IPO ウェルビー

【マネックス証券:期待のマザーズIPO マネーフォワードで共同主幹事!】
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  上場日:10/5日     BB期間:9/19〜9/25日    仮条件: 9/15
  ■事業内容:就労移行支援、児童発達支援、放課後等デイサービス等の障害福祉サービス事業
  公開株数 公募:25万株 売出:166万株 OA:28.65万株
  想定価格:2580円/100株単位 (吸収金額:約56.7億円)
  幹事団
    ★みずほ証券
      大和証券
      SBI証券
      マネックス証券
      エース証券
      SMBCフレンド証券
      岩井コスモ証券

 



会社概要 ・本社:東京都千代田区  ・会社設立:平成23年 ・従業員数:463人

IPO ウェルビー



想定価格・吸収金額・事業内容
★上場日の10/5日はお約束の大安とあって、早速3社の同日上場となっています。
IPO ウェルビーはみずほ証券が主幹事、市場は東証マザーズです。想定価格は2580円で、吸収金額約56.7億円とマザーズでは大型になります。

★事業内容は、障害者向けの福祉サービスを一貫して手掛けています。創業当初から行っている就労移行支援事業、そして障害のある児童に対する療育事業にも注力をしています。
就労移行支援の事業拠点は、平成29年7月末現在で15都道府県56か所まで拡大しています。



IPO ウェルビー(6556) の ポイント

★類似銘柄はLITALICO(6187)が、ほぼ完全合致する銘柄です。想定価格や仮条件もLITALICOがベンチマークになると思われます。他の近似銘柄ではNフィールド(6077)、ARM(8769)、JPHD(2749)などがあげられます。

★LITALICO(リタリコ)の初値は、公募1000円⇒ 初値1088円と約1.9倍化しました。初値後も緩やかに上昇しています。ネックとなるのはリタリコが吸収17億円だったのに対し、ウェルビーは56.7億円と約3.3倍もの規模がある点です。マザーズ案件で50億円超となると、銘柄しだいでは荷もたれ感が強くなります。

★ ウェルビーの事業内容は、障害者支援障害児支援などの弱者支援という福祉性、社会性が高い内容になっています。(LITALICOとほぼ同等) 政策的な後押しもあり、弱者支援という社会的テーマ性が強い事業内容は好感されそうです。業績も右肩上がりで絶好調という印象です。

★一方で、吸収金額の多さ、早くも3社同日上場、売出比率の高さがネックになります。個人的にはBB参加してみたいIPOですが、仮条件決定後に類似点が多いLITALICOと比較しての判断になります。そのころには前後の上場スケジュールも確定しているはずです。

ロックアップの対象は、上位株主の大田誠及、千賀貴生、浜地裕樹、伊藤浩一の4氏ですが、カバー率は高くなっています。ただ公募価格の1.5倍以上で解除になります。吸収金額を考慮すると1.5倍以上の初値はやや難しい感じもします。
また、大株主にVCは存在しません。


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