ipo ：ＵＵＵＭ
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◆　3990　ＵＵＵＭ （うーむ）　（ 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事）　にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ　　　　　
　　■上場日：8/30日　　　　 ■ＢＢ期間：8/14〜8/18　　　　■仮条件： 8/10
　　■事業内容：YouTuber　を中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション
　　　　　　　　　　提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等
　　■公開株数　公募：30.2万株　売出：21.48万株　ＯＡ：7.75万株
　　■想定価格：1880円/100株単位　（吸収金額：最大約11.1億円）
　　■幹事団
　　　　★野村證券　　　ＳＭＢＣ日興証券　　　大和証券　　　みずほ証券　　　いちよし証券
　　　　　 岩井コスモ証券　　　エース証券　　　ＳＢＩ証券　　　マネックス証券



　　　　　　　
◆IPO　ＵＵＵＭ（3990）、仮条件決定 　各社配分（予想）　初値予想

★HIKAKIN、はじめしゃちょーはじめ多数の有名ユーチューバーのマネジメント業務やプロモーション業務を手掛けています。YouTuberに特化した芸能事務所ということになりそうですが、ここまで本格的な「YouTube関連銘柄」は初めてで、話題性・注目度が高くなっています。

★想定価格：1880円に対し、仮条件は1880〜2050円に上ブレました。上限価格で+170円、率にして+9.0％とそこそこのUPですが、想定価格ですでに約43倍のPERですので、指標面では強気な設定といえますね。

★仮条件レンジでの吸収金額は11.2〜12.2億円、IPO閑散期の単独上場であり荷もたれ感はありません。予想PERは42.9倍〜46.8倍となっています。高PERですが、裏返せばそれだけ高評価とも取れます。

★主幹事の野村證券に85％：439,600株（=4396枚）の割り当て。集中度が高く、主幹事以外ではケタ違いに枚数が少なくなっています。

ipo ＵＵＵＭ　各社配分


★話題性や人気度は12分、資金吸収も最大12億円で問題ありませんが、VC保有の多さがネックとなっています。VCにもロックアップはかかっていますが、公募比1.5倍での解除条項が付きます。
個人的には２倍はいってほしいのですが、現在のある１社の予想はやや控えめになっています。


現時点の大手初値予想　（仮条件:1880〜2050円円）　
　　初値予想�　�3000〜3500円　評価：Active（２番目）　　※仮条件決定前
　　初値予想�◆�3100〜4100円　　　



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