  初値予想 1500〜1800円 評価:Active(2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆1800〜2300円   ※仮条件決定後



【ロックアップ状況】
ロックアップはカバー率が高く、オプトHD、ヤフー(株)、荻原猛氏、山家秀一氏、池村公男氏、本田宗寛氏を対象180日間かかっています。オプト、売出後のヤフー、共にロックアップの対象で売却は不可。
また解除条項の記載もありません。親子上場も、以前と違ってあまり問題視されなくなっています。


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