ipo :UUUM
.

◆ 3990 UUUM (うーむ) ( 東証マザーズ上場予定 / 野村證券主幹事) にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ     
  上場日:8/30日     BB期間:8/14〜8/18    仮条件: 8/10
  ■事業内容:YouTuber を中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション
          提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等
  公開株数 公募:30.2万株 売出:21.48万株 OA:7.75万株
  想定価格:1880円/100株単位 (吸収金額:最大約11.1億円)
  幹事団
    ★野村證券   SMBC日興証券   大和証券   みずほ証券   いちよし証券
      岩井コスモ証券   エース証券   SBI証券   マネックス証券



       
◆IPO UUUM(3990)、仮条件決定  各社配分(予想) 初値予想

★HIKAKIN、はじめしゃちょーはじめ多数の有名ユーチューバーのマネジメント業務やプロモーション業務を手掛けています。YouTuberに特化した芸能事務所ということになりそうですが、ここまで本格的な「YouTube関連銘柄」は初めてで、話題性・注目度が高くなっています。

★想定価格:1880円に対し、仮条件は1880〜2050円に上ブレました。上限価格で+170円、率にして+9.0%とそこそこのUPですが、想定価格ですでに約43倍のPERですので、指標面では強気な設定といえますね。

★仮条件レンジでの吸収金額は11.2〜12.2億円、IPO閑散期の単独上場であり荷もたれ感はありません。予想PERは42.9倍〜46.8倍となっています。高PERですが、裏返せばそれだけ高評価とも取れます。

★主幹事の野村證券に85%:439,600株(=4396枚)の割り当て。集中度が高く、主幹事以外ではケタ違いに枚数が少なくなっています。

ipo UUUM 各社配分


★話題性や人気度は12分、資金吸収も最大12億円で問題ありませんが、VC保有の多さがネックとなっています。VCにもロックアップはかかっていますが、公募比1.5倍での解除条項が付きます。
個人的には2倍はいってほしいのですが、現在のある1社の予想はやや控えめになっています。


現時点の大手初値予想 (仮条件:1880〜2050円円) 
  初値予想 3000〜3500円 評価:Active(2番目)  ※仮条件決定前
  初値予想◆3100〜4100円   



IPO UUUM(3990)、IPOブロガーの初値予想は? にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 
  (IPOブログランキングにジャンプします)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

来年2017年後半のIPOに備えて ぜひ準備しておきたい穴場系の証券会社
東海東京証券:マザーズIPO グレイステクノロジーで主幹事!主幹事実績は多数!
岩井コスモ証券:幹事多数!IPO エスユーエス や UUUMで正規幹事!
むさし証券前金なしでIPO申し込みが可能になりました!
岡三オンライン証券当ブログ経由の口座開設でもれなく5000円プレゼント!好評につき9/30日まで延長されました!
カブドットコム証券ソウルドアウト、JSBがBB可能!三菱UFJが幹事のIPOのほとんどがBB可能!
GMOクリック証券IPO エステルがBB可能に! 今後のGMO系IPOにも期待!
丸三証券 マルサントレード IPO グットコムアセットで幹事!